Opprette tiltaksgrupper – LuckyTemplates beste praksis

Når du begynner å lage tiltak i LuckyTemplates, er det nødvendig å lære hvordan du organiserer alt. Å lage tiltaksgrupper er en av de beste måtene å sørge for at alt er på riktig plass. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Tiltaksgrupper er som mapper der man setter sammen lignende tiltak. De bidrar til å gjøre hele prosessen sømløs, uansett om du fullfører enkle beregninger eller jobber med mer avanserte rapporter.

Innholdsfortegnelse

• Slik oppretter du tiltaksgrupper
• Andre områder å organisere
• Konklusjon

Slik oppretter du tiltaksgrupper

Etter hvert som du jobber med DAX og går videre til mer avanserte rapporter, vil målene dine raskt akkumuleres. Dette kan ende opp med å overvelde og forvirre deg, spesielt hvis du ikke organiserer disse tiltakene umiddelbart.

Derfor er det viktig å organisere dette området til høyre slik at det er enkelt å finne de riktige tiltakene mens du arbeider gjennom rapportene dine.

Målegrupper (eller måletabeller, som andre vil kalle dem) gjør det veldig enkelt å finne målene du trenger mens du oppretter dem. La meg vise deg hvordan du lager en.

Det første trinnet i å opprette en målgruppe er å lage en dummy-tabell . Jeg vil gjøre det ved å klikke på Enter Data- ikonet her oppe på Hjem-båndet.

Et nytt vindu som lar meg lage en ny tabell vil dukke opp. Det er ikke nødvendig å legge noe i tabellen. Jeg trenger bare å navngi gruppen. Jeg skal kalle dette nøkkeltiltak .

Sørg for at den første målgruppen din alltid er navngitt på en generisk måte, som nøkkelmål eller kjernemål. Dette lar alle som etter hvert skal jobbe med rapportene dine enkelt finne det de trenger.

Når det er lastet, vil jeg ende opp med en tom tabell kalt Key Measures funnet under Felt- delen.

Deretter skal jeg flytte målet Kvantitet solgt inn i dummy-tabellen.

For å gjøre det går jeg inn på Måleverktøy . Siden jeg allerede klikket på Antall solgt før jeg gikk hit, vil du se at det automatisk vises i Navn- feltet. Jeg velger bare nøkkelmål i feltet Hjemmebord under det.

Når det er gjort, vil du se at solgt kvantitet nå er under nøkkelmålgruppen min .

Jeg kan nå slette den tomme kolonnen her, siden jeg allerede har noe under feltet Nøkkelmål .

Nå har jeg bare ett mål igjen i den gruppen.

Jeg trenger bare å klikke på pilen helt til høyre i feltruten for å skjule den.

Og så skal jeg klikke på den pilen igjen for å vise ruten.

Når ruten dukker opp, er mine nøkkelmål nå øverst. Dette gir meg enkel tilgang til nøkkeltiltakene jeg kommer til å bruke når jeg jobber med rapportene mine.

Du vil også legge merke til at logoen ved siden av Key Measures nå er endret, noe som viser at det ikke lenger bare er en tabell.

Etter hvert som jeg oppretter flere tiltak, kan jeg enten legge dem til denne gruppen hvis de kvalifiserer som et nøkkeltiltak, eller opprette en ny gruppe for dem avhengig av tilfellet.

For eksempel, hvis jeg kommer opp med tiltak jeg trenger for tidssammenligning, glidende gjennomsnitt eller kumulative totaler, kan jeg navngi hver gruppe deretter.

Andre områder å organisere

Bortsett fra Felt-delen, legg merke til at disse tiltaksgruppene også vil vises inne i modelleringsområdet.

Jeg legger vanligvis disse på den ene siden vekk fra modellen min fordi de bare er der for å kjøre beregninger. De vil ikke være nødvendige for å bygge relasjoner mellom de forskjellige bordene.

Tiltaksgrupper opprettes også inne i. Dette er grunnen til at det også er viktig å organisere denne delen for å sikre at du har de riktige gruppene sortert der.

For Nøkkelmål- gruppen min vil jeg bare legge dette til en ny gruppe ved å høyreklikke og velge Flytt til gruppe .

Jeg skal kalle dette Målegrupper .

Når jeg har denne mappen, kan jeg plassere alle målegruppene i den.

Jeg skal bare klikke på Lukk og bruk for å lagre eventuelle endringer jeg har gjort, og eventuelle endringer vil oppdateres på baksiden.

Konklusjon

Ved hjelp av tiltaksgrupper er det lettere å skalere til større analyser, rapporter og visualiseringer. Dette skaper et solid grunnlag for alt du ønsker å lage.

Det er viktig å ha dette som en standard praksis for å gjøre det lettere for deg å lage mange flere tiltak. Herfra vil du finne det lettere å forgrene deg til mer avanserte ting.

Beste ønsker,