LuckyTemplates-rapporteringsmaler utvidet – LuckyTemplates-visualiseringskonsepter

I denne opplæringen dykker jeg ned i hvordan du kan tilpasse LuckyTemplates-rapporteringsmaler effektivt. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Når du lager tabeller inne i LuckyTemplates, kan du ikke formatere eller designe dem akkurat slik du vil at de skal være. Du kan bare bruke standardrekkefølgen eller sekvensiell rekkefølge som LuckyTemplates genererer i tabellen, som kan bestemmes av en verdi, alfabetisk rekkefølge eller en stigende eller synkende rekkefølge.

Derfor utviklet jeg maler for finansiell rapportering. Dette er et utviklingskonsept laget av LuckyTemplates. Med denne teknikken kan du nå lage tilpassede maler for finansiell rapportering ved å bruke tabeller inne i LuckyTemplates.

Denne opplæringsøkten er hentet fra en mye lengre og mer detaljert LuckyTemplates-verksted som kun er for medlemmer. Her demonstrerer jeg nøkkelbegreper rundt hvordan man kan visualisere finansiell informasjon og data effektivt i LuckyTemplates.

Først, la oss ta en titt på denne malen som jeg laget for finansiell rapportering.

Innholdsfortegnelse

• Eksempel på maler for finansiell rapportering
• Hvordan lage en tilpasset mal
• Integrering av malen i datamodellen din
• Bruke SWITCH TRUE Logic for å tildele resultater
• Bruke radindeks for å sortere malen
• Konklusjon

Eksempel på maler for finansiell rapportering

Finansiell rapportering er et perfekt eksempel for denne demonstrasjonen. Det er imidlertid mange egendefinerte maler eller egendefinerte tabeller som du kanskje vil lage med en rekke informasjon, for eksempel en sammendragstabell over nøkkelberegningene dine.

Tidligere var dette svært vanskelig å gjøre hvis man ønsket å ta spesifikke tiltak ut av ulike tiltak og integrere dem i den ene rapporten og legge dem oppå den andre.

Nå i denne eksempelmalen har jeg delt den opp etter totale inntekter, kostnad for solgte varer og enda mer, som er der den sanne tilpasningen kommer inn. Jeg har lagt igjen en plass i tabellen, så har jeg total bruttofortjeneste.

Jeg integrerer en prosentandel med dollarbeløp også, som igjen er med en tilpasning.

La oss komme til hvordan jeg laget det...

Hvordan lage en tilpasset mal

For å komme til dette punktet med å måtte tilpasse LuckyTemplates-maler, krever det mye re-konfigurering i bakgrunnen, modellen satt opp og teknikken for å hente inntekter og kostnader, og deretter integrere dem i en .

Det første du må gjøre er å faktisk lage malen – et unikt bord som ser litt ut som dette – men du kan selvfølgelig tilpasse på den måten du vil . Du kan sette forskjellige kolonner eller ha noen elementer rykket inn på en annen måte.

Du trenger også en normalisert kolonne , der vi skal kjøre en logikk gjennom. Vi skal identifisere hvilken linje vi er på i vår egendefinerte mal basert på denne normaliserte kolonnen. 

Så dette er oppsettet av en tilpasset mal, men da må du finne en måte å integrere dette i rapporten din. Det er her datamodellen kommer inn.

Integrering av malen i datamodellen din

Strukturen til datamodellen er nøkkelen til å integrere den tilpassede malen i tabellen. Som du kan se i min datamodell, er finansmalen helt nederst, og den har ikke noe forhold til andre tabeller.

Det er her jeg legger malkolonnen min og bruker en formel for å regne ut den ved hver rad i tabellen .

Så la oss ta en titt påJeg opprettet for å løse dette.

Bruke SWITCH TRUE Logic for å tildele resultater

Jeg bruktei formelen, som gjør at jeg kan integrere den tilpassede malen jeg har laget i tabellen. Det fungerer ved hver rad i tabellen, og identifiserer elementene.

Dette er hva SWITCH TRUE gjør. For eksempel, hvis jeg er på Totale inntekter- raden, brukes beregningen DIVIDE Revenues med 1000 . Hvis jeg er på raden Totale solgte varer ( COGS ), vil den vise DIVIDE inntekter med 1000 osv.

Det er SWITCH TRUE-logikken som muliggjør allokering av resultater til radene i tabellen.

Bruke radindeks for å sortere malen

Den siste brikken i puslespillet for denne LuckyTemplates-malteknikken er radindeksen , som sorterer ut malen i tabellen.

Hvis du ikke har dette, vil det bli forvirrende og vil ikke sortere varene på en unik måte. Og det jeg gjorde var, jeg gjemte det slik at du ikke kan se det i tabellen, men det er faktisk der.

Hvis du ser nøye etter, kan du se at jeg har radindeksen og jeg kan sortere 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Det er slik jeg får satt opp den nøyaktige malen som jeg vil.

Konklusjon

Denne opplæringen er en breakout-økt fra kun medlemmerworkshop rundt økonomisk innsikt. Her fokuserte jeg på teknikken jeg utviklet for å tilpasse LuckyTemplates-rapporteringsmaler. Teknikken innebærer integrasjon av datamodell, DAX-formel og maloppretting.

Jeg håper du kan forstå hvor verdifullt dette konseptet er og implementere det i din egen virksomhet. Du vil finne at det hjelper mye med dine økonomiske rapporter og eventuelle regnskapspresentasjoner du måtte ha.

Jubel!

***** Lære Lucky Templates? *****

Tildeling av resultater til forhåndsbestemte maler – Finansiell analyse i LuckyTemplates
Lag unike tabellmaldesign i LuckyTemplates – LuckyTemplates og finansiell rapportering