Sortering av datoer etter regnskapsår i LuckyTemplates

Ikke alles år går over kalenderdatoene eller kalenderåret. Det er svært sannsynlig at du vil vise frem rapportene dine etter regnskapsår i LuckyTemplates i stedet. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

For eksempel kan regnskapsåret ditt starte i juli eller april. Ikke bare det, kvartalene dine vil også være i en annen rekkefølge fordi kvartal 1 kanskje ikke er januar til mars, men juli til september.

Så du må på en eller annen måte finne ut hvordan du sorterer datotabellen for å administrere dette.

Du tror kanskje at du trenger en ny datotabell for å gjøre dette, men det gjør du faktisk ikke.

Du kan bruke nøyaktig den samme datotabellen og bare inkludere en kolonne som lar deg sortere datodimensjoner etter regnskapsår i stedet for standardkalenderen.

I dette innlegget lærer du hvordan du sorterer datoene dine etter.

Innholdsfortegnelse

• Sortering etter kalenderdato
• Sortering etter regnskapsår i LuckyTemplates
• Sortering av kvartalene
• Konklusjon

Sortering etter kalenderdato

Det er forskjellige måter å sortere datoer fra datotabellen på. De kan sorteres alfabetisk eller etter kalenderår eller til og med etter regnskapsår som allerede nevnt.

Før vi fortsetter med å sortere datoene etter regnskapsår, la oss først ta en titt på hvordan du kan sortere en kolonne etter kalenderår hvis den er sortert alfabetisk som denne nedenfor.

La oss gå og sjekke hva vi har i datotabellen vår.

Du kan se at vi har en MonthOfYear- kolonne som har månedsnummeret for hver rad. I dette tilfellet er tallet syv som representerer juli.

Hvis vi går lenger ned, vil du se de andre månedene som august som er nummer åtte, september som er nummer ni, og så videre.

Vi har også en månedskolonne som inneholder de faktiske månedene.

Det vi ønsker å gjøre er å sortere månedskolonnen vår etter månedsår . Så vi må gå til modelleringsfanen vår, klikk Sorter etter kolonne og velg MånedOfYear.

Du vil se nå at vi allerede har sortert månedene etter kalenderår.

La oss nå gå videre til å faktisk sortere datoene etter regnskapsår.

Sortering etter regnskapsår i LuckyTemplates

For å sortere datoene våre etter regnskapsår, må vi lage en kolonne som ligner på MånedOfYear som vil sortere rekkefølgen på månedene våre.

For å gjøre dette, la oss gå tilbake til modelleringsfanen og klikk på ny kolonne. Dette vil tillate oss å lage en logikk som vil gjøre juli til den første måneden i regnskapsåret vårt.

La oss kalle dette FinancialYrSort . Da vil vår erklæring være hvis måneden for datoen er større enn seks, gjør den til lik måneden for datoen minus 6, og hvis den er seks eller mindre, gjør den til lik måneden for datoen, pluss seks .

Formelen vil da være som denne nedenfor.

Merk at vi bruker seks i formelen vår fordi vi ønsker å starte regnskapsåret i juli, som er den syvende måneden i kalenderåret.

Hvis vi ønsker at det skal starte i april eller oktober, må vi endre det tallet for å samsvare med en av disse månedene slik at logikken blir riktig.

Ta en titt på denne tabellen nedenfor. Du vil se her at hver rad i MånedOfYear som viser sju tilsvarer én i FinancialYrSort- kolonnen.

Hvis vi går videre nedover denne tabellen, vil du selvfølgelig se andre måneder, og hver måned tilsvarer nå sitt nye nummer basert på FinancialYrSort.

Så august blir nummer 2, september blir nummer 3, og så videre.

Deretter, for å faktisk sortere månedene etter regnskapsår, går vi til modelleringsfanen og klikker på FinancialYrSort .

Dette vil nå sortere månedene våre etter regnskapsår. Så du ser at vår første måned nå er juli, deretter fulgt av august, september og så videre.

Nå kan vi fikse rekkefølgen på månedene våre.

Sortering av kvartalene

Når du ser tilbake på lerretet vårt, vil du imidlertid legge merke til at kvartalene våre fortsatt er sortert etter kalenderdato.

Siden månedene våre er ordnet etter regnskapsår, bør selvfølgelig også kvartalene våre sorteres deretter.

Hvis vi går tilbake til datotabellen vår, vil du se at vi har en QuarterOfYear- kolonne og en Quarter- kolonne.

Igjen, vi må legge til litt logikk slik at hvis en fjerdedel er tre, vil vi gjøre den lik én, for eksempel.

Så la oss lage en ny kolonne og kalle den QuartersSort .

La oss legge til et utsagn slik at "Hvis kvartalet er større enn to, vil jeg at tallet skal være QuarterOfYear minus to, og hvis det ikke er det, vil jeg at det skal være lik QuarterOfYear pluss to."

Formelen vil da se slik ut nedenfor.

Etter å ha skrevet inn formelen, skal vi velge denne kvartalskolonnen .

Vi vil da klikke Sorter etter kolonne og velge QuartersSort .

Du vil se nå at vårt første kvartal her er kvartal 3, som er det riktige fordi juli faller inn under tredje kvartal.

Konklusjon

I dette innlegget har vi dekket de forskjellige måtene vi kan sortere datoer på. Vi kan ordne dem alfabetisk, etter kalenderdato eller etter regnskapsår.

For å sortere månedene og kvartalene etter regnskapsår, opprettet vi ganske enkelt en kolonne ved å bruke litt logikk i stedet for å lage en ny datotabell.

Så prøv definitivt å bruke denne teknikken i rapportene dine.

Du kan faktisk oppdage andre måter du kan bruke denne teknikken på, for eksempel ved å lage tilpassede kalendere der ukene og månedene dine er innrettet annerledes enn standard kalenderår.

Jeg håper du likte å lese dette innlegget!

Jubel,