LuckyTemplates Financial Dashboard: Komplette tabelltilpasningstips
LuckyTemplates er et flott verktøy for finansiell rapportering. Her er en veiledning om hvordan du lager tilpassede tabeller for ditt LuckyTemplates økonomiske dashbord.
La meg diskutere noen avanserte transformasjoner i LuckyTemplates gjennom spørringsredigeringsprogrammet. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.
Husk at du kan kombinere forskjellige handlinger i spørringsredigeringsprogrammet for å optimalisere modellene dine fullt ut. Det er bare et spørsmål om å gjøre deg kjent med de forskjellige transformasjonene i LuckyTemplates og finne ut hvilke scenarier de er nyttige for.
Innholdsfortegnelse
Utforske de forskjellige transformasjonene i LuckyTemplates
Det er mange måter du kan utforske de forskjellige transformasjonene du kan gjøre i LuckyTemplates.
En måte å gjøre dette på er ved å høyreklikke på en av kolonnene dine og se på de forskjellige alternativene som vil komme ut.
Du kan også se på toppen av siden din og bruke båndet for å se de tilgjengelige transformasjonene du kan gjøre. De samme handlingene du vil se ved å gjøre et høyreklikk kan også bli funnet i dette området, pluss noen få ekstra handlinger som å legge til en kolonne.
Du kan også klikke på ikonet øverst til venstre i tabellen , og en liste over transformasjoner vil dukke opp.
Denne menyen vil også vise deg noen ekstra kolonne- og radtransformasjoner som Keep Top Rows, Keep Bottom Rows, Keep Range of Rows, etc. Den lar deg også gjøre litt filtrering.
Du kan også bruke rullegardinmenyen til høyre for kolonnenavnet ditt . Dette vil vise deg flere filtreringsalternativer.
Merk at uansett hvor du får tilgang til disse transformasjonene, vil hver transformasjon du gjør, bli registrert under de anvendte trinnene her til høyre.
Legge til data fra et nettsted i tabellen
For å vise deg et eksempel på noen avanserte transformasjoner, skal jeg legge til noen data i denne tabellen nedenfor.
Jeg legger til disse dataene for en ekstra analyse som tabellen min ikke gir meg for øyeblikket. I dette tilfellet vil jeg ha oppdaterte data om befolkningen i California fordi dataene i tabellen Steder er utdaterte.
Til å begynne med skal jeg gjøre et Google-søk etter Californias demografidata.
Jeg får en rekke resultater her, så jeg kommer til å velge den fra california-demographics.com.
Den viser mye informasjon, men dataene jeg er ute etter finner du her i denne lenken som sier "Se alle byer i California etter befolkning".
Nå har jeg en oversikt over alle de forskjellige byene og deres respektive befolkninger.
Det jeg skal gjøre er å kopiere denne sidens URL.
Deretter går jeg tilbake til spørringsredigeringsprogrammet.
Under Hjem -båndet skal jeg klikke på Ny kilde og deretter Web .
Det jeg gjør her er å skrape data fra nettstedet jeg besøkte tidligere.
Merk at hvis du skal gjøre det samme i modellen din, må du sørge for at dataene presenteres i et godt format.
Så jeg vil bare lime inn URL-en jeg kopierte tidligere i plassen som er oppgitt her.
Når jeg klikker på OK, vil dette vinduet dukke opp. Jeg trenger bare å klikke på Koble til.
Bare et kjapt tips her. Siden du får data på nettet, må du sørge for at internettforbindelsen din er ganske god. Ellers kan det ta lang tid før du får dataene.
Nå som jeg er koblet til, har tabellen som jeg så på det nettstedet tidligere dukket opp i dette vinduet.
Data som dette vil komme inn som et øyeblikksbilde fra den opprinnelige kilden. Så når jeg bygger inn dette i en spørring, vil den automatisk hente ferske data fra nettstedet hver gang jeg oppdaterer tabellen . Og når dataene på nettsiden er oppdatert, vil tabellen også bli oppdatert.
Transformere tabellen med de nye dataene
De nye dataene jeg la til, er nå her under Andre spørringer som tabell 1.
Jeg har nevnt før at jeg vil at alle dataene på bordet mitt skal være tydelig merket, så jeg må tydeligvis endre navnet på tabell 1.
En måte å gjøre det på er gjennom Egenskaper-delen til høyre. Bare for å vise deg hvordan det gjøres, skal jeg gi nytt navn til tabellen som California Popn Data.
Jeg kan også endre navnet ved å dobbeltklikke på det her i venstre rute . Denne gangen skal jeg gi nytt navn til den samme tabellen som CA Population Data.
Jeg vil ikke at det skal forbli under Andre spørringer fordi det er en støttetabell, og jeg har allerede en eksisterende mappe for støttesøk. Så alt jeg trenger å gjøre er å dra den tabellen inn i riktig mappe.
Før jeg går videre, vil jeg dobbeltsjekke hva dette nye støttebordet inneholder.
Den viser rangering, by og befolkning.
Nå skal jeg sjekke posisjonstabellen min .
Jeg ser at bynavnene fra Locations-tabellen min er de samme som bynavnene i CA Population Data-tabellen.
