LuckyTemplates-rapport: Dynamisk segmenteringsinnsikt

I dagens blogginnlegg vil jeg vise en segmenteringsteknikk inne i LuckyTemplates. Jeg vil også diskutere hensynene du trenger når du bruker den på tvers av hele LuckyTemplates-rapporten. Dette er en måte å gi ytterligere innsikt i dataene dine som du kanskje ikke har vært i stand til tidligere. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Dette spesielle eksemplet var faktisk fra en av LuckyTemplates-utfordringene som vi har gjennom LuckyTemplates.

Bare for å gi deg en kort bakgrunn, ser vi på effektiviteten til vår markedsføring på kundene våre.

Jeg har allerede informasjon om kundene mine, men jeg ønsker også å dele den ned og finne ut hvordan mine topp 30- , mellomnivå- og nederste nivå- kunder presterer basert på salgsrangeringen deres.

Dette er et legitimt stykke analyse som vanligvis ikke er inne i dataene dine. I de fleste tilfeller vil du ikke ha denne sammenbruddet i dataene dine, men du kan opprette det inne i LuckyTemplates.

Det fine med LuckyTemplates er at denne rapporten kan være helt dynamisk. For eksempel vil de 30 beste kundene som vises her være forskjellige for hver annen tidsramme jeg velger. Beregningen vil oppdateres basert på utvalget.

Innholdsfortegnelse

• Opprette en sekundær tabell for LuckyTemplates-rapporten
• Salg etter kundegruppe
• Andre hensyn til LuckyTemplates-rapporten
• Konklusjon

Opprette en sekundær tabell for LuckyTemplates-rapporten

Når jeg velger mine topp 30 kunder, hvordan sørger jeg for at hver enkelt beregning endres for det segmentet? Hvordan sørger vi for at dette utvalget flyter inn i hver enkelt innsikt? Endringen skal gjenspeile ikke bare i smultringdiagramvisualiseringen, men også på kortvisualitetene, punktdiagrammet og søylediagrammet.

Du må huske at når vi bruker denne dynamiske grupperingsteknikken, bruker vi en sekundærtabell .

Denne spesielle tabellen har ingen tilknytning til resten av datamodellen vår. Vi må finne ut hvordan vi kan koble det til beregningene vi gjør, for eksempel salg eller transaksjoner.

Så la oss bare raskt gå gjennom teknikkene. Dette er det dynamiske grupperings-DAX-formelmønsteret som du kan bruke på forskjellige måter.

Jeg har laget en sekundær kabel for mine tre kundegrupper: Topp 30-klienter, Mid-Tier som er 0 til 30, og Bottom Tier som er 100 til 1000.

Salg etter kundegruppe

Det første jeg gjorde var å lage målingen Salg etter kundegruppe . Med dette målet ønsker vi å beregne vårt totale salg og gruppere dem basert på den nye sekundære tabellen som vi nettopp opprettet.

Som du kan se fra modellvisningen jeg har vist tidligere, sitter sekundærbordet på siden, men vi kan integrere det i våre beregninger.

Vi kan manipulere beregningene våre hvis vi integrerer sekundærtabellen i formelen. Det er herdel av denne grupperingsteknikkformelen kommer inn.

Husk det medfunksjon, endrer vi konteksten for beregningen. Men hvordan endrer vi konteksten for regnestykket? Vel, vi kan gjøre dette ved å iterere ved å bruke FILTER -funksjonen.

FILTER - funksjonen gjør det mulig for oss å iterere gjennom en tabell. I dette spesielle tilfellet gjentar vi en liste over kunder. Vi går gjennom hver enkelt kunde og utarbeider salgsrangeringen deres . Og så skal vi iterere gjennom klientgrupper-tabellen og sammenligne rangeringen om den er større eller mindre ennogverdier i hver rad i den sekundære tabellen.

Det er ganske mye logikk involvert her. For hver enkelt kunde skal vi iterere gjennom hver enkelt rad i klientgruppetabellen og sammenligne om salgsrangeringen er mellom noen av disse MIN- og MAX-tallene. Når det vurderes til, skal vi beregne salget for det bestemte segmentet.

La oss ta en titt på visualiseringene våre. Hvis du ser på feltruten , husk at klientgruppens tabell er en sekundær tabell; derfor er det ikke noe forhold til noe annet i modellen vår.

