Lag rapporter i LuckyTemplates for å vise avvik og innsikt

I denne opplæringen vil jeg vise deg hvordan du setter opp overbevisende visualiseringer ved å bruke avvik i rapportene dine i LuckyTemplates. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Dette er noen virkelig kraftige innsikter som historisk sett har vært svært vanskelige å fullføre og fremheve i kombinasjon.

Jeg skal også se etter disse spesifikke avvikene og hva som forårsaker endringene i dataene våre.

Alt sammen er dette noen virkelig høykvalitetsanalyser som enkelt kan replikeres i dine egne modeller.

Innholdsfortegnelse

• Avvik i budsjettrapporter
• Skifte mellom beregninger ved hjelp av måleforgreningsteknikken
• Viser avviket mellom to budsjetter
• Viktigheten av visualiseringer i rapporter
• Konklusjon

Avvik i budsjettrapporter

Først, det jeg vil vise er forskjeller og hvordan du kan bruke disse i modellene og rapportene dine i LuckyTemplates. Dette er produktbudsjetteringsinnsikten vi ønsker å oppnå ved slutten av denne opplæringen.

Å fremheve avvik mellom prognoser eller budsjetter kan være gode elementer å legge til i rapportene dine.

Du trenger ikke gjøre dem til fokuspunktet. De kan bare være små elementer som viser store avvik fordi det er det som virkelig betyr noe.

Nå, gå til eksemplet, det jeg prøver å fokusere på her er disse 3 diagrammene på venstre side:

Jeg trekker frem denne spesielle saken fordi dette handler om budsjettering, og om å se på.

Og som du kan se, viser jeg tre forskjellige perspektiver:

• et daglig perspektiv
• faktiske forhold versus budsjetter fra det kumulative perspektivet og,
• faktiske versus i fjor fra det kumulative perspektivet.

Selv med denne svært lille plassen i rapportene dine, viser du faktisk mye informasjon.

La oss si at noen skulle bevege seg dynamisk rundt i rapporten din og svært raskt ville endre tidsrammefrekvensen eller endre utvalget når det gjelder produktene vi ser på fra en budsjetteringsytelse.

Det vil være enkelt å vise resultatene på om det er vesentlige avvik eller ikke.

Når vi klikker på faktiske vs budsjetter-diagrammet fra et daglig perspektiv, kan vi se at det kan utvides og se at det har vært et betydelig avvik.

I et annet diagram kan du se at denne lysere grønne linjen raskt avvek fra det kumulative resultatet.

Skifte mellom beregninger ved hjelp av måleforgreningsteknikken

Før vi fortsetter med hvordan du lager disse visualiseringene, la oss først se på dette eksemplet.

Her viser jeg.

Nå, hvis du faktisk kan få disse resultatene, kan du nå flytte til disse differensialene og avviksresultatene ganske raskt.

Alt som trengs er å brukesom bokstavelig talt bare forgrener seg fra kjernetiltakene dine.

Disse målene er svært enkle beregninger ved bruk av aggregerings- eller iterasjonsformler. Og begrepet "forgrening" er når du bruker disse kjernemålene til å forgrene deg til mer avanserte beregninger.

Så du kan starte med salg, men så flytter du inn i en gren av kumulative totaler. Etterpå kan du begynne å kombinere visse elementer fra disse grenene.

Du kan gjøre Kumulativt budsjett minus Kumulativt salg . Da får du plutselig et avviksresultat der du kan vise de faktiske verdiene kontra budsjetter.

Viser avviket mellom to budsjetter

La oss nå ta en rask titt på hvordan vi kan vise dette.

Først, la oss begrense tidsrammen og gjøre diagrammet om til en tabell:

Jeg har mine kumulative salg kontra kumulative budsjetter .

Nå ønsker jeg å avvike og forgrene meg til forskjellen mellom disse to elementene. Du vil se hvor enkelt det er å faktisk gjøre dette.

Jeg har opprettet et mål som heter Faktisk til budsjetter . Formelen for Faktisk til budsjetter er Totalt salg minus produktbudsjetter .

Men hvis vi ønsket å vite den kumulative forskjellen til budsjett , kan vi bruke den samme formelen.

Alt jeg gjør er å bruke formelen Kumulativt salg minus kumulative budsjetter . Dette kommer til å gi meg avviksresultatet.

Nå er det fine med målforgrening at du faktisk ikke trenger at målene skal vises i en visualisering for å vise resultatet i rapporter i LuckyTemplates.

Du kan ganske enkelt kopiere og lime inn tabellen, og deretter endre den til et diagram som viser kumulativ forskjell til budsjett etter dato .

Jeg tror at dette fremhever ting på en veldig effektiv måte.

Viktigheten av visualiseringer i rapporter

Hvis du ser på hvordan informasjonen vises, kan du se at mange av elementene i diagrammet er tatt bort.

Du vil se at det ikke er noen x-akse eller tittel. Det er bare et enkelt diagram som viser avviket.

Den tar opp en liten mengde eiendom i rapporten din, men den kan vise en enorm mengde informasjon med bare et blikk.

Forbrukerne kan enkelt se på det og gjøre et valg.

Deretter vil de raskt kunne se om det er noe som bør legges merke til, eller om det er noe viktig som kan forstås på omtrent fem sekunder basert på utvalget.

Dette kan være litt enklere enn de andre tingene jeg har diskutert, men du må merke deg uansett hvor små disse elementene er i rapporten din.

Å vise forskjeller og avvik er de tingene du ønsker å kunne legge merke til eller fange opp veldig raskt, avhengig av konteksten eller filtrene du legger på rapportene dine i LuckyTemplates.

Å vise disse i et stykke eiendom i rapporten din på en effektiv måte kan virkelig gi den liv.

Alt som trengs er bare et lite effektivt tiltak.

Konklusjon

I utgangspunktet startet vi fra bunnen av og bygde deretter sakte opp trinnene for hvordan vi skulle lage hele denne budsjettrapporten.

Dette er enormt mye å lære, spesielt hvis du fokuserer på budsjettering.

Det er mange forskjellige visualiserings-, måle-forgrenings- og modelleringsteknikker å lære. Du kan alltid leke med denne rapporten og se på hvordan de andre teknikkene kan lages.

Når du bruker disse teknikkene i rapportene dine, er det mange gode måter å gjøre det på i stort sett hvilken som helst form eller form.

Forhåpentligvis har du lært mye av denne opplæringen.

Beste ønsker,