LuckyTemplates Financial Dashboard: Komplette tabelltilpasningstips
LuckyTemplates er et flott verktøy for finansiell rapportering. Her er en veiledning om hvordan du lager tilpassede tabeller for ditt LuckyTemplates økonomiske dashbord.
For denne opplæringen skal jeg vise deg hvordan du kombinerer flere DAX-mønstre i LuckyTemplates . Denne strategien er en av mange anvendelser av tiltaksgrening og er en effektiv måte å produsere rapporter av høy kvalitet på. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.
Når målet ditt er å analysere trender over tid, kan det ikke alltid gi deg verdifull innsikt å holde seg til grunnleggende formler.
For eksempel, hvis du ønsker å sammenlignei år kontra året før, vil plotting av verdier som de er se omtrent slik ut:
Som du kan se, er grafen litt opptatt. Den viser egentlig ikke informasjonen vi ønsker.
Dette er når kombinering av mønstre av DAX-formler kommer inn.
Det DAX-mønstre gjør er at de former data på en måte som gir meningsfulle datamodeller og visualiseringer. Når du kombinerer flere mønstre av DAX-formler, kan du presentere dataene dine bedre og få nyttig innsikt.
Jeg skal demonstrere dette ved å forbedre grafen ovenfor ved å kombinere mønstre av DAX-formler.
Innholdsfortegnelse
Det kumulative totale DAX-mønsteret
Jeg bestemte meg for å finne det kumulative totale salget etter dato .
Først. Jeg skal lage et nytt mål og bruke CALCUATE -funksjonen for Totalt salg .
Deretter skal jeg skrive et ekstra lag med formel. I dette tilfellet trenger jeg FILTER- funksjonen inne i CALCULATE , og jeg vil sammenkoble dette medfunksjon.
FILTER - funksjonen sorterer data for å identifisere fra hvilke felt jeg vil ha verdiene mine returnert.
I mellomtiden forteller ALLSELECTED- funksjonen LuckyTemplates å bare inkludere data som er innenfor en fastsatt tidsramme. Det vil si, uansett hvilket spesifikt datointervall jeg angir.
Den viktigste delen av formelen er å definere hvordan FILTER- funksjonen fungerer. Til, er målet å vise delsummen av totalt salg per dato.
For å gjøre dette spesifiserte jeg at totalt salg skal beregnes fra datoer som er mindre enn eller lik MAX- datoen.
Som et resultat lar FILTER -funksjonen deg se på gjeldende dato så vel som datoene før, og deretter vurdere om gjeldende dato er mindre enn eller lik MAX- datoen .
Hele denne formelen er det kumulative totale DAX-mønsteret .
Når alt er satt, trykk enter og dra målet inn i tabellen.
Jeg liker å fikse formateringen min før jeg fortsetter, bare så alt er enhetlig og logisk. Her finjusterte jeg formatet for å få verdiene til å vises som valuta.
Det jeg har her nå er kolonnen Kumulativt salg . Du kan se at hver verdi gjenspeiler den løpende totalen frem til en bestemt dato.
Så hvis jeg manuelt skulle legge sammen det totale salget fra 3. juni til 10. juni 2019, ville jeg fått $446 387, som er nøyaktig hva det står i kolonnen Kumulativt salg .
På dette tidspunktet kan jeg allerede vise deg hvor mye bedre disse dataene vil se visuelt ut sammenlignet med den tidligere grafen.
Kopier kolonnen Kumulativt salg og gjør den til et områdediagram.
Med en gang ser du at det er en enorm forskjell mellom de to visualiseringene. Områdediagrammet for akkumulert salg gir en klarere forståelse av hvordan ting har gått over tid.
Sammenligning av trender ved å bruke kombinerte mønstre av DAX-formler
For å sammenligne trender trenger du selvfølgelig minst to sett med verdier.
For å få det kumulative salget i fjor, skal jeg bare kopiere det første kumulative totale DAX-mønsteret og lage et nytt mål.