På grunn av dette er det egentlig ikke fornuftig å ha to separate tabeller. Så jeg skal slå dem sammen.
Jeg nevnte tidligere at tabellen Steder har utdaterte befolkningsdata. Ved å slå sammen de to tabellene håper jeg å erstatte disse gamle dataene med oppdaterte tall .
Så i posisjonstabellen min skal jeg klikke på Navn- kolonnen. Da skal jeg klikke videre.
I flettevinduet skal jeg klikke på Navn- kolonnen under fanen Steder .
På rullegardinmenyen skal jeg velge mine CA-populasjonsdata .
Deretter skal jeg velge By- kolonnen.
Jeg har fått et varsel om personvernnivåer , så jeg skal bare klikke meg gjennom det.
Se nederst her. Det står at antall rader i Navn-kolonnen samsvarer med antall rader i By-kolonnen .
Dette gjør det enkelt å slå sammen disse tabellene. Det betyr at det er nok data i CA-populasjonsdataene som dekker alle iterasjonene i Locations-tabellen der rådataene er .
Det er mange forskjellige måter disse tabellene kan slås sammen på. Disse alternativene finner du i denne rullegardinmenyen under Bli med Kind .
Jeg bruker vanligvis Left Outer , men du kan eksperimentere med hva som fungerer best for deg.
Når jeg trykket OK, vil du se at mine anvendte trinn viser at sammenslåingen var vellykket.
Her er den nye kolonnen som ble resultatet av den sammenslåingen. Legg merke til at radene sier "Tabell" i stedet for å vise data.
Det er fordi hele bordet ble slått sammen til dette gamle bordet. Så jeg skal sjekke hvilke data som er i den ved å klikke på rullegardinmenyen ved siden av kolonnenavnet.
Jeg trenger definitivt ikke rangeringen. Jeg trenger ikke bynavnene også, fordi jeg allerede har det i mine rådata. Så jeg skal bare fjerne merket for disse og beholde populasjonsdataene.
Nå har jeg oppdaterte befolkningsdata i tabellen min.
Det betyr at jeg ikke kommer til å trenge den gamle befolkningsspalten min lenger, så den skal jeg fjerne.
Når det gjelder den ferske kolonnen jeg la til, skal jeg gi den nytt navn til Population Data .
Siden jeg ikke trenger at hele tabellen jeg importerte fra nettet skal lastes inn i modellen min hver gang jeg åpner den, skal jeg deaktivere lastingen ved å høyreklikke og fjerne merket for "Aktiver lasting " .
Jeg trenger bare å sørge for at "Inkluder i rapportoppdatering" forblir merket slik at dataene jeg beholdt i tabellen min fortsatt er der hver gang jeg oppdaterer modellen min.
Konklusjon
Med disse transformasjonene kan jeg få enda bedre innsikt fra modellen min.
For eksempel kan jeg nå sammenligne salgsinformasjon på tvers av forskjellige regioner basert på befolkningsinformasjon. Jeg kan sjekke hvor stor prosentandel av den totale befolkningen i California som kjøper produktene mine. Jeg kan sjekke effekten av befolkningen i en by kontra en annen når det gjelder salg.
Det er så mye du kan gjøre i spørringsredigeringsprogrammet. Dette er bare et nybegynnerkurs, men når du flytter til mer avanserte kurs, vil du finne enda flere fantastiske transformasjoner i LuckyTemplates.
Beste ønsker
LuckyTemplates er et flott verktøy for finansiell rapportering. Her er en veiledning om hvordan du lager tilpassede tabeller for ditt LuckyTemplates økonomiske dashbord.
Denne opplæringen vil diskutere Power Query Language Flow og hvordan den kan bidra til å lage en jevn og effektiv datarapport.
Jeg vil diskutere en av mine favorittteknikker rundt LuckyTemplates egendefinerte ikoner, som bruker egendefinerte ikoner på en dynamisk måte i LuckyTemplates visuals.
I denne bloggen viser jeg deg hvordan du kan lage LuckyTemplates-tabeller ved å bruke en formel som kombinerer UNION-funksjonen og ROW-funksjonen.
Oppdag hvordan on-premises data gateway lar Power Automate få tilgang til skrivebordsapplikasjoner når brukeren er borte fra datamaskinen.
Denne bloggen inneholder LuckyTemplates TOPN DAX-funksjonen, som lar deg få unik innsikt fra dataene dine, og hjelper deg med å ta bedre markedsføringsbeslutninger.
Lær noen fantastiske analytiske teknikker som vi kan gjøre for datamodellering i LuckyTemplates ved å bruke DAX-støttetabeller.
Her dykker vi ned i LuckyTemplates Advanced DAX og implementerer rangeringslogikk for å få en helt unik innsikt. Jeg viser også frem målegrening i dette eksemplet.
Denne bloggen introduserer den nye funksjonen i LuckyTemplates, What-If-analyseparameteren. Du vil se hvordan det gjør alt raskt og enkelt for scenarioanalysen din.
Finn ut hvordan du kan finne ut om inntektsveksten din er god ved å sjekke om marginene dine økte ved å bruke LuckyTemplates som måler forgrening.