Legge til produktinnsikt til kundedashbord i LuckyTemplates

Når du ønsker å legge til mer innsikt til kunden, må du kunne velge produkter.

Du må vite hvilke produkter som går bra i år kontra i fjor og de 2 årene før det.

Innholdsfortegnelse

• Ser på produktytelse
  • Beregning av total fortjeneste
  • Ser på individuelle transaksjoner
  • Beregning av fortjenestemarginer
• Legge til nøkkelberegninger til dashbordet
• Konklusjon

Ser på produktytelse

Dra produktnavnet , totalt salg , salg LY og salg for 2 år siden inn på lerretet. Deretter gjør du det til en klynget stolpediagramvisualisering. Endre sorteringsrekkefølgen på tabellen.

Du kan se en betydelig vekst i produkt 11. Det var ikke mye for to år siden, men så økte det i fjor og nå er det det mest solgte produktet. Hvis du velger et produkt, endres også visualiseringen. Det er en flott innsikt.

Beregning av total fortjeneste

Den neste tingen er å beregne din totale fortjeneste i år kontra fjoråret. 

Alt du trenger å gjøre er å kopiere og lime inn det andre målet, kalle det Profits LY , og legge inn Total Profits .

Deretter oppretter du en tabell, plasserer datokolonnen i den og kvitter deg med hierarkiet. Plasser også Total fortjeneste og fortjeneste LY i tabellen. Gjør tabellen til et gruppert kolonnediagram.

Dette kan potensielt identifisere om det er en kraftig økning i fortjeneste over en tidsperiode kontra en annen. Du kan også redusere tidsrammen og endre interaksjonen for å få bedre innsikt i LuckyTemplates.

Ser på individuelle transaksjoner

Hvis du ønsker å se hvilke individuelle transaksjoner som bidrar til fortjenesten din kontra de som trakk ned på den, må du lage en tabell. For å gjøre dette enklere, bruk målene og tabellene du allerede har.

Få by , produktnavn og bestillingsdato og legg dem i tabellen. Kast inn målene Totalt salg og Totalfortjeneste .

Beregning av fortjenestemarginer

Lag et annet mål og kall det Profit Margins . Bruk funksjonen til å dele det totale overskuddet på det totale salget. Deretter endrer du formatet til prosent.

Dra det målet inn i tabellen, og du vil da ha informasjonstabellen din.

Hvis du velger et produkt, kan du se på salget sammen med alle de forskjellige salgsområdene og byene det ble solgt.

For dette neste trinnet må du finne en annen logikk rundt fortjenestemarginene. Plasser datoen i en tabell sammen med fortjenestemarginene og gjør dem deretter til en visuell. Dette er fortjenestemarginene dine over tid.

Dette må imidlertid være mer innsiktsfullt fordi du trenger data og svar om fortjenestemarginene du selger. Du må vite hvorfor noen er høye, over gjennomsnittet eller under gjennomsnittet.

For å trekke ut denne innsikten i LuckyTemplates trenger du bare å beregne de totale fortjenestemarginene dine uten å bruke noen tidsramme. Du begynner med å lage et nytt mål.

Kall tiltaket Lifetime Profit Margin. Beregn fortjenestemarginen og bruk deretter funksjonen til å se bort fra enhver dag som kan være på den. Den vil bare se på alt gjennom tiden. Deretter gjør du formatet til en prosentandel.

Hvis du drar dette ned i visualiseringen, vil du se at det er en linje. Dette representerer gjennomsnittet av fortjenestemarginene.

Endre det visuelle til et områdediagram.

Du kan nå se salget ditt i det visuelle. Noen er under linjen, noen er over.

Datoen 16. august har 16 % mens totalsnittet er 38 %. Hvis du vil se på den individuelle transaksjonen, kan du ta inn produkt- eller selgerdimensjonen din. Dette er en fin måte å finne innsikt i LuckyTemplates raskt.

Det er enda mer du kan gjøre for å forbedre dette dashbordet. Du kan bryte ned og evaluere alle datoene som var under gjennomsnittsmarginen og bare begrense dem.

Legge til nøkkelberegninger til dashbordet

For å fullføre ting, okkuper plassen på siden med nøkkelberegninger og ved å bruke beregningene du allerede har laget.

Lag og sett opp noen kort i lerretet, og kopier og lim det inn. Sett kortverdien til Totalt salg , Totalt fortjeneste , Salg LY , Profitmarginer og Profit LY.

Det er et par ting du kan gjøre her. Prøv å bli kjent med visualiseringen og hvordan du vil inkorporere dem i modellene dine.

En annen ting du kan gjøre er å lage et mål for salgsvekst . Del det totale salget med salget i fjor og trekk det fra med 1. Ikke glem å sette formatet til prosent.

Deretter endrer du Profits LY -kortet til Sales Growth . Du kan se at det er en betydelig salgsvekst.

Hvis du endrer ting her, endres alle disse beregningene. Det er derfor disse kortene er flotte fordi de borer seg inn i spesifikk informasjon basert på konteksten for beregningen.

Konklusjon

Ved å legge til produktinnsikt i kundedashboardene dine, kan du gå videre til spesifikke opplysninger som kan være verdifulle for å forstå organisasjonens ytelse.

De dynamiske egenskapene til denne ekstra teknikken lar deg komme frem til forskjellige resultater som gjenspeiler valgene du gjør.

Hvis du velger en annen undergruppe av kunder, vil du også se hvordan produktets økonomiske ytelse endres med det.

Beste ønsker,