LuckyTemplates Financial Dashboard: Komplette tabelltilpasningstips
LuckyTemplates er et flott verktøy for finansiell rapportering. Her er en veiledning om hvordan du lager tilpassede tabeller for ditt LuckyTemplates økonomiske dashbord.
I denne LuckyTemplates-opplæringen dykker jeg ned i det som kanskje er en veldig nisjeinnsikt. Men ikke la det hindre deg i å bruke denne teknikken - det er mange måter å implementere dette på i en rekke scenarier. Nøkkelen er å forstå hver enkelt del og overføre dem på tvers av lignende elementer i dine egne LuckyTemplates-modeller og rapporter. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.
Som med mange ting jeg viser frem på LuckyTemplates og gjennom denne bloggen, er det å lære aspekter ved teknikker nøkkelen. Alles data vil være forskjellige og scenariene du analyserer vil være forskjellige, men du kan replikere mye av det jeg gjør over alt fra et analytisk perspektiv.
Denne LuckyTemplates-opplæringen vil vise deg hvordan du kan vise frem hvilken gruppe av kunder som bidrar mest til veksten i fortjenesten din over en hvilken som helst tidsperiode. Kan du til og med tenke deg å lage denne innsikten i Excel? Det ville vært ekstremt vanskelig. I LuckyTemplates kan vi imidlertid oppnå dette gjennom bare noen få formler, og bruke datamodellen til å filtrere resultatene på mange forskjellige måter.
Vi skal utforske hvordan vi kan oppdage at produkter – eller hvilken som helst dimensjon – bidrar mest til en bedrifts fortjenestevekst. Vi kommer til å holde oss til produkter her bare for å gjøre ting enkelt, men du kan bruke en rekke forskjellige dimensjoner.
Innholdsfortegnelse
Fastsettelse av totale kostnader og total fortjeneste
Mens vi går gjennom trinnene i denne LuckyTemplates-opplæringen, skal jeg snakke om logikken for hvordan du faktisk kan gjøre dette selv. Først av alt må du åpenbart begynne med fortjenesten. I dette eksemplet skal vi vise resultatveksten fra 2015 til 2016, og deretter isolere overskuddet fra disse årene også. Jeg har allerede plassert et filter på 2015 og 2016 fordi de underliggende dataene vil dekke nøyaktig disse to årene.
Vi har allerede vårt totale salg, så neste trinn er å finne fortjenesten vår. Vi skal lage et nytt tiltak og kalle det Totalkostnader. Vi skal også brukefor å se på Salgstabellen, og i Salgstabellen finn Totale enhetskostnad ganger ordremengden.
Nå har vi vår totale kostnad, og fra dette kan vi lage et nytt mål for å bestemme total fortjeneste. For å gjøre dette kan vi bare trekke totale kostnader fra totale salg.
Så nå har vi alle tre: Totale kostnader, Total fortjeneste og Totalt salg.
Vi drar vår totale fortjeneste inn i lerretet, og vi kan nå se at for 2015 og 2016 har vi et overskudd på 44,77 millioner dollar. Så dette er en ganske sunn virksomhet.
Isolere produktvekst ved hjelp av filterfunksjonen
Vi må se produktveksten fra 2015 til 2016, og det er derfor vi må lage et slags filter her. Vi må isolere den totale fortjenesten fra bare hvert av disse årene, og måten vi gjør det på er ved å bruke et filter inne i beregningen.
For å oppnå dette oppretter vi et nytt mål og kaller det 2016 Profits. Vi hopper ned en annen linje, bruk, og sett inn vårt mål for total fortjeneste. Vi hopper ned en annen linje og bruker FILTER-funksjonen. Det vi gjør med FILTER er å referere til en tabell og deretter filtreringsuttrykket som er tilleggsfilteret ditt, eller det du vil isolere. I dette tilfellet går vi til Datoer-tabellen og returnerer deretter bare den totale fortjenesten fra 2016.
Nå kan vi isolere 2016-fortjenesten og dra den inn på lerretet. Som du kan se, har vi 22,45 millioner som er omtrent halvparten av det totale overskuddet fra disse to årene.
For å få 2015-fortjenesten, kopierer vi bare det forrige målet, limer det inn i det nye, og endrer deretter tallene fra 2016 til 2015. Copy-paste er din nye beste venn i LuckyTemplates.
Vi startet med salg og gikk deretter til kostnader. Vi var i stand til å få fortjeneste, og nå var vi i stand til å bryte ned disse fortjenestene i år. Så nå har vi våre 2015 og 2016 overskudd ved å bruke to forskjellige mål.
Bestemme fortjenesteendring
Det neste trinnet er å finne ut hva som var endringen fra 2016 til 2015. Alt vi trenger å gjøre er å lage et annet tiltak og kalle det Profit Change. Vi skal trekke 2015-fortjenesten fra 2016-fortjenesten.
Når vi har trukket det inn på lerretet, kan vi se fortjenesteendringen mellom 2015 og 2016 i tabellen.
Det neste trinnet er å filtrere fortjenesteendringen etter produktene og oppnå et resultat for endringen for hvert enkelt produkt. La oss kopiere og lime inn denne tabellen og deretter legge til dimensjonen produktnavn i blandingen. Nå kan vi se fortjenesteendringen for hvert enkelt produkt.
