Prognoser i LuckyTemplates: Sammenlign ytelse vs prognoser kumulativt med DAX

Å vise resultater kumulativt er, etter min mening, den beste måten å vise frem trender i dataene dine. Når du sammenligner data mot budsjett eller prognoser, er det viktig å vise trender eller trendforskjeller. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Du vil være sikker på at du kan identifisere når ytelsen din bryter sammen så snart som mulig, og ved å se dette kumulativt kan du gjøre det veldig effektivt.

Dette er en fortsettelse av en hvor vi gikk gjennom hvordan du faktisk kan vise faktiske resultater til budsjetterte resultater. Budsjetter har vanligvis en annen granularitet enn faktiske. Faktisk gjør mange ting på transaksjonsnivå hver dag, mens budsjettene dine kan være på årsnivå. Det vi gjorde var å finne en logikk rundt hvordan vi kan dele eller fordele budsjettet over ulike tidsrammer.

Innholdsfortegnelse

• Slik gjør du prognoser i LuckyTemplates: En rask oppsummering
• Bestemme det kumulative salget
• Få det kumulative budsjettet
• Forskjellen mellom faktiske og budsjetter
• Visualisere dataene
• Konklusjon

Slik gjør du prognoser i LuckyTemplates: En rask oppsummering

Vi startet med vårt totale salg og totalbudsjett. Vi hadde samme nummer underkolonne. De 62 millionene er faktisk summen av alle budsjettene. Grunnen til at det er slik er fordi Budsjettinformasjonen ikke har noe forhold til Dato-tabellen, som er der Dato-kolonnen kommer fra .

Når Dato plasserer et filter på denne tabellen, vet ikke Budsjettresultatet hva det skal gjøre fordi det ikke er noe filter som flyter ned til den tabellen. Vi måtte opprette budsjettfordelingen ved hjelp av DAX-tiltak. Vi regnet ut hvor mange dager i året (366 dager), og opprettet deretter et forhold som vil resultere til 1/366 x Totalbudsjett . Vi har også beregnet hvor mange dager i datokontekst ved å bruke denne enkle formelen.

Det COUNTROWS-funksjonen gjør er at den teller opp hvor mange rader det er i Dato-tabellen. Det er bare 1 fordi hver enkelt dato er bare én rad. Når vi går over til måneder, vil Dager i datokontekst endres til hvor mange dager det er i en måned. Så dette er hvordan du får riktig budsjettfordeling, avhengig av hvilken datokontekst du har for øyeblikket. 

Bestemme det kumulative salget

Så hvordan ser vi på disse tingene kumulativt? Vi kan se på det fra et daglig perspektiv, men det vil se veldig kult ut hvis vi var i stand til å spore gjennom tiden. Alt vi trenger å gjøre er å bruke det totale mønsteret for å faktisk vise frem prognosene våre i LuckyTemplates.

Vi skal bruke vårt mål for totalt salg, deretter opprette et nytt og kalle det kumulativt salg. La oss bruke CALCUATE-funksjonen som vårt uttrykk for å beregne vårt totale salg, og deretter bruke FILTER-funksjonen for ALLSELECTED i Datoer-tabellen. Datoen skal være mindre enn eller lik MAX Date.

3:56 markere hele formelen, 3:59 markere kumulativt salg på høyre svart boks, under nøkkelmål

Så nå har vi vårt kumulative mønster og vårt totale salg som tingen å beregne i vårt mønster. La oss lage en annen visualisering for å fange dette. Nå kan vi se på det kumulative salget over tid.

Få det kumulative budsjettet

Vi har allerede det kumulative mønsteret og budsjettfordelingen, så alt vi trenger å gjøre for å få det kumulative budsjettet er å kopiere og lime inn dette mønsteret. Deretter endrer vi navnet fra Kumulativt salg til Kumulativt budsjett, og endrer deretter uttrykket for Budsjetttildelingen.

Vi kan nå sammenligne disse to tingene. Ganske kult, ikke sant?

Forskjellen mellom faktiske og budsjetter

Bare ved å se på diagrammene ovenfor, er det mye informasjon å ta inn, så vi kan egentlig ikke se så mye avvik. Men vi ønsker fortsatt å se forskjellen over tid mens vi gjør prognosen i LuckyTemplates. Hvordan har vi fulgt med tiden? Hva er totalsummen, og er vi over eller under budsjettet? Vi har allerede tallene for akkumulert salg og akkumulert budsjett her, så alt vi trenger å gjøre er å lage et nytt mål og kalle det forskjellen mellom faktiske og budsjetter. I dette tiltaket vil vi hente vårt kumulative salg og trekke det fra med våre kumulative budsjetter.

Visualisere dataene

Vi lager en tilhvor vi vil bruke et kolonnediagram og bringe inn forskjellen mellom faktiske og budsjetter på lerretet. Nå kan vi tydelig se hvordan vi presterer gjennom tidene. Det ser ut som vi startet greit, men så drev vi av mot slutten av året.

Vi kan gjøre noe enda bedre enn dette, men før vi gjør det, la oss ta en titt på datamodellen vår. Når vi filtrerer bytabellen vår, kommer den til å flyte nedover budsjettdatatabellen på grunn av et eksisterende forhold.

Vi brukte også informasjon fra Sales Data-tabellen vår, så vi må flyte ned forholdet fra Byer-tabellen til Regions-tabellen ned til Sales-tabellen.

La oss trekke forskjellen mellom faktiske budsjetter mot bynavnene våre, slik at vi kan se de beste og dårligste byene. Vi vil kunne se hvilke byer som gjorde det bra, og hvilke som ikke gjorde det.

Vi kan nå klikke oss gjennom hver enkelt by for å se hvordan hver enkelt utførte sitt budsjett. Vi kan se at byen Hamilton presterte svært dårlig. Hvorfor var det det? De andre diagrammene vil vise at byen var ok i første omgang og deretter falt alvorlig i andre omgang.

Ved å bruke litt prognoser i LuckyTemplates, kan vi komme opp med en seriøst flott innsikt som du kan diskutere med områdeledere og selgere. Det er ganske mange trinn å gå gjennom for å komme til dette punktet, og vi har kombinert mange av dem. Ved å bruke avansert DAX er informasjonen du genererer helt fantastisk, og du kan ta dette enda lenger i ditt eget miljø.

Konklusjon

La oss si at du sporer godt i forhold til budsjettet, men da øker konkurransen i markedet gjennom prisrabatter. Hvis dette skulle skje, ville du veldig raskt se det faktiske linjedykket ditt under prognosene dine og kanskje til og med fortsette å avta. Kanskje du også ønsker å redusere prisene, eller øke markedsføringstiltakene. Tenk på all den flotte innsikten pluss handlinger som kan utledes fra analyser av denne kvaliteten.

I dette blogginnlegget viste jeg frem hvordan du kan utvide analysen din via ''. Kanskje du vil spore den nøyaktige forskjellen til budsjettet. Kanskje du vil se den kumulative forskjellen og når som helst se hvor stor prosentandel du ligger etter år til dato. Alt dette er flotte greier.

Som jeg har nevnt andre steder, er budsjettanalyse ikke den enkleste å fullføre i LuckyTemplates. Hvis du kan implementere det godt, er du sannsynligvis å knuse LuckyTemplates ut av parken. Hvis du vil lære mye mer om og hvordan du løser mange andre analytiske scenarier, sjekk ut noen av kursene mine på . Jeg er enorm på praktisk bruk av LuckyTemplates, så det er hvordan jeg har strukturert alle kursene mine.

Fortell meg hva du synes i kommentarene nedenfor. Lykke til med denne.