Finn toppkunder som bruker RANKX i LuckyTemplates

LuckyTemplates er en fantastisk analytisk motor! I dette blogginnlegget skal jeg vise deg hvordan du kan finne de beste kundene dine – ikke bare som statiske tall, men gjennom tid og gjennom hvilken som helst tidsperiode du måtte ønske. Dette er kraften til DAX kombinert med datamodellen på sitt beste. Jeg vil bruke DAX-funksjoner som CALCUATE, FILTER og RANKX i LuckyTemplates, så det er mange tips om hvordan du kan bruke dem i denne opplæringen. Jeg viser også hvordan du kan kombinere dem alle for å få interessante beregninger og resultater. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Det vi ønsker å oppdage er å se hvem som er våre toppkunder, ikke bare for en statisk periode, men hvem våre toppkunder er gjennom tidene. Vi skal se på hver kunde vi har for hver tidsperiode. Deretter vil vi vise det i en matrisesalg av våre topp 10 kunder og topp 5 kunder.

Innholdsfortegnelse

• Bruke The Matrix Preview
• Finn ut de 10 beste kundene
• Bruke betinget formatering
• Bestemme de 5 beste kundene
• Konklusjon

Bruke The Matrix Preview

La oss sette opp ting ved å ta tak i kundenavnene i lerretet. Deretter skal vi bruke denne nye visualen som heter Forhåndsvisning . Du kan slå på denne funksjonen ved å gå til "Alternativer og innstillinger" og deretter "Alternativer".

Når vi går til "Forhåndsvisningsfunksjoner", slår vi på alle disse ved å krysse av i alle boksene.

Vi skal bruke denne matrisen, ta tak i målene for kvartal og år og totalt salg og legge dem inn i denne tabellen. Du vil se at vi får alle resultatene, noe som er flott, men det kan være veldig vanskelig å se noen innsikt og se trender.

Finn ut de 10 beste kundene

Vi ønsker å se trender og vi ønsker å se hvem våre topp ti kunder er i denne perioden. Hadde vi for eksempel en kunde som i en periode var en av våre toppkunder, men som har falt totalt bort og ikke har dukket opp i vårt topp 10-kundeinnlegg? Så det er den typen innsikt vi ser etter her.

Vi kan gjøre alt dette med én formel. Vi trenger bare å lage et nytt tiltak og kalle det Topp 10 klienter . Vi skal brukefunksjonen for å beregne vårt totale salg, men vi ønsker kun å beregne det totale salget for kunden som sitter innenfor Topp 10.

Så vi må bruke rangeringslogikk for å lage en rangeringslogikkindikator som vil si at hvis denne kunden er på topp 10, så returner denne totale salgsverdien. Bortsett fra å brukei LuckyTemplates kommer vi også til å bruke FILTER-funksjonen og deretter bruke Verdier, som kommer til å lage en intern tabell for hver enkelt kunde.

Så må vi tenke på hvilken logikk vi skal skrive her, noe som sier "hvis den nåværende rangeringen er mindre enn eller lik 10 lik totalt salg hvis ikke, lik blank." Det som er veldig kult med filterutsagn som dette er at du kan skrive denne typen logikk inni.

Så vi skal bruke RANKX- funksjonen og ALLE kundenavn fordi vi skal rangere hver kunde i en bestemt kontekst. Det ALL gjør er å kvitte seg med ethvert filter på kundenavn slik at vi kan fullføre denne rangeringen.

Vi vil da rangere etter Totalt salg og rangere i synkende rekkefølge, og så vil vi gå mindre enn eller lik 10. Hvis det gjør det, vil vi at det skal være likt Totalt salg, og hvis ikke, skal det gå blankt.

La oss nå erstatte vårt totale salg med våre topp 10 kunder. Vi kan nå se de 10 beste kundene for hver eneste tidsperiode.

Bruke betinget formatering

Dette er allerede ganske kult i seg selv, men likevel kan vi gjøre litt mer her. Vi kan bruke det betingede formatet bare ved å klikke på rullegardinpilen i Topp 10 klienter-delen i verdiområdet. Vi kommer ikke til å gjøre noe annet og klikker bare ok.

Nå ser vi dynamisk på kundene våre gjennom tiden og ser hvordan de faktisk har prestert.

Det er klart at dette er litt mer tilfeldig enn det du vanligvis finner i faktiske klientdata, men det vi kan gjøre her er at vi veldig raskt kan se trender. For eksempel ble denne klienten som heter Medline en av våre toppkunder i 2016 sammenlignet med tidligere i 2015 da de ikke engang registrerte seg i Topp 10.

Bestemme de 5 beste kundene

Dette er en veldig kul teknikk, og dette kodemønsteret kan gjenbrukes på en rekke forskjellige måter. La oss si at du ønsket å se på de 5 beste kundene. Alt du trenger å gjøre er å endre 10 til 5, og nå ser vi på våre fem beste kunder for hver eneste tidsperiode. Vi har også muligheten til å endre disse tidsperiodene.

Husk at alt dette er dynamisk. Alt i denne DAX-formelen som vi har skrevet er dynamisk, så hvis vi endrer tidsrammen til bare årene, vil vi bare få de fem beste kundene i disse årene.

Hvis du selger til kunder mange ganger, vil du korte ned tidsrammen; men hvis det bare er du som selger til kunder to eller tre ganger i året, så vil du kanskje analysere ting fra en langsiktig tidsramme.

Konklusjon

Denne typen analyse ville være flott fra et hovedkontorperspektiv. Du ønsker alltid å være virkelig fokusert på hvor inntektene dine skal komme fra, så det er avgjørende å holde et veldig nøye øye med de viktigste bidragsyterne til ytelsen din. Hvis du også forstår hvordan denne sammensetningen av kunder endres over tid, vil du vite hvem du skal fokusere markedsførings- og annonseringsinnsatsen på, og det gir også noen attribusjon rundt hvorfor du mister forretninger (som et annet eksempel).

Bortsett fra å bruke funksjoner som RANKX i LuckyTemplates, brukte jeg også noen betingede formateringsteknikker i de flotte tabellvisualiseringene. Å legge til litt farge kan virkelig få tallene dine til å skille seg ut, så jeg anbefaler det på det sterkeste. Det hjelper øyet med å oppdage trender som er mye enklere enn å bare se på blide tall på en side. Sørg for at fargepalettene dine også fungerer bra.

Lykke til med denne.

Legg igjen en kommentar hvis du har noen tanker eller tilbakemeldinger om denne teknikken.