LuckyTemplates Regnskapsår til dags dato beregninger

I denne opplæringen skal jeg snakke om LuckyTemplates regnskapsår til dato beregninger. Å oppnå en år til dato-analyse av en valgt periode er ganske komplisert, men jeg skal demonstrere for deg en formelteknikk som lar deg raskt lage en kumulativ total over ditt spesifikke regnskapsår. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Jeg skal jobbe med en enkel modell her. Det er ganske generisk, men ikke bli for fanget av de spesifikke tiltakene. Teknikkene er alle de samme, spesielt hvis du gjør regnskapsår over alt som salg, kvantitet, inntekter, kostnader, transaksjoner eller prognose, for eksempel. Alt er den samme teknikken. Du trenger bare å legge inn riktig kjernemål i det faktiske mønsteret eller formelkombinasjonen.

Så la oss dykke ned i det.

Innholdsfortegnelse

• Beregner LuckyTemplates regnskapsår til dags dato totalt
• Regnskapsår til dags dato i en skjærer
• Bruker analytikerhuben
• Konklusjon

Beregner LuckyTemplates regnskapsår til dags dato totalt

Først skal jeg sette opp en generisk tabell, slik at vi kan se på selve dataene. Jeg skal ta inn kjerneberegningen min, som i dette tilfellet er Totalt salg . Å få ting inn i tabeller er til å begynne med nøkkelen.

Nå skal jeg vise deg hvordan du gjør dette regnskapsåret totalt. Jeg skal lage et nytt mål og kalle dette Sales FYTD (regnskapsår til dags dato).

Jeg kommer til å brukefunksjon, som endrer konteksten for beregningen. Så jeg ønsker fortsatt å beregne det totale salget , men bare for et regnskapsår til dags dato. Dette gjør at jeg kan velge hva regnskapsåret mitt er, og deretter alltid samle beløpene frem til slutten av regnskapsåret.

Så har jeg denne tiden etterretningsfunksjon kalt(datoer år til dato), som returnerer et sett med datoer i året frem til gjeldende dato. Hvis jeg ikke spesifiserer noe spesifikt for regnskapsåret mitt, kommer det bokstavelig talt til å gjøre hele kalenderåret. Og så la jeg Dato- kolonnen min der.

Og så vil jeg spesifisere det faktiske regnskapsåret. Så kanskje regnskapsåret mitt slutter i juni, ikke sant? Men det kan også være i slutten av mars. Så i dette eksemplet setter jeg 31. av den tredje som slutten av regnskapsåret.

Jeg trykker på enter og jeg drar dette tiltaket inn i tabellen, og du vil se her at det utarbeider regnskapsårets resultater. Husk at dette kan gjøre det litt vanskelig. Jeg valgte her på sliceren et kalenderår, som er 2015. Så vi ser faktisk på 31. mars 2015 som slutten av regnskapsåret 2015.

Noen ganger er det lettere å se på dette innenfor visualiseringer. Så jeg lager et områdediagram her, og du kan se at vi kommer til 31. mars 2015, som er slutten av regnskapsåret vårt.

Regnskapsår til dags dato i en skjærer

En bedre måte å sette opp dette på er å ha et regnskapsår innenfor sliceren. Det gir mer mening. I min, ser det ut til at det allerede er et regnskapsår innebygd.

Så jeg går til Transform Data og regner ut den økonomiske datoen som ble innebygd i denne Dato-tabellen. I Advanced Editor kan du se at dette er en Datotabell som gjør at du kan spesifisere regnskapsåret, og her startet det i juli. Så la oss bare gå med det.

Så jeg går tilbake til formelen og endrer regnskapsårsavslutningen til den 30. av den sjette . På denne måten kan vi justere det faktiske regnskapsåret i datotabellen.

Med det kan du se resultatene i visualiseringene endret også.

Deretter skal jeg ta inn regnskapsåret (FY) i sliceren i stedet for år . Du vil se at hvis jeg velger en av disse, vil det bare gi meg den kumulative summen for det aktuelle regnskapsåret.

Jeg kan også gjøre et multi-select og resultatene i visualiseringen endres også.

Bruker analytikerhuben

Du kan også brukevirkelig effektivt her. Det er her du kan formatere beregningene dine godt. Bare gå til.

Bare kopier og lim inn formelen din her, og den vil automatisk sette den opp på en måte som er lettere å lese og forstå. Kopier deretter den nyformaterte versjonen av formelen din ved å klikke på Kopier kode .

Deretter kan du lime inn den formaterte formelen tilbake i modellen din slik.

Du kan også lagre den formaterte versjonen av formelen din i Analyst Hub og dele den (klikk på del til fellesskap-knappen) med andre brukere. På denne måten kan du enkelt referere til det i fremtidige beregninger du måtte gjøre.

Nå, hvis du vil ha det ultimate Dato-bordet, anbefaler jeg på det sterkeste at du går tilog inn i. Her kan du finne . Selv bruker jeg denne Dato-tabellen stort sett i hver utvikling jeg gjør.

Og som du kan se, har den mange visninger allerede. Det er en av de mest populære sidene på siden vår.

Klikk på den utvidede datotabellen (Power Query M-funksjonen) og du kan lage datotabellen ved hjelp av denne koden. Melissa, en av våre LuckyTemplates-eksperter, har laget denne virkelig omfattende M-koden som du bokstavelig talt kan ta og bygge inn i modellene dine.

Konklusjon

Det er så enkelt å beregne et LuckyTemplates-regnskapsår til dags dato. Du kan også gjøre kvantitativt regnskapsår til dags dato eller noe annet i det hele tatt. Du bare forgrener deg fra et annet kjernemål og bruker den samme teknikken.

Så snart du blir kjent med funksjoner for beregning av tidsintelligens, vil du oppdage hvor fantastisk LuckyTemplates er. Alt godt med å jobbe gjennom denne.

Jubel!