Lag overbevisende LuckyTemplates-innsikt raskt for finansiell analyse

I dette spesielle eksemplet skal jeg vise deg hvordan du raskt kan oppdage profittinnsikt med LuckyTemplates . Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Fortjeneste er nøkkelen for enhver bedrift, ikke sant? Du vil forstå hvordan fortjenesten din blir avledet, hvor den kommer fra, og hvorfor du får de resultatene du er.

Med LuckyTemplates, ved hjelp av intuitive teknikker, kan vi trekke ut mye informasjon.

Det som kommer ned til er at du må bruke datamodellen virkelig effektivt .

Først av alt må du bygge datamodellen din effektivt, men så må du også lage de riktige relasjonene og legge på toppen av det riktige.

Jeg skal vise deg hvordan du kan gjøre alt dette. Hvis du kan implementere disse teknikkene, vil du kunne oppdage noen virkelig flott innsikt og være i stand til å dynamisk bore i informasjonen din veldig raskt.

Hvis du bruker Excel, kan det ta lang tid, lage formler og bruke mange kolonner for å komme opp med innsikt som dette for din økonomiske rapport.

Med LuckyTemplates, derimot, vil det bare ta deg 5 minutter å gjøre det med bruk av datamodellen din og DAX-formler.

Innholdsfortegnelse

• LuckyTemplates datamodell og tabeller
• Lage formlene
• Mer profittinnsikt
• Konklusjon

LuckyTemplates datamodell og tabeller

Du kan starte med et oppsummeringslag, men også undersøke på et mye mer detaljert detaljnivå.

Å sette opp det hele tar ikke mye tid hvis du forstår alle disse forskjellige områdene og.

I dette eksemplet har vi en enkel datamodell med en rekke forskjellige dimensjoner. Vi har våre kunder, selgere, produkter, lokasjoner og datoer. Ikke noe komplekst.

All vår informasjon om salget er i salgstabellen, så vi hopper raskt til den.

Vi kan se her at vi hver eneste dag solgte et produkt med en plassering knyttet til det, selger som solgte det, kjøpsdato, en kunde som kjøpte det, og mengden de solgte.

Det som er utrolig med LuckyTemplates er hvor lite informasjon du trenger i faktatabellen din for å kunne oppnå så god innsikt.

Det er ingen pris- og inntektsinformasjon her, men vi skal lage dem alle dynamisk inne i DAX-formler.

Nå eksisterer den informasjonen; det finnes bare ikke i faktatabellen. Denne tabellen er bare 7 kolonner lang, men all annen informasjon henger faktisk ut i oppslagstabellen vår.

I produkttabellen vår har vi salgsprisen, gjeldende pris, den opprinnelige salgsprisen og kostnadene.

Så i den forstand kan vi bare gå og hente fortjenesteinformasjonen vår.

Lage formlene

Det første vi gjør er å lage en måletabell. For å gjøre dette går vi Enter Data .

Vi legger inn en plassholder her og la oss kalle dette Key Measures . når vi klikker på load eller enter, kommer den til å lage en tabell som kommer opp her på høyre side.

Den kommer også til å sitte i modellen vår, men vi lar den bare ligge der fordi den ikke har noen forbindelse til noe.

Nå lager vi vårt første mål. Vi klikker på tabellen Nøkkelmål og gårog vi kan da skrive formelen vår.

La oss kalle dette målet, Totalt salg , og vi vil bruke det her. Vi sier, gå til Sales-tabellen , og for hver enkelt rad i Sales-tabellen går vi Antall ganger etter Related .

Relaterte kan nå tilbake til oppslagstabellen vår (Produkttabell) ved den relaterte gjeldende prisen . Og nå har vi vårt totale salg.

Deretter oppretter vi vår totale kostnad . Vi kopierer og limer inn til New Measure og endrer bare noen deler av formelen.

Vi erstatter salg til kostnader , og i stedet for gjeldende pris, endrer vi det til kostnad .

Når vi har fått totalt salg og totale kostnader, kan vi få vår totale fortjeneste .

Igjen, vi klikker på Nytt mål og har ganske enkelt totalt salg minus totale kostnader for vår totale fortjeneste. Du ser hvor raskt du kan lage dette.

På bare noen få minutter har vi vår totale fortjeneste. Se hvor raskt vi kan få all innsikt for å forstå hvor fortjenesten vår kommer fra ved bruk av vår datamodell.

Mer profittinnsikt

La oss nå ta en titt på kundene våre. Vi kan spørre hvilke kunder som genererer mest av fortjenesten vår?

Vi kan se på kundenes ytelse her. Vi kan rangere den eller sortere den.

Og si at vi vil endre dette til Locations. Vi bare kopierer og limer inn dette og henter inn navnet på stedet vi selger til.

Vi kan også sjekke ut hvilke produkter som genererer mest av fortjenesten vår. Vi fikk selgere også, så vi kunne også hente det inn.

Nå har vi nøkkeldimensjonene fra alle oppslagstabellene våre. Deretter vil vi endre alle disse tabellene til visualiseringer.

På mindre enn 5 minutter kan vi se fortjenesten vår etter kunde, beliggenhet, produkt og selger.

En annen kul ting vi kan gjøre er å se på resultatene etter måned og år . Så vi drar det inn og gjør det om til en slicer, til en rullegardin.

Ikke bare kan vi se fortjeneste gjennom tid, vi kan også se fortjeneste gjennom en bestemt tidsramme . Vi ønsker for eksempel å se på mai 2017, og vi vil sannsynligvis sammenligne den med vår Total.

Så her i mai 2017 tjente vi 317 tusen dollar, og vi kan veldig raskt se her at disse topp 10 kundene tilsvarte rundt 20 % av fortjenesten vår.

Med kraften i datamodellen kan vi ta dette raskt videre. Si for eksempel at vi ønsker å hoppe inn i statene våre og se fortjenesten vår etter stat.

Vi kan da lage en visualisering, kanskje et slikt sektordiagram, og sortere dette etter fortjeneste.

Dette vil gjøre oss i stand til å se hvor fortjenesten vår kommer fra, for eksempel i New York for mai 2017. Den endres også dynamisk per valg, for eksempel Virginia.

Konklusjon

Det viktigste jeg vil fremheve her er hvor raskt du kan komme til denne innsikten ved å bruke datamodellen og noen DAX-formler i LuckyTemplates. 

Det er så mye du kan gjøre her. Dette er bare et foreløpig eksempel.

På mindre enn 5 minutter kan du se all denne informasjonen.

Tilbake til Excel-dagene tok det meg å lage så mange formler og data for å faktisk komme til dette punktet. Det var et absolutt mareritt!

Hvis du kan kopiere innsikt som dette selv inne i LuckyTemplates, er du på god vei til å utvikle virkelig overbevisende rapporter.

Hvis du ønsker å lære å utvikle en rekke LuckyTemplates-rapporter, ende til ende, så sjekk ut kurset på .

I dette ene kurset er det over 7 timer med videoer som dekker 8 forskjellige datascenarier fra ende til annen. Dette er et unikt kurs for de som virkelig ønsker å ta LuckyTemplates-ferdighetene sine til neste nivå.

Alt det beste med å implementere alle teknikkene jeg kjører gjennom i denne opplæringen.

*** ** Relaterte lenker *****