Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

I dette blogginnlegget skal jeg vise deg hvordan du kan lage en ny tabell i LuckyTemplates som utelukkende er basert på historisk informasjon og fullføre den på en automatisk måte. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Når du lager budsjetter og prognoser, kan det hende du må gå gjennom en svært omfattende prosess. Jeg skal demonstrere en enklere og mer effektiv metode her.

Jeg skal også vise hvordan du kan lage noen automatiske budsjetter med dataene dine.

I stedet for å måtte generere dette i Excel, kan du lage noen budsjett-/prognosedata ved å bruke den historiske informasjonen du allerede har.

Innholdsfortegnelse

Hvordan lage en ny tabell i LuckyTemplates

Vi skal diskutere hvordan du kan bruke tabellfunksjonen i LuckyTemplates til å generere tabeller automatisk og deretter legge til litt logikk til dem.

Først klikker vi på datatabellikonet for å se de faktiske samlede resultatene.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Vi vil da klikke på Ny tabell og navngi den som Regionalt budsjett .

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Husk at en tabellfunksjon må ha en tabellformel . Vi prøver å lage budsjetter, men vi må også dele budsjettene med noe. I dette tilfellet skal vi dele det etter stat.

1. Bygg en tabell ved å bruke ADDCOLUMNS

Vi skal bruke en tabellfunksjon kalt, som så spør oss om en TABEL, NAVN og UTTRYKK.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

For tabellparameteren vil vi bruke tilstandsdimensjonen vår . Vi går med VALUES-funksjonen her, slik at State-kolonnen vil gi oss én kolonne for hver stat det refereres til.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Når det gjelder Name-parameteren, går vi med Budsjetter. Vi kan få budsjettene våre gjennom en rekke forskjellige måter, ikke sant? Men i dette tilfellet, det vi skal gjøre er å ta tak i 2016s budsjetttall ved å bruke denne formelen:

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Så la oss si at vi vil øke inntektene våre fra 2016. Vi er ambisiøse og er et selskap i vekst, så vi kommer til å øke inntektene våre fra 2016 for hver stat med 7 %.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Når vi klikker ok, kan vi se de statiske tallene som er ekstrapolert fra resultatene fra 2016, men med tilleggsfaktor (% økning) i etter at vi har økt den med en viss mengde.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Så nå som vår regionale budsjetttabell er satt, kan vi nå visualisere den sammen med resten av dataene våre.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Historisk sett ville du sannsynligvis ha hentet disse dataene fra databasen eller Excel, men med LuckyTemplates kan du generere dette automatisk nå.

2. Bygge en tabell ved å bruke CROSSJOIN

Noen av dere vil kanskje si: "Vel, budsjettet mitt er mye mer komplekst enn det." Mesteparten av tiden er de faktisk mye mer kompliserte, så jeg skal vise deg hvordan du kan legge til mer kompleksitet til budsjettene eller prognosene du måtte ha.

La oss si at vi har analysert salgsinformasjonen vår og at vi må fordele 2016-tallene i boksen nedenfor over et helt år.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Når du selger noe, er det alltid noen sesongvariasjoner involvert i tallene. Så vi vil ha de årlige budsjettene per stat fordelt på måned.

Hvordan oppnår vi dette? Det vi kan gjøre er å bygge en tabell og deretter legge til litt logikk til den.

Så vi skal bruke denne funksjonen kaltsom vil gjøre den innledende tabellen litt annerledes.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Så skal vi legge til VERDIER og [Månedsnavn]-kolonnen her.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Det CROSSJOIN vil gjøre er å gi meg én rad for hver kombinasjon som er mulig med disse to spesielle kolonnene: måned og tilstand .

Så det første bordet er nå større. Den oppretter fortsatt et budsjett basert på logikken vi tidligere brukte, men den skaper også alle mulige kombinasjoner mellom disse to kolonnene.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

3. Bli kvitt den tomme verdien

Du vil legge merke til at det gjenstår ett problem her. De tomme mellomrommene mellom månedene har noe å gjøre med kolonnen [MonthName].

VALUES returnerer noen ganger en tom verdi, så vi kan bli kvitt den ved å erstatte den med funksjonen DISTINCT. Dette fjerner de tomme verdiene og gir oss et mye renere bord.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Vi kan nå se at hver region og hver måned har et individuelt budsjett. Vi kan også tydelig se sesongeffekten av de forskjellige regionene vi selger til.

