Hvordan gjøre trendanalyse i LuckyTemplates ved hjelp av DAX

Å vise trender og hvordan de endrer seg over tid kan gi mye verdi for forbrukerne og beslutningstakere. I dette innlegget vil jeg vise hvordan du bruker betinget formatering i LuckyTemplates-tabeller for å vise denne innsikten veldig bra. Åpenbart for å vise en trendanalyse i LuckyTemplates, må vi faktisk beregne vekstrater. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Dette er også en flott bruk av DAX-formelspråket. Jeg vil vise deg hvordan du kan bruke en kombinasjon av formler, inkludert tidsintelligensberegninger, for å komme opp med de riktige resultatene.

Jeg vil også vise en rask måte å finne ut hvilke produkter som gir gode resultater og hvilke som ikke er over en viss tidsramme. Noen ganger vil du bare se hva som trender i salget ditt, og identifisere det med en gang. Andre ganger ønsker du å identifisere disse trendene på en lengre tidsramme.

Jeg skal vise deg hvordan du gjør en trendanalyse i LuckyTemplates veldig raskt på kvartalsbasis og deretter overgang til månedlig basis. Først starter vi med Totalt salg. Vi må identifisere hva som er veksten fra en periode til den neste og se på den fra kvartalsvis. Vi skal lage et mål og få salget per kvartal på en relativt enkel måte. Alt vi trenger å gjøre er å lage en kvartalsvis kontekst ved å dra inn kolonnen Kvartal og år og knytte den til kolonnen Totalt salg.

Men hva om vi ønsket å se hva som var vekstkvartalet fra inneværende kvartal til kvartalet før? Hva var for eksempel forskjellen mellom Q3 2015 og Q2 2015? Hvis du var i stand til å se at alle disse tallene var negative, kan du identifisere en nedadgående trend i salget og faktisk gjøre noe med det.

Innholdsfortegnelse

• Få kvartalsvis salgsvekst
• Få produktvekst
• Bruke betinget formatering
• Sporing av trender på månedlig basis
• Konklusjon

Få kvartalsvis salgsvekst

For å oppnå dette, må vi legge til litt logikk her. Vi vil lage en tabell og kalle den kvartalsvis salgsvekst, dele vårt totale salg, brukefunksjon, og legg deretter til DATEADD-funksjonen for å hoppe tilbake et kvarter. Vi vil da sette inn det alternative resultatet på 0, og så legge til -1 for å få prosentvis vekst.

Til slutt setter vi formelen inn i prosent og drar den deretter inn på lerretet. Du kan nå se at vi får prosentvis vekst måned for måned. Som du kan se i Q3, er vi ned 8,09 % fra Q2.

Få produktvekst

Men hva om vi ønsker å identifisere og se trendene i spesifikke produkter? Det første vi må gjøre er å kvitte oss med Salg og gjøre dette om til en matrise. Så finner vi produktene våre og legger dem i rader. Vi kan nå se veksten per produkt for hvert eneste kvartal.

Bruke betinget formatering

Så nå kan vi se resultatene, noe som er flott. Men bare ved å se på det, kan jeg egentlig ikke si noe helt ærlig. Så hvordan gjør vi dette visuelt overbevisende, eller endrer det på en slik måte at vi raskt kan fortelle hva som skjer? Det er en funksjon i LuckyTemplates kalt betinget formatering.

Når vi klikker på dette, vil det få opp boksen Betinget formatering. Vi legger bare inn et tall i Minimum- og Maksimum-feltene og tildeler dem en farge.

Når vi klikker på OK, kan vi se hvordan produktene våre klarer seg kvartal etter kvartal og finne ut om de har en trend opp eller ned.

Sporing av trender på månedlig basis

Vi kan gjøre dette på månedlig basis også. Vi bare kopierer og limer inn tabellen og målet vi jobber med. Da skal vi endre tittelen fra kvartalsvis salgsvekst til månedlig salgsvekst, og deretter endre hvakvalifiserer fra kvartal til måned.

Deretter henter vi måneds- og årstallene til tabellen vår, endrer formatet til prosent og bruker betinget formatering også.

La oss si at vi jobber i en butikk eller et supermarked. Vi selger en rekke ting konstant hver eneste dag, og vi må identifisere trender veldig raskt, så dette kommer til å være nyttig. Hvis det er mange negative tall, har vi et problem i våre hender og må finne ut hva som skjer med disse produktene.

På den andre siden av mynten, hvis tallene går opp, kan vi finne ut hva vi gjør riktig med disse produktene og se om vi kan bruke dem på de som ikke har det så bra. Tenk på hvordan du kan bruke denne trendanalysen i LuckyTemplates på forskjellige måter, ikke bare i salg.

Konklusjon

Det er litt DAX i denne opplæringen, så hvis du nettopp har startet med formler inne i LuckyTemplates, sjekk ut på . Dette kurset dekker alt du trenger å vite rundt DAX. Å bruke DAX effektivt er ekstremt viktig i LuckyTemplates. Enhver analytisk innsikt og trendanalyse av høy kvalitet i LuckyTemplates kan oppnås ved å implementere DAX godt og ha en datamodell som er bygget riktig med de riktige relasjonene.

Tabellene inne i LuckyTemplates er fantastiske. De er så mye mer enn bare en statisk tabell med informasjon. For det første er de dynamiske, så de viser resultatene dine basert på filtrene som brukes på rapportene dine. De har også noen gode betingede formateringsalternativer, men de kan også brukes som et filter i rapporten din. Så mange alternativer og muligheter for å bruke disse effektivt for å vise frem god innsikt.

Jeg liker alltid å bruke tabeller for å vise detaljerte detaljer. Det kan hende du har samlet informasjon om søyle- eller kolonnediagrammet, men det kan også være lurt å se hvert eneste salg eller transaksjon og undersøke detaljene rundt det. Bord er perfekte for dette.

Dette eksemplet viser faktisk matrisevisualen, men tabeller er veldig like, og alle lignende teknikker kan brukes på tvers av begge fra et visualiseringsperspektiv. Legg inn en kommentar nedenfor hvis du har noen tanker eller tilbakemeldinger.