Beregn prosentvis margin i LuckyTemplates ved hjelp av DAX

I dag skal jeg lage en rask og enkel veiledning om hvordan du beregner en av de mest brukte beregningene, spesielt hvis du har å gjøre med salg, inntekter eller transaksjoner. Vi beregner den prosentvise marginen. Jeg skal bruke fortjenestemargin som et eksempel her, men denne teknikken trenger ikke alltid være relatert til fortjeneste; det kan være en hvilken som helst margin. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Innholdsfortegnelse

• Bruker fossefallsteknikken
• Beregning av det totale salget
• Beregning av de totale kostnadene
• Beregning av total fortjeneste
• Beregning av prosentmarginen
• Visualisere dataene
• Konklusjon

Bruker fossefallsteknikken

La oss hoppe til modellen først. Vi ønsker å forsikre oss om at det er satt opp på en optimalisert måte. Jeg vet at Microsoft formaterer modellen ved hjelp av et stjerneskjema. Personlig er jeg ikke veldig glad i det. I stedet bruker jeg fosseteknikken , som noen ganger kalles snøfnuggteknikken.

Denne teknikken er der filtrene flyter ned til faktatabellen fra oppslagstabellen.

La oss ta en rask titt på salgstabellen vår. Som du kan se, er det ingen måte å lage den prosentvise fortjenestemarginen fordi det ikke er noen fortjenestetall i tabellen.

Når de starter med LuckyTemplates, vil de fleste brukere lage en beregnet kolonne, beregne fortjenesten, og deretter regne ut fortjenestemarginen derfra.

Det som er bra med LuckyTemplates er at du kan gjøre alle disse beregningene inne i tiltak.

Beregning av det totale salget

Jeg har laget et enkelt mål kalt Totalt salg som oppsummerer kolonnen Totale inntekter . Selv om du har å gjøre med noe helt annet som HR-data eller markedsføringsdata, kan teknikkene jeg diskuterer gjenbrukes på tvers av alle bransjer og forretningsfunksjoner.

Eksemplene jeg vil vise bruker metoden for forgrening , hvor vi starter med våre kjernemål og deretter forgrener oss til andre mål som marginer.

Beregning av de totale kostnadene

Med tiltaksgrening starter vi med et kjernemål som Totalt salg, og lager deretter et annet mål kalt Totale kostnader . I dette tiltaket vil jeg bruke som gjør det mulig for meg å gjøre beregninger på hver enkelt rad i en tabell. Den vil iterere gjennom hver enkelt rad i tabellen jeg spesifiserer, som i dette tilfellet er Salgstabellen. For hver rad vil jeg gange antall med totale enhetskostnader .

Husk at i salgstabellen som vi nettopp så på, var det ingen faktiske totale kostnader-kolonnen. Det var bare disse to kolonnene. Dette er grunnen til at jeg trengte å multiplisere på hver rad, og deretter summere resultatene. Dette er hva SUMX og alle iterasjonsfunksjonene gjør.

Vi har nå totalt salg og totale kostnader i tabellen vår.

Beregning av total fortjeneste

Jeg kan lage et annet veldig enkelt mål kalt Total fortjeneste . Det er her tiltaksgrening kommer inn. Jeg skal ganske enkelt forgrene meg igjen og finne ut forskjellen mellom totalt salg og totale kostnader.

Jeg har også plassert den totale fortjenesten i tabellen min.

Beregning av prosentmarginen

For å beregne prosentmarginen skal jeg lage et annet mål. Jeg skal bruke en funksjon kalt for å dele den totale fortjenesten med den totale salget, og jeg skal sette et alternativt resultat på null.

Vi vil også gjøre dette om til et prosentformat.

Vi kan nå se den prosentvise marginen.

Noen av dere vil kanskje spørre hvorfor vi ikke gjorde dette med bare én formel. Min anbefaling er å forgrene seg sakte og ta utgangspunkt i de enkleste tiltakene før du lager de mer kompliserte. Tenk på hvor enkelt hvert enkelt tiltak vi gjennomarbeidet da vi bygget det steg for steg. Det er lettere å revidere når du er i stand til å dele ting ut i en tabell og kunne se på resultatene og dobbeltsjekke tallene.

Visualisere dataene

Når jeg først gjør denne tabellen til en visuell, er den litt travel og alle dataene er like når du ser på kundene.

Hvis du vil at visualiseringen din skal skille seg ut, er den beste måten å vise frem dette på, spesielt når du har mange datapunkter som er ganske like.

Du kan endre bakgrunnsfargen og bruke to kontrastfarger. Du kan gå fra lys til mørkeblått.

En annen ting du kan gjøre er å endre det du viser frem i aksen og starte på 30 %.

Du kan nå se mer variasjon i. Selvfølgelig trenger du bare å sørge for at forbrukerne vet hva de ser på.

En annen måte å vise dette på er å skille ut de 5 beste rådgiverne eller de 5 nederste butikkene.

Konklusjon

Med denne opplæringen håper jeg du har lært at når du beregner prosentmarginen, må du sørge for at du starter på rett sted før du utvikler deg til de mer avanserte beregningene og visualiseringene. Denne opplæringen viser hvordan du kan fortelle virkelig gode og overbevisende historier ved å bruke rådata i LuckyTemplates.