Visuelt kan vi representere disse dataene ved å bruke Waterfall Chart, som er perfekt for denne typen analyse. Nå kan vi se ganske tydelig hvilke produkter fra 2015 til 2016 som har bidratt til Total Profit Growth. Vi kan også ordne opp slik at det positive og negative blir mye mer åpenbare.
Vi kan tydelig se hvilke produkter som bidrar mest til vår resultatvekst, som er produkt 9. Vi kan ta inn andre elementer i datamodellen vår, som forskjellen mellom regioner.
For eksempel, jeg henter inn Total Profits-tallene fra Island som bryter ned nord og sør for New Zealand og lager deretter en visualisering ut av dette. Hvis jeg ønsket å isolere Nordøya og se hva som var endringen der, kunne jeg klikke på Nord og se hva som påvirker fortjenesten i den regionen. Selvfølgelig, hvis du har flere regioner i din egen datamodell, kan du klikke på en av disse, og diagrammet vil oppdateres automatisk for deg.
Bestemme prosentandel av fortjenesteendringen
Kanskje vil vi ikke bare se de nominelle tallene, men også prosentandelen. Så vi oppretter bare et nytt nytt mål og kaller det 2016 % Profit Growth, og deler deretter Profit Change med 2016 Profits, med 0 som vårt alternative resultat.
Vi vil da endre formatet til prosent og gjøre det om til en visualisering.
Vis frem positive og negative endringer i ulike visualiseringer
En siste ting vi kan gjøre i denne LuckyTemplates-opplæringen er å bare vise frem de positive endringene i énog de negative endringene i en annen visualisering. For å gjøre dette vil vi lage et nytt mål og kalle det 2016 % Profit Growth Positive. Så skriver vi litt logikk her:
Så kopierer vi denne målingen, lager en ny og limer inn den gamle. Vi endrer bare tittelen til negativ og formelen fra større enn til mindre enn.
Vi er nå i stand til raskt å isolere og sammenligne hvordan visse overskudd presterte fra ett år til et annet.
Vi kan også se endringene fra et kundeperspektiv, og se hvem fra våre kunder som påvirker disse tallene.
Konklusjon
I denne LuckyTemplates-opplæringen var vi i stand til å analysere – basert på noe salgsinformasjon – hvilke produkter som bidro mest til fortjenesteveksten. Vi diskuterte også produktene som trakk ned overskuddsveksten ved å slå opp de negative tallene også.
Fra et risikostyringsperspektiv vil du kanskje ikke se for mye av veksten din bare komme fra noen få kunder; alternativt gjør du det, og du vil se om det fungerer slik du vil. Vel, denne teknikken kommer til å være akkurat det du trenger for å vise frem dette.
I virksomheten må du ikke bare administrere hele sammensetningen av salg eller fortjeneste, men det er like viktig å forstå hvor veksten, enten god eller dårlig, kommer fra. Det du får er i utgangspunktet ytelsesattribusjon på resultatene dine. Det er god innsikt.
Tilbake i mine porteføljestyringsdager var ytelsesattribusjon avgjørende for å vise hvordan du oppnådde avkastningen du gjorde. Dette er nøyaktig det samme, men i stedet for obligasjoner, aksjer og andre eiendeler, analyserer vi kunder, produkter og selgere.
LuckyTemplates er et flott verktøy for finansiell rapportering. Her er en veiledning om hvordan du lager tilpassede tabeller for ditt LuckyTemplates økonomiske dashbord.
Denne opplæringen vil diskutere Power Query Language Flow og hvordan den kan bidra til å lage en jevn og effektiv datarapport.
Jeg vil diskutere en av mine favorittteknikker rundt LuckyTemplates egendefinerte ikoner, som bruker egendefinerte ikoner på en dynamisk måte i LuckyTemplates visuals.
I denne bloggen viser jeg deg hvordan du kan lage LuckyTemplates-tabeller ved å bruke en formel som kombinerer UNION-funksjonen og ROW-funksjonen.
Oppdag hvordan on-premises data gateway lar Power Automate få tilgang til skrivebordsapplikasjoner når brukeren er borte fra datamaskinen.
Denne bloggen inneholder LuckyTemplates TOPN DAX-funksjonen, som lar deg få unik innsikt fra dataene dine, og hjelper deg med å ta bedre markedsføringsbeslutninger.
Lær noen fantastiske analytiske teknikker som vi kan gjøre for datamodellering i LuckyTemplates ved å bruke DAX-støttetabeller.
Her dykker vi ned i LuckyTemplates Advanced DAX og implementerer rangeringslogikk for å få en helt unik innsikt. Jeg viser også frem målegrening i dette eksemplet.
Denne bloggen introduserer den nye funksjonen i LuckyTemplates, What-If-analyseparameteren. Du vil se hvordan det gjør alt raskt og enkelt for scenarioanalysen din.
Finn ut hvordan du kan finne ut om inntektsveksten din er god ved å sjekke om marginene dine økte ved å bruke LuckyTemplates som måler forgrening.