Hvordan lage unike delsummer i LuckyTemplates-tabeller

I denne opplæringen skal jeg vise deg hvordan du lager unike delsummer i LuckyTemplates-tabellene dine ved å bruke SWITCH TRUE- logikken. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Dette er en breakout-økt fra et finansiell rapporteringskurs utgitt av LuckyTemplates.

Sesjonen inkluderer en detaljert anvendelse av en rekke finansielle rapporter som resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.

Denne teknikken fokuserer på hvordan du kan lage generiske maldesign og delsummer.

Generelle tabeller i LuckyTemplates gir deg ikke nok fleksibilitet. De er svært begrensede når det gjelder å lage unike tilpassede design eller oppsummerende beregninger.

Derfor vil denne opplæringen lede deg gjennom metodene du kan bruke til å lage delsummer som Totale inntekter , Totale varekostnader og Totalfortjeneste , sammen med hvordan du plasserer dem i ditt foretrukne format i rapportene dine.

Innholdsfortegnelse

• Opprette en mal i Excel
• Formler som brukes for delsummer
• Bruke SWITCH TRUE Logic
• Konklusjon

Opprette en mal i Excel

Det første du trenger er å sette opp en mal som inneholder delsummene dine i .

For dette eksemplet kan du se at det er total inntekt, varekostnad og bruttofortjenesteprosent:

Du må sørge for at beregningene er på de riktige stedene i maltabellen.

Dette er datamodellen som brukes for dette eksemplet:

Den inneholder de økonomiske beregningene og relasjonene som brukes til å lage rapporten. Det er bare et spørsmål om å allokere disse rådataene i en bestemt mal.

Formler som brukes for delsummer

Du må lage unike mål for hver delsum i LuckyTemplates.

For inntektene må du ha et eget mål som beregner delsummen:

Et annet mål brukes også for å beregne kostnaden for solgte varer:

Dette er formelen for total bruttofortjeneste:

Når du har opprettet delsummene i LuckyTemplates, må du allokere disse til de riktige radene i maltabellen.

Bruke SWITCH TRUE Logic

Du må bruke logikken for å allokere delsummene i bestemte rader i rapporten.

Denne formellogikken er bedre sammenlignet med å bruke nestede utsagn.

For hver enkelt rad i tabellen prøver den å finne ut den gjeldende raden du er i. Hvis den samsvarer, vil den evalueres til TRUE, og deretter legge inn subtotalmålet til den raden:

Funksjonen brukes ganske enkelt for å redusere tallet fra millioner til tusenvis; det er lettere for øynene. Denne delen av formelen vil avhenge av målene du har.

Hvis du er i en deltotalrad, vil formelen plassere deltotalmålet der. Det vil gjøre det for alle delsummene du har opprettet.

Du kan bruke dette til å lage et hvilket som helst unikt bord. Alt du trenger å gjøre er å bruke SWITCH TRUE for å allokere målene til en bestemt rad i en tabell.

For de radene som ikke er delsummer, er alt du trenger å bruke en SUMIF- formel i Microsoft Excel.

Hvis et beløp ikke tilhører noen deltotal, vil denne delen av formelen regne ut sin rad i tabellen og deretter tilordne beregningen til den raden.

Konklusjon

For å oppsummere, må du først beregne delsummene dine i en mal og deretter bruke SWITCH TRUE for å allokere dem til sine respektive rader i .

Når du sammenligner det med nestede IF-setninger, forenkler SWITCH TRUE-logikken formelen og gjør den lettere å forstå.

Teknikken som brukes i denne opplæringen er også gjenbrukbar. Du kan bruke den til å lage alle typer unike bord i LuckyTemplates.

Hvis du vil se gjennom hele kursmodulen, sjekk ut.

Beste ønsker,