IBCS-standarder | Nøkkelelementer for handlingsdyktig rapportering

I dagens veiledning skal vi snakke om nøkkelelementene i handlingsdyktig rapportering i LuckyTemplates basert på IBCS-standardene. Hvis du ikke er kjent med IBCS, står det for International Business Communication Standards, som er de høyeste standardene for visualisering og rapportering av forretningsdata. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

La oss gå gjennom nøkkelelementene i handlingsbasert rapportering, og du vil se hvor raskt vi kan bygge dem i LuckyTemplates.

Innholdsfortegnelse

• IBCS-standarder i LuckyTemplates-rapportering: Bruk av avanserte diagrammer
• Andre viktige elementer i rapportering basert på IBCS-standarder
• Konklusjon

IBCS-standarder i LuckyTemplates-rapportering: Bruk av avanserte diagrammer

Det første elementet i handlingsrettet rapportering er å ha muligheten til å bruke noen avanserte diagrammer , for eksempel segmenterte diagrammer, fossefall, diagrammer og så videre, og variansanalysen. For å demonstrere dette, la oss hoppe inn i LuckyTemplates.

Vi starter med et tomt lerret, og vi vil bare legge til i våre tabeller og diagrammer. Når vi har hentet inn, si en tabell her, kan vi nå fylle den med dataene. La oss starte med et strukturelt sammenbrudd. I dette tilfellet er tabellene mest passende, og vi kan bare fylle dem med dine faktiske data.

Selv om dette er en tabellvisualisering, vil du se at du får sortert kolonnevolumene. Vi kan også ganske enkelt klikke på kolonnen for å bruke forskjellige sorteringsalternativer. Dette forblir konsistent for alle kolonnene i det visuelle.

Men nøkkelinformasjonen når du prøver å sammenligne forskjellige elementer er å legge til sammenligningsmål. Men nøkkelinformasjonen når man prøver å sammenligne ulike elementer er å legge til sammenligningsmål . Så hvis vi legger forrige år-målet inn i forrige år-kategorien, vil du se at vi får denne kolonnen for året før, så vel som de automatiske avvikene.

Husk at vi ønsker å ha et responsivt design for å beholde den maksimale mengden informasjon som er tilgjengelig for det visuelle. Vi kan da gjøre de nødvendige justeringene og endringene som du ønsker. Vi kan også slå av eller skjule kolonnene som er unødvendige. Vi kan også bytte til et overlappende søylediagram på de faktiske kolonnene. Hvis vi ønsker å legge til høydepunkter til noen data, har vi formateringsalternativene her også.

Det er så mye vi kan gjøre her. Vi kan også legge til ulike periodeberegninger. Hvis vi for eksempel ønsker å kombinere funksjoner for månedlig, år-til-dato og tidsintelligens, eller til og med har beregningsgrupper, kan vi bare legge til disse i gruppeplassholderen.

Men hvis vi ønsker å begrense mengden plass og data, kan vi lage en virkelig detaljert tabell på en slik måte som er fokusert på avvik. Men vi vil kanskje ikke ha disse variansene vist til enhver tid. Vi kan bare bytte visning med diagramskyveknappen, og deretter lage en helt separat visning av det visuelle.

Men å analysere tidsrammer på en tabellmåte er kanskje ikke den beste løsningen. Så, kanskje for startsidene og toppnivåoversiktene, er en bedre måte å komplimentere dette på med diagrammer.

Hvis vi legger til flere sammenligningstiltak, får vi ytterligere informasjon. Alt dette er responsivt. Hvis jeg gjør det mindre eller større, vil det gi oss mengden informasjon avhengig av plassen. Vi kan bytte mellom ulike oppsett og vise en bestemt visning i oppsettet. Vi er også i stand til å filtrere dataene direkte på det visuelle.

Vi ønsker også å aktivere de små multiplene. Vi kan raskt aktivere disse funksjonene i Zebra BI. Vi kan opprette flere elementer ved å legge til disse forretningsenhetene, for eksempel i gruppeplassholderen.

Skaleringen her brukes. Som du kan se, har bunnelementene egentlig ikke mye volum sammenlignet med toppnivået. Det vi kan gjøre her er bare å gå til Small Multiples-innstillingene og slå på topp N pluss andre interaksjoner.

Nå kan vi kontrollere nivået på elementer som vises med de fem øverste elementene, og resten skal kombineres i de andre feltene. Vi kan da øke og redusere dette på selve det visuelle. Dette er veldig interaktivt, selv for sluttbrukerne.

Videre kan vi også få tilgang til stabeldiagrammet. Vanligvis er stabeldiagrammer ikke de beste visualiseringsalternativene, spesielt hvis du har mange stabler, fordi det er veldig vanskelig å sammenligne data, og det er for mange elementer. Men med denne Top N pluss annen funksjonalitet kan det være håndterbart.

Andre viktige elementer i rapportering basert på IBCS-standarder

Det neste elementet vil være gruppetabellene med varianser . Siden du kan skjule visse elementer fra bare en enkelt gruppe, kan du lage en veldig detaljert tilnærming til dette. Vi vil se dette i aksjon i dette eksempelet på et oversiktspanel.

Vi har her alle sammenligningsmålene i plassholderen til diagrammene øverst. Vi har også noen KPIer på venstre side av dashbordet, som vi kan bruke til å filtrere resten av dataene. Jeg har brukt Zebra BI-kortet for KPI-ene, som er et annet nøkkelelement i handlingsrettet rapportering. Nederst har vi segmenterte diagrammer.

Videre er bruk av topp- og bunn-N , som også kan brukes på tabellene, også nøkkelen til rapportoppretting. Å bruke verktøytips for rapportsiden for å få ytterligere innsikt og gi dette på farten kan virkelig være kraftig i historiefortellingen din også.

Det er også en veldig god idé å starte med en landingsside som har de øverste nivåene. Du kan se at funksjonen Topp N pluss andre er brukt her. Vi kan også kombinere dette med, sammenligningsmål eller automatisk justerte avvik.

Et annet nøkkelelement i en virkelig god, handlingsrik rapport er å ta med brukerne dine . Ved å bruke hjelpeoverlegg med knapper og kombinasjoner av GIF-er og bokmerker, kan du skape en virkelig god onboard-opplevelse.

Til slutt, et virkelig sentralt element i handlingsvennlig rapportering i økonomi er å vise forskjellige regnskaper . I dette eksemplet har vi en tabellvisual som har en struktur av kontoer og dine verdier, sammenlignet med planen. Vi bruker en integrert fosskarttype på kolonnene.

Når vi snakker om regnskap, har vi vanligvis ikke visse mål i kontostrukturen. Så det vi kan gjøre her er å klikke på en av kategoriene, vi kan bare gå til Legg til formel og skrive formelen på selve visualobjektet. Dette lar sluttbrukerne ha denne tilpasningen, som virkelig hjelper oss når vi lager rapporter og regnskap.

I tillegg, når vi har strukturert bildene våre, ønsker vi vanligvis å ha noen kommentarer, som er ytterligere innsikt i hvorfor visse ting har skjedd. Og til dette kan vi bruke kommentarløsningen i alle tre visuelle bildene.

Konklusjon

Å bruke IBCS-standardene for LuckyTemplates-rapportering er en flott måte å heve rapportene dine på. Du har lært i denne bloggen nøkkelelementene i handlingsdyktig rapportering. Jeg håper du finner dette innholdet nyttig.

Hvis du vil forstå mer detaljert hvordan du gjør dette, kan du se hele videoen nedenfor. Sjekk ut lenkene nedenfor for mer relatert innhold også.

Jubel!

LuckyTemplates-teamet