Deretter skal jeg lime inn formelen og gi nytt navn til målet til Kumulativt salg i fjor .
Fordi dette er et DAX-mønster, er det ikke nødvendig å endre noe i selve formelkombinasjonen. Alt jeg trenger å gjøre er å endre input rundt tiltaket.
I dette tilfellet skal jeg bare erstatte Totalt salg til Salg i fjor .
Igjen, trykk enter og dra målingen til bordet ditt. Du bør ende opp med en kolonne med kumulativt salg i fjor .
Dette følger samme logikk som den forrige formelen, der verdiene som vises er de løpende totalene frem til gjeldende dato.
Til slutt kan du overlegge denne målingens visualisering på områdediagrammet for kumulativt salg .
Bare velg det forrige diagrammet og dra og slipp og datafeltet inn i kategorien Verdier.
Resultatet er en utmerket visualisering som sammenligner trender fra forskjellige tidsperioder.
Før jeg avslutter dette, vil jeg vise deg igjen hvordan den første grafen så ut med bare det daglige salget kontra det jeg har nå.
Å kombinere mønstre av DAX-formler ga meg rikere innsikt. Det gjorde det også lettere å se trender og sammenligne dem med det som ble sett på et annet tidspunkt.
Konklusjon
Å kombinere mønstre av DAX-formler er den beste måten å analysere og sammenligne trender når du arbeider med tidsrelatert informasjon. Den bruker DAX-mønstre, som er en stor del av oppskaleringen av det analytiske arbeidet ditt på grunn av deres gjenbrukbarhet.
Det jeg gjorde her er bare et grunnleggende eksempel på hvordan du kan utnytte måle forgreninger og kombinere mønstre av DAX-formler. Denne teknikken er åpenbart ikke begrenset til kumulative totaler .
Mer kompliserte beregninger starter enkelt, og du kan sakte bygge og forgrene deg fra de grunnleggende formlene for å gjøre mer spennende analyser.
Jeg håper denne opplæringen har gitt deg en god idé om hvordan du gjør det og inspirert deg til å utforske potensialet.
Beste ønsker!
LuckyTemplates er et flott verktøy for finansiell rapportering. Her er en veiledning om hvordan du lager tilpassede tabeller for ditt LuckyTemplates økonomiske dashbord.
Denne opplæringen vil diskutere Power Query Language Flow og hvordan den kan bidra til å lage en jevn og effektiv datarapport.
Jeg vil diskutere en av mine favorittteknikker rundt LuckyTemplates egendefinerte ikoner, som bruker egendefinerte ikoner på en dynamisk måte i LuckyTemplates visuals.
I denne bloggen viser jeg deg hvordan du kan lage LuckyTemplates-tabeller ved å bruke en formel som kombinerer UNION-funksjonen og ROW-funksjonen.
Oppdag hvordan on-premises data gateway lar Power Automate få tilgang til skrivebordsapplikasjoner når brukeren er borte fra datamaskinen.
Denne bloggen inneholder LuckyTemplates TOPN DAX-funksjonen, som lar deg få unik innsikt fra dataene dine, og hjelper deg med å ta bedre markedsføringsbeslutninger.
Lær noen fantastiske analytiske teknikker som vi kan gjøre for datamodellering i LuckyTemplates ved å bruke DAX-støttetabeller.
Her dykker vi ned i LuckyTemplates Advanced DAX og implementerer rangeringslogikk for å få en helt unik innsikt. Jeg viser også frem målegrening i dette eksemplet.
Denne bloggen introduserer den nye funksjonen i LuckyTemplates, What-If-analyseparameteren. Du vil se hvordan det gjør alt raskt og enkelt for scenarioanalysen din.
Finn ut hvordan du kan finne ut om inntektsveksten din er god ved å sjekke om marginene dine økte ved å bruke LuckyTemplates som måler forgrening.