Men vi kan nå filtrere salg selv om det ikke har noe forhold til modellen vår fordi vi har satt det inn i formelmønsteret. Dette gjør oss i stand til å lage filtreringen i selve formelen.

Og så hvis vi sjekker ut scatter chart-visualiseringen, vil du se at vi igjen har brukt Sales by Client Group -målet i denne visualiseringen, og vi har også filtrert det etter Client Group .

Vi har også verktøytipsene , der hvis vi holder pekeren på punktdiagrammet, får vi flere detaljer om resultatene.

Andre hensyn til LuckyTemplates-rapporten

Du har allerede en verdi i hvert av kortene filtrert av dine valg. Men hvis du ikke oppdaterer individuelle beregninger, kan det hende at disse kortene ikke oppdateres, og du vil da ikke se den spesifikke beregningen du valgte.

Hvis du vil filtrere på tvers av hele rapporten for denne spesielle innsikten, må du gjøre om alle de innledende beregningene eller kjerneberegningene, for eksempel totalt antall transaksjoner , totalt antall solgte produkter og totalt antall kunder .

For Totale transaksjoner brukte vi nøyaktig samme teknikk ved å kopiere og lime inn den opprinnelige formelen. Alt jeg gjorde var å endre en del av den ved å sette inn den opprinnelige kjerneberegningen i den uthevede delen:

Så nå skal dette filtreres av skjærerne. Husk at slicerne kommer fra den sekundære tabellen som vi laget.

Da vil vi gjøre det samme for Totalt solgte produkter og for Totalkunder . Hvis jeg klikker på Totalkunder, vil du se nøyaktig samme teknikk, men nå har jeg satt inn et annet mål etter BEREGN .

Vi teller totalt antall kunder, men sørger for at vi kan filtrere etter kundegruppekolonnen i sekundærtabellen vår.

Du tror kanskje at ved å lage bare én formel, vil alt flyte derfra. Vel, hvis du vil sette inn kolonnen i en slicer, sørg for at hver beregning i rapporten kan filtreres av den aktuelle sliceren.

Hvis du bare brukte det opprinnelige kjernemålet for Totale transaksjoner, vil det ikke forstå at noe kontekst kommer fra utvalget.

Du må bygge inn mønsteret du bruker på tvers av alle tingene du viser frem i rapporten.

Hvis du gjør dette bra, vil det resultere i en svært overbevisende rapport fordi disse kundesegmentene eller gruppene ikke en gang fantes i de opprinnelige dataene dine. Du har bokstavelig talt laget dem og beregnet salget dynamisk fra et bestemt tidsvalg, og deretter rangerte du kundene dine basert på disse salgene. Etter det dykket du dynamisk inn i et segment av disse kundene.

Konklusjon

Dette er en kraftig teknikk hvis du kan bringe det hele sammen og visualisere det godt. Du kan få tilgang til denne LuckyTemplates-rapporten og leke med den i . Dette er faktisk en av mine bidrag til LuckyTemplates Challenge #3.

Jeg har lagt ut showcasen mitt på Showcase-siden slik at du kan bruke live-demoen og leke med den. Hvis du ønsker å laste ned denne spesielle ressursen, kan du bli med på vår utdanningsplattform gjennom vår .

Dette var en vanskelig teknikk som jeg innebygde i denne spesielle rapporten, men den gjorde innsikten mer overbevisende. Det differensierte min innsikt sammenlignet med de andre bidragene i utfordringen fordi ingen tenkte på hva som vil skje hvis vi ikke har dataene i utgangspunktet.

Jeg har tenkt på hvordan jeg kan vise frem dette annerledes. Noen av mine forbrukere har sannsynligvis aldri sett denne dynamiske segmenteringen og sammenbruddet.

Denne teknikken prioriterte våre viktigste kunder . Vi var i stand til å se nærmere på en viktig undergruppe av kundene våre som vil drive hoveddelen av inntektene eller fortjenesten vår fremover.

Dette er noen av de flotte tingene du kan gjøre i LuckyTemplates: du kan bryte ut og fremheve den mest verdifulle innsikten som vil utgjøre størst forskjell i virksomheten din .

Med vennlig hilsen,