Hvordan lage budsjetter med sesongmessige innvirkning ved å bruke LuckyTemplates

Jeg skal vise deg noe spesifikt og ganske avansert om budsjettering gjennom LuckyTemplates. Vi skal dykke ned i hvordan du oppretter budsjetter med hensyn til sesongmessige konsekvenser . Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Dette har stort potensial hovedsakelig fordi det baner vei for svært effektiv analyse . Det lar deg også automatisere noen av innsiktene du kanskje vil hente ut i fremtiden . Dette er flott hvis du ikke har unike budsjett- eller prognosedata og du må lage dem fra bunnen av.

Innholdsfortegnelse

• Betraktninger om budsjetter og sesongmessige konsekvenser
• Opprette produktbudsjetter
• Konklusjon

Betraktninger om budsjetter og sesongmessige konsekvenser

Når du oppretter et budsjett, kan du starte ganske enkelt ved å finne resultatene fra i fjor og deretter projisere dem fremover med en ekstra økning eller reduksjon til disse tallene. Men basert på det jeg har sett, hørt om og vært involvert i, bruker forskjellige organisasjoner en rekke budsjetterings- og prognosemekanismer som er mye mer kompliserte.

Gjennom LuckyTemplates unngår vi å overkomplisere ting som å trekke ut prognoser, budsjetter og benchmarks. Det handler om å veve inn litt logikk i formlene dine. 

Med denne tilnærmingen slipper du å gjenskape data og finne opp hjulet på nytt årlig, kvartalsvis osv.

En annen ting med budsjetter er at de vanligvis aldri er ensartede. Du vil alltid ha en slags sesongmessig innvirkning, noe som er greit i mange tilfeller. 

Du kan få den sesongmessige påvirkningen bare ved å se på historisk informasjon. Det skal vise hva som endrer seg i virksomheten din. Så det er det vi skal gjøre med denne formelen her. 

Opprette produktbudsjetter

I dette eksemplet vil jeg bare gå tilbake til den enklere versjonen. Hvis du ønsker å projisere historiske tall fremover, er det faktisk en måte i LuckyTemplates å gjøre dette nesten automatisk gjennom tabellfunksjoner som vi kan implementere direkte på LuckyTemplates skrivebord.

Jeg skal virkelig fokusere påher for å vise deg hvordan du lager budsjetter ut av ingenting eller ved å bruke historisk informasjon. Dette vil også hjelpe deg med å sikre at du får innvirkningen av sesongvariasjoner når du kommer opp med tallene.

La oss starte med å få resultatene basert på månedlige data . Dette er ideelt for sesongmessige effekter siden det kan vurdere elementer som jul, sommer eller kampanjer som du kjører over bestemte tidsrammer.

Bortsett fra å gå per måned, vil du også gjøre det etter produkt . Disse to dimensjonene satt sammen bør gi deg sesongmessig innvirkning.

Så nå skal jeg lage en ny tabell . Husk at dataene her ikke vil være fra Excel eller noen database. Vi gjenskaper bare en tabell ved hjelp av en DAX-formel.

Jeg starter med ADDCOLUMNS -funksjonen.

Det er tilfeller der det er nok å bruke data fra en enkelt kolonne. I dette tilfellet trenger jeg både måneden og produkt-ID. Dette er grunnen til at jeg brukerfunksjon.

Merk at vi bruker fire forskjellige tabellfunksjoner i en enkelt formel her. Men dette er også grunnen til at denne formelen er svært effektiv for å få all nødvendig informasjon inn i tabeller og formater du kan analysere.

Når du går tilbake til ADDCOLLUMNS -funksjonen, vil du se at jeg brukte den til å legge til data for 2018-budsjetter.

Derfra brukte jeg CALCUATE- funksjonen for å telle opp hvor mye totalt salg jeg hadde i 2017, noe som ga en vekst på 7,5 %.

Enkelt sagt, for hvert produkt på tvers av hver eneste måned, skal vi forutsi eller projisere et budsjett fremover som kommer til å være salget fra året før pluss 7,5 %. 

Konklusjon

I utgangspunktet er det slik du automatisk kan få noen produktbudsjetter med en viss sesongmessig innvirkning. Du tar bare opp salget et år før, men med ekstra hensyn til alt som kan påvirke tallene basert på forskjellige sesonger.

For eksempel kan salget ditt øke når det er sommer i Nord-Amerika fordi du selger flere varer til folk på ferie. Den effekten kommer til å vises i disse tallene.

Du kan til og med bruke dette på mer komplekse situasjoner så lenge konseptet er likt og du er pålagt å gå og gjennomsnitt opp historisk informasjon over ulike år, kvartaler osv. Det er bare et spørsmål om å erstatte et annet element i stedet for å bare se på det totale salget.

Husk at det ekstra elementet opprinnelig ikke eksisterte i utgangspunktet. Vi har nettopp lagt det til ved å lage en ny tabell.

Derfra er det enkelt nok å visualisere dataene, foreta sammenligninger som viser avvik og uteliggere, finne ut årsaker til at det endres, og finne ut hva som forårsaker effekten vi ser i dataene våre.

Nyt denne!