Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

I denne opplæringen skal jeg vise deg hvordan du lager en dynamisk total CRM-prognose innenfor en spesifisert datoperiode. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

La oss for eksempel si at du vil finne ut prognosen i en bestemt måned. Du vil vite hvor mange prognoser det er for resten av måneden fra i dag til slutten av måneden. Når du går fra en dag til den neste, vil CRM-prognosebeløpet endres.

Du ønsker å kunne beregne denne totale prognosen dynamisk innenfor start- og sluttdatoen du har angitt.

Denne teknikken er svært relevant for CRM-systemer, spesielt når du prøver å administrere månedlige mål. Du vil se hva du trenger å oppnå fra et salgs- og teamperspektiv.

Innholdsfortegnelse

Beregner total CRM-prognose

Når du prøver å finne ut av dette, er det mulig du kan bli forvirret med konteksten for beregningen din.

Fordi du vil se på en bestemt måned når som helst, bør modellen være dynamisk.

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

Så, for dette spesielle tilfellet, må du kvitte deg med konteksten som kommer fra datoene. I stedet bør du bruke konteksten i formelen.

1. Bygg DateRange

La oss se på formelen:

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

Løsningen er å ganske enkelt bygge en DateRange . Du må opprette en DateRange og kontekst innenfor formelen. Du må bygge den ved hjelp av variabler.

2. Bruk TODAY-funksjonen

Du holder formelen dynamisk ved å bruke funksjonen.

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

Det vil alltid returnere datoen i dag.

Du kan også finne ut hvadato er ved å bruke TODAY .

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

Så jeg har nå StartDay og EndDay . Dette gir ønsket start- og sluttdato innenfor DateRange .

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

3. Bruk DATESBETWEEN-funksjonen

Bruk av tidsintelligensfunksjonenlar deg åpne et dynamisk vindu.

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

Jeg kommer til å bruke de forrige variablene som jeg har laget i DateRange- variabelen. Så det er bare å referere til variabler innenfor variabler.

Variabler kan være svært effektive å bruke fordi du kan legge dem i lag.

Så innenfor denne delen av formelen er det nå en tidsintelligensfunksjon DATESBETWEEN som gir oss et DateRange mellom Today, Current Date og Month basert på Today. Dette vil justere seg fra et daglig perspektiv.

4. Legg til CALCUATE-funksjonen

Nederst i formelen er det RETURN -funksjonen. Det er her du må bruke.

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

CALCUATE - funksjonen kan endre konteksten for beregningene.

For eksempel er totale salgsprognoser alle disse bestemte resultatene vist i tabellen.

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

Disse resultatene er for øyeblikket filtrert etter hver enkelt dato i tabellen uavhengig av flere måneder i dataene.

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

Så nå må du akkumulere og telle opp mengden av salg innenfor datovinduet.

Dette gjøres ved å bruke CALCUATE -funksjonen .

Alt du trenger å gjøre er å legge inn variabelen DateRange i CALCULATE .

Lag dynamisk CRM-prognose fra i dag til slutten av måneden

Dette datovinduet har endret konteksten for beregningen. Du beregner nå bare totale salgsprognoser fra i dag til slutten av inneværende måned.




Konklusjon

Denne løsningen er flott å bruke på grunn av sin enkelhet. Det er en sømløs og intuitiv teknikk som bruker CALCUATE- funksjonen sammen med tidsintelligensfunksjonene inne i den.

Denne opplæringen fremhever svært relevante konsepter som konteksten , CALCUATE -funksjonen og tidsintelligensfunksjonene .

Disse tre kombinert er avgjørende elementer i modellene dine. Du må konsekvent kombinere dem godt inne i LuckyTemplates for å få god innsikt ut av rapportene og datascenarioene dine.

Beste ønsker,

Leave a Comment

DAX Studio EVALUATE Nøkkelord: Grunnleggende eksempler

DAX Studio EVALUATE Nøkkelord: Grunnleggende eksempler

Lær å bruke DAX Studio EVALUATE nøkkelordet med grunnleggende eksempler og få en bedre forståelse av hvordan dette kan hjelpe deg med databehandling.

Opprette en datotabell i LuckyTemplates

Opprette en datotabell i LuckyTemplates

Finn ut hvorfor det er viktig å ha en dedikert datotabell i LuckyTemplates, og lær den raskeste og mest effektive måten å gjøre det på.

LuckyTemplates Mobile Reporting Tips og teknikker

LuckyTemplates Mobile Reporting Tips og teknikker

Denne korte opplæringen fremhever LuckyTemplates mobilrapporteringsfunksjon. Jeg skal vise deg hvordan du kan utvikle rapporter effektivt for mobil.

Profesjonelle tjenesteanalyserapporter i LuckyTemplates

Profesjonelle tjenesteanalyserapporter i LuckyTemplates

I denne LuckyTemplates-utstillingen vil vi gå gjennom rapporter som viser profesjonell tjenesteanalyse fra et firma som har flere kontrakter og kundeengasjementer.

Microsoft Power Platform-oppdateringer | Microsoft Ignite 2021

Microsoft Power Platform-oppdateringer | Microsoft Ignite 2021

Gå gjennom de viktigste oppdateringene for Power Apps og Power Automate og deres fordeler og implikasjoner for Microsoft Power Platform.

Vanlige SQL-funksjoner: en oversikt

Vanlige SQL-funksjoner: en oversikt

Oppdag noen vanlige SQL-funksjoner som vi kan bruke som streng, dato og noen avanserte funksjoner for å behandle eller manipulere data.

LuckyTemplates Template Creation: Guide og tips

LuckyTemplates Template Creation: Guide og tips

I denne opplæringen lærer du hvordan du lager din perfekte LuckyTemplates-mal som er konfigurert til dine behov og preferanser.

Feltparametre og små multipler i LuckyTemplates

Feltparametre og små multipler i LuckyTemplates

I denne bloggen vil vi demonstrere hvordan du legger feltparametere sammen med små multipler for å skape utrolig nyttig innsikt og grafikk.

LuckyTemplates-rangering og tilpasset gruppering

LuckyTemplates-rangering og tilpasset gruppering

I denne bloggen vil du lære hvordan du bruker LuckyTemplates rangering og tilpassede grupperingsfunksjoner for å segmentere et eksempeldata og rangere det i henhold til kriterier.

Viser kun kumulativ total opp til en bestemt dato i LuckyTemplates

Viser kun kumulativ total opp til en bestemt dato i LuckyTemplates

I denne opplæringen skal jeg dekke en spesifikk teknikk rundt hvordan du viser kumulativ total kun opp til en bestemt dato i grafikken i LuckyTemplates.