Se Endre resultater ved å bruke beregnede kolonner i LuckyTemplates

I denne opplæringen skal jeg gå gjennom en rekke flotte analytiske teknikker som du kan kombinere og bruke i LuckyTemplates. For organisasjonen din kan det være lurt å forstå hva som skjer eller hva som forårsaker de underliggende justeringene eller endringene i data og resultater. Jeg vil vise deg i denne opplæringen noen teknikker som beregnede kolonner, som du kan bruke til å undersøke hvorfor resultatene dine kan endre seg. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Dette er ikke en analyse som enkelt kan gjennomføres. Det handler om å kombinere mange av nøkkelpilarene og funksjonene til LuckyTemplates sammen for å finne og oppdage denne typen innsikt. Det er det viktigste jeg ønsker å få frem i denne videoopplæringen.

For dette blogginnlegget ønsker jeg å kjøre gjennom en rekke formler i DAX og kombinere dem på toppen av den andre. Ved å gjøre det vil jeg kunne beregne hvorfor det er visse endringer i datasettene mine. Jeg skal vise hvordan du kan gjøre dette selv og legge lag eller spre disse formlene for å få kvalitetsinnsikt.

Innholdsfortegnelse

• Opprette kvartals- og årsskjæreren
• Beregning av kumulativ fortjeneste
• Forskjellen mellom kumulative totaler
• Bruke beregnede kolonner
• Konklusjon

Opprette kvartals- og årsskjæreren

Først vil jeg se fra et kumulativt perspektiv hvordan vi presterer fra en bestemt tidsperiode sammenlignet med en annen tidsperiode. Deretter ønsker jeg å bryte ned hvorfor denne endringen skjer .

I dette tilfellet skal jeg ta tak i Quarter & Year-dimensjonen min og gjøre den om til en slicer, og deretter velge Q2. Jeg henter også inn datoer og totalfortjeneste.

Så vil jeg sammenligne overskuddet fra dette kvartalet med forrige kvartal. Jeg vil bruke en tidsintelligensberegning, bruke DATEADD og Dato-kolonnen, deretter minus 1 og Quarter. Dette er alt du trenger å gjøre for å hoppe tilbake i tid til en hvilken som helst tidsperiode.

Vi drar den formelen inn i tabellen vår og ser sammenligningen mellom den totale fortjenesten i Q2 og Q1.

Hvis vi gjør tabellen om til et diagram, vil du se at det er litt travelt, og at det faktisk ikke viser oss noen reell innsikt. Du kan faktisk endre dette til en lavere granulær detalj; men hvis du ønsker å identifisere trender, er kumulativ måten å gjøre det på. Det vi prøver å gjøre her er å se endringen eller oppdage trenden. Når skjer denne trenden, og hvorfor skjer den?

Beregning av kumulativ fortjeneste

For å gjøre dette, må vi komme opp med den kumulative summen. Vi lager et mål og kaller det kumulativ fortjeneste ved å bruke denne formelen:

Jeg kommer til å hente inn mine akkumulerte overskudd i tabellen, og derfra kan vi hoppe til akkumulert fortjeneste for siste kvartal .

Vi vil da drainn i tabellen vår og gjør dette til et diagram for kumulative totaler .

Forskjellen mellom kumulative totaler

Den neste tingen å gjøre er å vite forskjellen mellom disse kumulative summene ved å bruke denne formelen:

Og så skal jeg bare kopiere dette målet og plassere det ved siden av det første diagrammet.

Nå kan vi virkelig se den kumulative forskjellen, men nå vil jeg trekke ut enda mer informasjon. Vi må se enda dypere og gå til andre dimensjoner. Vi må se på kundene våre og produktene våre. Hvorfor skjer disse endringene der?

La oss bruke beregningene vi allerede har som vårog overskudd fra siste kvartal . Vi vil deretter hente produktene våre (nederst til venstre diagram) og kunder (nederst til høyre diagram) i tabellen vår også.

Vi vil kanskje omorganisere disse litt eller endre fargene slik at de skiller seg ut. Nøkkelen er å gjøre dem mer synlige, slik at det er intuitivt og enkelt å forstå hva vi ser på.

Hvis vi gjør et utvalg i sliceren, vil du raskt se hvorfor disse store forskjellene oppstår, eller når en trend går opp eller ned.

Bruke beregnede kolonner

Det vi har er allerede bra. Men hva om vi ønsker å forstå hvilke kunder som forårsaker denne endringen ? Vi kan lage en slicer av våre kunder og deretter velge en kunde eller flere kunder.

Dessverre er det mange kunder, og denne listen kan fortsette og fortsette, spesielt hvis vi er en høyfrekvent salgsorganisasjon. Så vi vil kanskje bryte disse kundene enda mer ved å bruke beregnede kolonner .

Det er her beregnede kolonner er virkelig kraftige – ved å sette dem inn i våre OPPSLAG-tabeller. La oss ta en titt på kundene våre. Du kan se her at det er mye, og de kan til og med komme opp i rundt hundre. Vi kan faktisk bryte dette ned enda mer ved å opprette en annen kolonne her og gi dette navnet Samlet salg. Du vil se nå at vi har et tall og vi kan sortere fra høyeste til laveste.

Så kan vi opprette en ny kolonne her og gi den navnet Sales Group. Vi vil bruke SWITCH-funksjonen der hvis det totale salget er større enn $68 000, er det en god kunde , hvis det er større enn $55 000, er det en OK-kunde , og hvis det er mindre enn eller lik $55 000, er det en dårlig kunde .

Denne logikken er flott å ha inne i de beregnede kolonnene dine fordi vi kan lage et nytt kundefilter.

Ved å bruke denne teknikken var jeg i stand til å dykke enda lenger inn i våre klientdatasett ved å bryte det ned og legge til denne ekstra dimensjonen. Jeg kan hoppe mellom disse kundene, se trender og komme med innsikt ved hjelp av kundefilteret. For eksempel i Great Customers, kan vi se avviket i trender som skjedde tidlig der salget var bra, men fortjenesten deres er ikke så god som året før. Dette er ganske interessant.

Konklusjon

Ved å kombinere mange forskjellige teknikker rundt modellering og DAX-formler i LuckyTemplates kan du trekke ut denne virkelig meningsfulle innsikten.

Ved å forstå hvordan alt dette henger sammen, vil du være i en mye bedre posisjon til å ta de riktige avgjørelsene og ta de riktige handlingene for virksomheten din.   Med riktig analyse og innsikt kan du sikkert forbedre  beslutningstakingen din, noe som kan forbedre produktiviteten eller lønnsomheten og mye mer.

Jeg håper ved å gå gjennom eksemplet jeg har vist, vil du kunne se ganske klart at analytisk arbeid av høy kvalitet kan gjøres i LuckyTemplates og også bli inspirert til å bruke teknikkene jeg kjører gjennom i dine egne rapporter og modeller.

Hvis du vil lære hvordan du utvikler detaljerte LuckyTemplates-rapporter fra ende til annen, anbefaler jeg på det sterkeste å gå gjennomkursmodul hos LuckyTemplates Online. Det er ingen opplæring der ute som dekker LuckyTemplates utviklingsteknikker så dyptgående som bare dette ene kurset.

Beste ønsker

***** Lære Lucky Templates? *****