LuckyTemplates Excel-integrasjon for resultat- og resultaterklæringer

er et av de mest brukte verktøyene for lagring, organisering og analyse av data. er en kraftig plattform for å lage interaktive visualiseringer og dashbord basert på data fra en rekke kilder. I denne opplæringen lærer du hvordan du integrerer LuckyTemplates og Excel for å lage en dynamisk fortjeneste og tap (P&L)-erklæring.

Innholdsfortegnelse

• LuckyTemplates Excel-integrasjon: Oversikt
• LuckyTemplates Excel-integreringstrinn
• OLAP-verktøy i Excel
• Konklusjon

LuckyTemplates Excel-integrasjon: Oversikt

Åpne . På venstre side kan du se en fane for Excel og PowerPoint.

Dette alternativet lar deg bygge inn LuckyTemplates-rapporten i både Excel og , slik at du lettere kan dele data og innsikt med kollegene dine. Det gir også mer fleksibilitet i hvordan dataene presenteres.

I dette eksemplet, når du klikker P&L-alternativet, vil du se et Excel-ark innebygd i LuckyTemplates.

Hver celle i denne tabellen inneholder individuelle formler som refererer til LuckyTemplates API . De fungerer akkurat som enhver annen formel i Excel. Og siden disse to programmene begge eies av Microsoft, er interaksjonen deres pålitelig og stabil.

Denne funksjonen er også perfekt for scenarioplanlegging.

Hvis du bruker DAX-koder, må du lage dupliserte dimensjoner og bygge kompliserte DAX-kodeargumenter. Men med bruk av Excel-integrasjon kan du ganske enkelt aktivere filtre og velge en finansiell periode for å få innsikt fra rapporten.

Hvis du for eksempel filtrerer rapporten til bare å vise oktober og august, kan du sammenligne tallene og variasjonen mellom disse to månedene.

LuckyTemplates Excel-integreringstrinn

For å utføre en integrasjon i LuckyTemplates, åpne rapporten i LuckyTemplates-tjenesten og velg Eksporter > Analyser i Excel .

Når det er gjort, åpnes et Excel-program som inneholder en pivottabell som er koblet til rapporten din.

For å bygge din P&L-setning, må du dra og slippe feltene til de tilsvarende områdene.

Slå deretter på alternativet Finansiell formatering i pivottabellen.

Når du er ferdig, legg merke til at prosentverdiene i LuckyTemplates også gjenspeiles i filen.

I dette regnearket kan du også se detaljraduttrykkene ved å dobbeltklikke på en celle. Dette åpner et annet regneark som inneholder informasjon om cellens første 1000 rader.

Dette gjøres mulig ved å lage en DAX-setning i for detaljraduttrykket.

OLAP-verktøy i Excel

Ved å bruke Excel-integrasjon i rapportene dine kan du bruke alternativet OLAP-verktøy i fanen Pivottabellanalyse .

OLAP-verktøy lar deg konvertere pivottabellen til formelform.

Når du velger dette alternativet, legger du merke til at bordet har blitt forvandlet til et vanlig bord. Hver celle inneholder nå en formel i stedet for et detaljert raduttrykk. Dette lar deg formatere hver celle slik du vil.

Du kan endre tallformatet, legge til kommaer eller endre bakgrunns- og tekstfarger.

I formellinjen vil du se at filen er koblet til LuckyTemplates API.

LuckyTemplates API er et sett med programmeringsgrensesnitt som lar utviklere få tilgang til og manipulere data og funksjonalitet i LuckyTemplates.

Den lar deg hente data fra LuckyTemplates-dashboardene, -rapportene og -datasettene, og utføre operasjoner som å lage, oppdatere og slette dashboards, rapporter og datasett.

I dette tilfellet, når dataene i LuckyTemplates oppdateres, vil den integrerte filen også bli oppdatert.

Konklusjon

Integrering av Excel og LuckyTemplates kan være en effektiv måte å lage og analysere P&L-uttalelser på. Ved å bruke integrasjonsteknikken som er omtalt i denne opplæringen, kan du utnytte styrken til begge plattformene for enkelt å lage og gjøre endringer i den økonomiske rapporten din som enkelt kan oppdateres etter hvert som dataene endres.

Enten du er en forretningsanalytiker, dataforsker eller bare noen som jobber med økonomiske data på regelmessig basis, kan integrasjonen mellom Excel og LuckyTemplates være en verdifull ressurs for å analysere og visualisere de økonomiske dataene i organisasjonen din.

Beste ønsker,

Chris Barber