Lag en ny tabell i LuckyTemplates: Hvordan implementere budsjetter og prognoser automatisk ved hjelp av DAX

Konklusjon

For å avrunde ting, har vi diskutert hvordan vi kan lage en tabell i LuckyTemplates . Vi diskuterte også hvordan du kan legge til kompleksitet ved å generere nye tabeller ved hjelp av tabellfunksjoner .

I stedet for å gå til Excel for å lage en tabell og fylle ut budsjettene, kan vi ganske enkelt generere den fra LuckyTemplates basert på tall vi allerede har.

Det fine med dette er at det kommer til å skje på en automatisert måte. Vi kan bare oppdatere og så kan vi trekke ut budsjettinformasjonen.

Det er mange forskjellige måter du kan bruke disse funksjonene på. Det trenger ikke være noe med budsjetter å gjøre; det kan være prognoser, benchmarks og mange andre ting.

For mange flere budsjetterings- og prognoseteknikker og tips du kan bruke i LuckyTemplates, sjekk ut modulen nedenfor på. Denne ene modulen er stablet med innhold som dekker nesten alle potensielle scenarier du måtte forholde deg til i LuckyTemplates rundt disse emnene

Nyt,

Leave a Comment

DAX Studio EVALUATE Nøkkelord: Grunnleggende eksempler

DAX Studio EVALUATE Nøkkelord: Grunnleggende eksempler

Lær å bruke DAX Studio EVALUATE nøkkelordet med grunnleggende eksempler og få en bedre forståelse av hvordan dette kan hjelpe deg med databehandling.

Opprette en datotabell i LuckyTemplates

Opprette en datotabell i LuckyTemplates

Finn ut hvorfor det er viktig å ha en dedikert datotabell i LuckyTemplates, og lær den raskeste og mest effektive måten å gjøre det på.

LuckyTemplates Mobile Reporting Tips og teknikker

LuckyTemplates Mobile Reporting Tips og teknikker

Denne korte opplæringen fremhever LuckyTemplates mobilrapporteringsfunksjon. Jeg skal vise deg hvordan du kan utvikle rapporter effektivt for mobil.

Profesjonelle tjenesteanalyserapporter i LuckyTemplates

Profesjonelle tjenesteanalyserapporter i LuckyTemplates

I denne LuckyTemplates-utstillingen vil vi gå gjennom rapporter som viser profesjonell tjenesteanalyse fra et firma som har flere kontrakter og kundeengasjementer.

Microsoft Power Platform-oppdateringer | Microsoft Ignite 2021

Microsoft Power Platform-oppdateringer | Microsoft Ignite 2021

Gå gjennom de viktigste oppdateringene for Power Apps og Power Automate og deres fordeler og implikasjoner for Microsoft Power Platform.

Vanlige SQL-funksjoner: en oversikt

Vanlige SQL-funksjoner: en oversikt

Oppdag noen vanlige SQL-funksjoner som vi kan bruke som streng, dato og noen avanserte funksjoner for å behandle eller manipulere data.

LuckyTemplates Template Creation: Guide og tips

LuckyTemplates Template Creation: Guide og tips

I denne opplæringen lærer du hvordan du lager din perfekte LuckyTemplates-mal som er konfigurert til dine behov og preferanser.

Feltparametre og små multipler i LuckyTemplates

Feltparametre og små multipler i LuckyTemplates

I denne bloggen vil vi demonstrere hvordan du legger feltparametere sammen med små multipler for å skape utrolig nyttig innsikt og grafikk.

LuckyTemplates-rangering og tilpasset gruppering

LuckyTemplates-rangering og tilpasset gruppering

I denne bloggen vil du lære hvordan du bruker LuckyTemplates rangering og tilpassede grupperingsfunksjoner for å segmentere et eksempeldata og rangere det i henhold til kriterier.

Viser kun kumulativ total opp til en bestemt dato i LuckyTemplates

Viser kun kumulativ total opp til en bestemt dato i LuckyTemplates

I denne opplæringen skal jeg dekke en spesifikk teknikk rundt hvordan du viser kumulativ total kun opp til en bestemt dato i grafikken i LuckyTemplates.