Gruppere resultater basert på ytelse kontra benchmarks i LuckyTemplates

I denne opplæringen skal jeg bryte ned hvordan du effektivt kan representere en budsjetteringsanalyse ved å bruke segmenterings- og grupperingsteknikker i LuckyTemplates. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Dette er en breakout-økt fra et Learning Summit-kurs i LuckyTemplates Online.

Denne teknikken vil være til nytte for de som jobber med budsjettanalyse. Dette er også nyttig for arbeid som bruker segmentering, eller når det er behov for å representere resultater fordelt på en bestemt gruppe.

For dette eksempelet skal jeg fokusere på budsjetteringsresultater.

Innholdsfortegnelse

• Ser på de beste og dårligste utøverne
• Hvordan gruppere kunder basert på ytelse
  • 1. Lag en støttetabell
  • 2. Sett opp formelen
  • 3. Gjør modellen dynamisk
• Skape effektive visualiseringer
• Konklusjon

Ser på de beste og dårligste utøverne

Når vi arbeider med budsjettinformasjon i LuckyTemplates, kommer det et punkt når vi trenger å regne ut våre salg kontra budsjetter . Dette gjør at jeg kan se hvem som er og hvem som ikke presterer bra.

Ved å bruke denne teknikken kan jeg se på ting romlig med et kart:

Eller jeg kan finne ut hvem som har de beste og dårligste resultatene ved å se på oversikten over antall butikker eller byer jeg selger til:

Denne grupperingsteknikken i LuckyTemplates lar meg bryte ned resultatene mine og vise dem mer effektivt.

I stedet for å ha bare én farge i visualiseringene og se på forskjellen mellom salg og budsjetter, kan jeg vise frem mine gode kontra gjennomsnittlige eller dårlige resultater.

Jeg kan raskt dykke inn og se om det er noen klynger for ytelse versus budsjett.

Videre, når modellen er satt opp godt, kan jeg bore bedre i informasjonen jeg har om kundene mine.

Hvis jeg ikke grupperer disse butikkene eller kundene basert på deres prestasjoner, vil det være vanskelig å se etter den beste utøveren og få verdifull innsikt fra det.

Dette er hva segmenterings- og grupperingsteknikker i LuckyTemplates lar meg gjøre.

Hvordan gruppere kunder basert på ytelse

For eksempelet skal jeg lage en demoside.

Jeg vil gruppere byene mine basert på hvordan de presterte i forhold til budsjettet.

1. Lag en støttetabell

Det første jeg må gjøre er å sette opp et bord i modellen.

Tabellen jeg har laget heter Budsjettgrupper .

Den er ikke koblet til min modell. Det refereres til ved hjelp av støttetabeller. Budsjettgrupper-tabellen skal ganske enkelt støtte beregningene. Det vil også gjøre meg i stand til å lage forskjellige visualiseringer som vanligvis ikke kan lages med vanlige metoder.

Dette er den faktiske tabellen over budsjettgruppene:

Du kan se at mine beste utøvere , innenfor en viss tidsramme, er de som har en økning på 40 % over. Ok Performers er de som har en vekst på 0 til 40 prosent. Og de verste er de som har null til negativ prosentvekst.

2. Sett opp formelen

Jeg vil deretter sette opp en formel som lar meg jobbe gjennom tabellen Budsjettgrupper:

Jeg brukte en Variable RankingDimension i formelen. Jeg har også laget den virtuelle tabellen, Regioner[Bynavn] , fordi jeg vil vite byen jeg er i for den gjeldende konteksten.

jeg bruktefor å vise det totale salget for byene. Men jeg vil vise det basert på gruppen de er i. Det er derfor jeg må iterere gjennom hver by.

Denne delen av formelen utfører iterasjonen:

Husk imidlertid at denne funksjonen kun vil evalueres til én by.

Når vi ser tilbake på tabellen, vil konteksten for et bynavn alltid eksistere på forskjellige rader.

Så variabelen vil alltid være ett bynavn.

For den spesifikke byen må jeg gå gjennom tabellen Budsjettgrupper. Deretter skal jeg finne ut om Salgs vs. Budsjetter % er større enn Min , eller mindre enn eller lik Maks .

Min i budsjettgrupper-tabellen var de som ikke har noen vekst og 0 – 40 prosent vekst . Max er gruppen med 40 % over prosent vekst .

Hvis formelen vurderes til TRUE , vil det være gruppen der byen vil bli plassert i. Når den har blitt tildelt en gruppe, vil den returnere byens totale salg.

3. Gjør modellen dynamisk

Husk også alltid å gjøre modellen dynamisk slik at den automatisk oppdaterer beregningen og resultatene for hvert valg som opprettes.

Skape effektive visualiseringer

La oss se på demoen igjen.

Hvis jeg ser på ting i et kart, er det veldig vanskelig å forstå de avanserte funksjonene i DAX.

Jeg anbefaler å plassere informasjon og data i tabeller fordi dette hjelper oss å forstå hvordan ting beregnes.

I dette tilfellet filtrerer jeg hver enkelt kontekst for en by som heter Kendale Lakes. Deretter skal jeg finne ut om salgsveksten i forhold til fjorårets prosentvise vekst er innenfor et av områdene i tabellen Budsjettgrupper.

Hvis det er det, vil tabellen vise ytelsesgruppen. For dette eksemplet er det Ok ytelse. Jeg kan også se de beste utøverne sammen med deres totale salg.

På kartet er det en oversikt over de beste og dårligste utøverne kontra budsjettet.

Jeg kan dynamisk bore inn i hver ytelse, identifisere hvor klyngene er og hvorfor de oppstår.

For dette diagrammet i dashbordet er det prosentvis forskjell for hvert bynavn:

Jeg kan endre dette diagrammet dynamisk og få det til å vise de beste utøverne.

Du kan også se budsjettgruppen % forskjell . Dette er den prosentvise forskjellen mellom gjeldende og siste års salg. Siden disse alle er de beste resultatene, er andelene deres alle over 40 %. Det er også totalt salg og forskjellen mellom ytelse og budsjett .

Konklusjon

Ved å utforske denne modellen kan mange interessante ting oppdages i LuckyTemplates. Vi kan få svært verdifull finansiell informasjon fra dataene våre ved å bruke innsikt vi har hentet fra våre DAX-beregninger.

Å lære avanserte DAX-formler vil hjelpe deg å oppnå gode resultater, spesielt når de kombineres med segmenterings- og grupperingsteknikker i LuckyTemplates.

Jeg håper du har lært mye av denne opplæringen.

Beste ønsker,