En LuckyTemplates-opplæring om budsjettscenarier ved bruk av DAX

Så vi skal virkelig dykke ned i litt problemløsning i denne LuckyTemplates-opplæringen. Dette er noen virkelig flotte ting du kan gjøre med LuckyTemplates, men hvis vi bare går tilbake et øyeblikk, er nøkkelen her først og fremst at du må være i stand til å tenke analytisk . Og det er det jeg vil gjøre i første omgang. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Jeg vil vise deg hvordan du kan se på dataene dine, evaluere dem og deretter tenke på hvordan du kan ta dette videre . Hvordan kan vi tilføre denne analysen litt mer verdi ved å løse et bestemt problem vi ser på? I dette tilfellet ser vi på våre faktiske tall kontra budsjett .

Vi kan se på dette og si at det er interessant. Vi er litt bak budsjett eller vi er litt over budsjett. Men med LuckyTemplates kan vi ta det videre og vi kan si ... "hvordan kan vi egentlig lage et budsjett?"

I dette eksemplet setter vi opp faktiske resultater kontra budsjett. Hvis vi er bak budsjettet, må vi spørre oss selv hva som er forskjellen til våre faktiske resultater.

Innholdsfortegnelse

• Hva du skal gjøre når du er bak budsjettet
• Evaluering av hva du skal selge for å lage budsjett
• Produktsalg for å nå budsjettet
• Konklusjon

Hva du skal gjøre når du er bak budsjettet

Her er scenariet lagt opp: du selger hele tiden og du har satt budsjettene dine. Men hva om du er bak budsjettet? Vi vil vite hva vi må gjøre for å komme til budsjett og hvor mange ting vi må selge.

Dette er en fin måte å starte samtaler med salgsteamene og regionale ledere. Fra et markedsføringsperspektiv kan du gi rabatter for et bestemt produkt eller produktgruppe for å få etterspørselen din. Dette er den typen analyse du kan se på en nesten sanntidsbasis, slik at du vet hva du trenger å selge for å gjøre opp dette gapet.

Jeg har denne siden her for å vise deg visuelt hva jeg mener med sporing kontra budsjett. Dette er bare faktiske kumulativt versus budsjetter kumulativt . Det er ganske mye å sette opp disse, og det er mange tiltak brukt for å nå frem til dette punktet. Dette har blitt dekket i en annen LuckyTemplates-trening, men jeg ønsket å vise deg hvordan du kan utvide og gå enda lenger for å dykke ned i en analyse som vil trekke ut noen virkelig god innsikt.

Evaluering av hva du skal selge for å lage budsjett

La oss ta en titt på denne delen av analysen der vi kan vurdere hva vi trenger å selge for å lage budsjett. For det første diagrammet har jeg totalt salg og budsjettfordeling for hver by.

Det andre diagrammet viser hva salget vårt var i forhold til budsjettet, slik at vi raskt kan se alle negativene, som åpenbart er de som er bak budsjettet. Målingen vi brukte for å komme opp med dette diagrammet er Totalt salg minus . Vi må finne ut hvor mye vi må selge i akkurat denne regionen for å lage budsjett.

Nå må vi gjøre noen antagelser her slik at det kan utvides på en rekke forskjellige måter. Jeg har gjort noen antagelser for å forenkle ting litt, men det vi ønsker å finne ut er hvor mye vi trenger å selge . Hvis vi bare tenker logisk, vet vi hvordan vi bruker alle disse negative tallene fra Sales vs Budgets-diagrammet og deler det på den gjennomsnittlige salgsprisen på alt som selges i disse regionene. Dette vil bringe oss dit vi ønsker.

Produktsalg for å nå budsjettet

Så vi kom opp med et mål som sier at hvis Sales vs Budgets er mindre enn 0, vil vi gå Sales vs Budgets multiplisert med -1 for å gi det et positivt tall. Deretter deler vi den på gjennomsnittlig salgspris innenfor den aktuelle regionen. Dette målet vil fortelle oss hvor mange produkter vi i gjennomsnitt trenger å selge i den aktuelle regionen for å få oss til å nå budsjettet.

La oss for eksempel si at dette var ekte data og du så en klynge av butikker som var under budsjett. Dette er en rask måte å vurdere om vi til og med ønsker å komme nær budsjettet for disse butikkene, eller om vi må gå og selge disse mange tingene.

Det du kan gjøre for å utvide dette enda mer er å se på gjennomsnittlig sammenbrudd av produkter som selges i en bestemt butikk og vurdere om du kan rabattere noen produkter for å øke etterspørselen og få de butikksalgene vi trenger.

Dette er den typen innsikt du kan få i denne LuckyTemplates-opplæringen. Og siden dette er dynamisk, kan du klikke deg gjennom ulike byer og se hvilke som er over budsjett og hvilke som er under budsjett.

For eksempel må vi selge 78 tilleggsprodukter i butikkene i Auckland for å komme innenfor budsjettet.

Dette er en god måte å raskt evaluere hvilke byer som er over og under budsjett, og se hvordan det har sporet seg over tid også.

Konklusjon

Ved å kombinere analytisk tenkning med analytiske evner som du har til rådighet med LuckyTemplates, kan vi faktisk løse disse scenariene ganske effektivt. Vi kan faktisk vise frem hva du trenger å gjøre, og da vil det til slutt tillate deg å utføre handlinger som gir reell verdi til organisasjonene dine.

Ved å bruke denne datamodellen kan du ganske enkelt overlegge disse resultatene til produkter eller regioner og deretter reversere hva det faktiske salget er for å komme tilbake til vårt referansenivå.

Ved å bruke DAX-formelen steg-for-steg i dette, kan vi oppnå denne typen innsikt. Jeg håper du får mye ut av dette eksemplet, og forhåpentligvis får du mye ut av meg når jeg forklarer hvordan jeg analytisk tenker om ting. Jeg tror det er en stor del av å utvikle en flott modell og rapport i LuckyTemplates ... du må komme inn i sonen for å tenke godt analytisk .

Det handler ikke bare om å dra denne visuelle inn hit, eller få dette til å se pent ut ved å bruke dette DAX-målet. Dette handler om hva vi kan se i dataene våre og hva vi kan utlede derfra . Det er å kombinere alle disse tingene som er veldig, veldig kraftig. Absolutt, prøv å bruke noen av disse teknikkene. Det er mye verdi i dem, spesielt hvis du kombinerer dem. Så alt godt med å få dette inn i LuckyTemplates-modellene dine.