Teknikk for inntektsprognose for prosjektdata – LuckyTemplates-innsikt med DAX

I denne opplæringen skal jeg vise deg en innsikt i den virkelige verden som lar deg bruke prosjekt- eller mulighetsdata for å lage en inntektsprognose i LuckyTemplates. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Denne teknikken er ekstremt relevant for CRM-systemer. Dette kan også brukes på din innhentede informasjon som salg og prosjekter, og også på potensielle inntektsprognoser.

Dette er også svært nyttig for konsulentselskaper som har fått tildelt prosjekter. De vet hva prosjektene er, start- og sluttdatoene deres og verdiene deres. Og la oss si at prosjektet varer i to år og genererer en fortjeneste på 500 000 dollar, hva vil den estimerte inntekten fra et daglig perspektiv være?

I en bedrift må du betale folk for arbeidet deres. Dermed må du vite når pengene vil komme inn eller i det minste ha en inntektsprognose.

Innholdsfortegnelse

• Måter å få inntektsprognosen på
• Løse estimert inntekt
• Konklusjon

Måter å få inntektsprognosen på

Du kan se at .

La oss ta en titt på demodataene.

Det er en estimert inntekt for prosjektet. Og hvert enkelt prosjekt har et prosjektnummer eller, i dette tilfellet, et salgsmulighetsnummer . Prosjektverdien , estimert startdato og estimert sluttdato vises. Estimert prosjektvarighet er satt til 12 måneder.

La oss nå si at du vil vite statistikken den 12. august 2019 og deretter kunne fordele inntektene over hver eneste dag som prosjektet er live.

Nøkkelen for å få svaret er først å løse dette i modellen.

Du ønsker å kunne regne ut når prosjektet starter og slutter og deretter fordele beløpene på tvers av hver eneste dag innenfor den tidsrammen.

For å gjøre dette med et DAX-format, må du opprette inaktive relasjoner i modellen. Å ha aktive relasjoner vil skape en filterkontekst i rapporten som hindrer deg i å få det riktige svaret.

Den andre tingen du kan gjøre er å finne ut forskjellen mellom Slutt og Start for å vite prosjektets varighet. Og løs deretter den totale estimerte inntekten delt på dagene for å få den daglige inntekten .

Løse estimert inntekt

La oss se på formelen.

Dette kalles hendelses- og fremdriftsmønsteret eller formelkombinasjonen .

Den beregner den estimerte daglige inntekten .

Men hvis prosjektets startdato er mindre enn eller lik MAKS-datoen , vil den tilsvare TRUE .

For de som er det, vil den evaluere gjennom alle sluttdatoene for prosjektet og se om den er større enn eller lik MIN-datoen .

MAKS -datoen og MIN-datoen tilsvarer gjeldende dato for hver eneste dag.

Så for å forstå om et prosjekt er aktivt, er alt du trenger å gjøre å finne ut om startdatoen er mindre enn gjeldende dato, og om sluttdatoen er større enn gjeldende dato. Deretter må du beregne den estimerte daglige inntekten.

Denne logikken er den samme for hver enkelt dato i tabellen.

Deformel gir oss den løpende summen av alle disse daglige inntektsbeløpene, og akkumulerer dem deretter for hver dag.

Hvis du lager en visualisering som inneholder denne informasjonen, blir den et diagram som viser inntektsprognose gjennom tid.

Med denne teknikken er du i stand til å identifisere kontantstrømmen din og administrere ressurser mer effektivt.

Konklusjon

Dette er et godt eksempel fra den virkelige verden på håndtering av flere datoer.

Når du begynner å forstå denne teknikken og konseptet med inaktive og aktive relasjoner, kan du få analysen og rapportene dine til å samles i LuckyTemplates.

Å forstå hvordan du bruker denne formelteknikken vil gjøre deg i stand til å bruke denne analysen i organisasjonen din for å ta bedre beslutninger.

Beste ønsker,

***** Lære Lucky Templates? *****