Beregn regnskapsår til dato (FYTD) salg i LuckyTemplates ved hjelp av DAX

Det vil være utallige ganger du vil bli pålagt å beregne salgsregnskapsåret til dags dato, men bare standard datotabell er tilgjengelig. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

En ting som kan virke som en begrensning for LuckyTemplates er kalenderdatotabellen. Du tror kanskje i utgangspunktet at du trenger en ny datotabell, men det gjør du ikke.

Du kan bruke DAX i enten mål eller beregnede kolonner for å få beregningen til å fungere rundt regnskapsår.

Dette innlegget viser hvordan du kan beregne en kumulativ totalsum som fungerer over hele regnskapsåret.

Innholdsfortegnelse

• Bruker DATESYTD i vår beregning
• Beregning av salg hittil i år
• Beregning av salgsregnskapsår til dags dato
• Salgsregnskapsår til dags dato Visualisering
• Konklusjon

Bruker DATESYTD i vår beregning

Det første vi trenger å vite her er at det er et veldig kraftig sett med tidsintelligensfunksjoner som vil gjøre oss i stand til å beregne kumulativt. Og dette er DATESYTD.

Men DATESYTD er ikke begrenset til å beregne kumulative totaler innenfor et kalenderår. Ved å bruke dette inne i CALCUATE- setningen kan vi nesten uten problemer gå fra en kalenderårsberegning til et regnskapsår.

Det er egentlig ikke så vanskelig i dette tilfellet. Du trenger bare å forstå hva CALCUATE gjør og deretter hvordan du bruker tidsintelligensfunksjoner.

La oss nå gå inn i det første trinnet i beregningen vår.

Beregning av salg hittil i år

Tilår til dags dato, skal vi starte med å beregne salgsåret til dags dato.

Det vi har her er en total salgstabell som er filtrert etter måned og år og starter i 2014.

Siden vi summerer opp totalsalgskolonnen i denne tabellen, har vi dette enkle målet som summerer opp vår totale omsetning.

Nå som vi har vårt totale salgsmål, skal vi bruke CALCUATE for å endre konteksten for beregningen vår.

Vi må derfor opprette et nytt mål som vi vil kalle Salg YTD eller salgsår til dags dato.

Som jeg har sagt, skal jeg bruke CALCULATE og deretter plassere i Total Sales- uttrykket.

Deretter skal jeg legge til DATESYTD og deretter legge inn salgskolonnen som er i datotabellen vår.

Salgs YTD- formelen vår vil være som denne nedenfor.

Etter å ha trukket inn vårt nye mål, har vi nå salgsåret til dags dato i datotabellen vår.

Du vil legge merke til at salget øker kumulativt med 4,5 millioner i juni 2014 til 35 millioner i desember 2014.

Det går så ned igjen til det totale månedlige salget i januar 2015 før det kumulativt går opp igjen.

Dette mønsteret vil fortsette frem til den siste datoen da vi har salgsdataene våre.

Beregning av salgsregnskapsår til dags dato

Siden vi allerede har salgsåret til dags dato, er det nå veldig enkelt å beregne regnskapsåret hittil.

Det er som allerede å ha lagt grunnlaget som gjør det enkelt å gå videre til de neste trinnene som jeg alltid foretrekker når jeg jobber i LuckyTemplates.

Så det vi trenger å gjøre er å gjøre noen få justeringer i formelen vår.

Først av alt, la oss endre navnet på målet vårt fra Salg YTD til Sales FYTD .

La oss deretter endre DATESYTD- feltet. Hvis vi legger til et komma her, får vi alternativet [YearEndDate] .

Det vi må legge til her er den siste dagen i måneden der vi vil at den kumulative beregningen vår skal slutte.

Så la oss si at vi vil at de kumulative summene skal starte i juli og slutte i juni året etter, vi skal legge til "30/6" i DATESYTD-feltet for å få denne formelen.

Hvis vi ser på tabellen vår nå, vil du se at det er akkurat dette vi har.

Du kan selvfølgelig ha en annen måned for siste date. Det kan være mars eller oktober eller hva det nå er.

Prosessen forblir den samme. Du trenger bare å legge til den siste dagen og måneden i DATESYTD -feltet, og så har du regnskapsåret til dags dato.

Salgsregnskapsår til dags dato Visualisering

Som alle andre tabeller vi lager i LuckyTemplates, kan vi definitivt gjøre denne til en visualisering.

La oss se på eksemplet vi har her.

Vår beregning av den kumulative summen starter i juni 2014, så grafen går opp til mars 2015, som er den siste måneden i regnskapsåret.

Den går ned for å vise bare det totale salget i april 2015 og klatrer så helt opp til mars 2016 før det går ned igjen i april og så videre.

En av tingene jeg virkelig liker med å lage visualiseringer i LuckyTemplates, er utvalget av alternativer vi har for å presentere dataene våre.

I den første visualiseringen vi opprettet, viser begynnelsen av regnskapsåret salget for den første måneden. Men hvis du vil at grafen skal starte med null den første måneden, kan du enkelt gjøre det.

Alt du trenger å gjøre er å filtrere dataene etter dato i stedet for etter måned og år .

Vår visualisering vil vise akkurat det. Så du ser at denne er filtrert etter dato som vist i øvre venstre hjørne. Vi starter fra null i begynnelsen av regnskapsåret og går opp til siste dato før vi går tilbake til null igjen.

Vi har alltid et bredt utvalg av alternativer når vi lager våre rapporter i Power Bi, og det er vanligvis bare et spørsmål om å velge hvilken som vil være den beste måten å presentere dataene våre på.

Konklusjon

Det er veldig enkelt å beregne regnskapsåret til dags dato når du har en kalenderdatotabell.

I dette innlegget har du sett hvordan bruk av DATESYTD -funksjonssettet har gjort det mulig for oss å beregne kumulativt ikke bare salgsåret til dags dato, men også salgsregnskapsåret til dags dato.

Det kan også være lurt å utforske hvordan du kan sørge for at månedene og kvartalene dine stemmer overens med regnskapsårene dine. Dette gjøres via beregnede kolonner og vil være noe jeg skal dykke ned i i et annet innlegg.

Jubel,