Avansert produktbudsjettering – faktiske resultater til budsjetter per produkt

Jeg skal gå over noe spesifikt i produktbudsjettering. Det er ganske avansert, men hvis du kan forstå konseptene og teknikkene som jeg går gjennom her, vil du også ha en god forståelse av hva LuckyTemplates kan gjøre, hvordan DAX fungerer, og hvordan du kan kombinere mange forskjellige funksjoner for å få bra innsikt. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Dette er fra et budsjetteringsverksted som var en del avsom kan hjelpe deg hvis du jobber med budsjettering, prognoser og benchmarking. Men foreløpig skal jeg fokusere på bare ett eksempel.

Jeg skal vise deg hvordan du oppnår denne tabellen uthevet nedenfor.

Det kan se relativt enkelt ut ved et øyekast, men det er mer komplisert enn du tror. I utgangspunktet, det vi prøver å gjøre her, er at vi prøver å evaluere vårt totale salg kontra produktbudsjettene våre. Men det er en rekke nyanser på hvordan vi lager dette nummeret på grunn av måten modellen vår er strukturert på.

Hvis vi har de totale salgs- og produktbudsjettene, bør vi kunne hoppe til våre faktiske budsjetter. Deretter kan vi gå til Difference to Budget som kan gi deg veldig god innsikt. Du kan kaste litt betinget formatering over det for å vise hva som faktisk skjer under de generelle tallene, fordi det bryter det ned for oss på en effektiv måte. 

Problemet er at hvis jeg hopper til modellen nedenfor, vil du se at Datoer-tabellen faktisk ikke har noe forhold til produktbudsjettene våre. 

Det er problemet vi skal løse her.

Innholdsfortegnelse

• Produktbudsjetter basert på tidsramme
• Konklusjon

Produktbudsjetter basert på tidsramme

Så det vi trenger å gjøre her er dynamisk å filtrere budsjettene våre innenfor formelen slik at de bare viser det faktiske budsjettet over en bestemt tidsramme. Ellers kommer ikke produktbudsjettene til å endre seg i det hele tatt selv om vi velger en bestemt tidsramme. Det kommer til å forbli som hele beløpet fordi det ikke skjer noen filtrering. 

Vi kan se nærmere på det i dette eksemplet her. 

Nå skal vi grave dypere inn i dette eksemplet ved å se på budsjettfordelingsformelen bak.

Det viktigste jeg vil fremheve er at hvis du ser på budsjettfordelingen, endres den ikke for datautvalget vi gjør selv om det totale salget endres.

Og så gjennom formelen må vi kunne justere dataene basert på datoen. Nå skal jeg vise deg hvordan det kommer til å fungere.

La meg ta med produktbudsjettene inn i tabellen.

Problemet her er at det ikke er noen sammenheng mellom datoen og produktbudsjettet. Det eneste forholdet her er mellom datoen og det totale salget.

Så denne gangen skal vi se på formelen bak produktbudsjetter for å se hvordan vi kan bygge det forholdet.

Først bruker vi. Merk at ved å bruke SUMX-funksjonen her, bygger vi faktisk en virtuell tabell. Derfra skal vi bruke SUMMARIZE-funksjonen; så går vi over budsjettene for hver eneste dag.

Nå fordi vi har plassert den virtuelle tabellen innenfor denne spesielle konteksten og dataene som er involvert i den, kan vi bruke ALLSELECTED som i seg selv er en relativt komplisert formel. 

Ved å brukefunksjon, filtrerer vi den virtuelle SUMX-tabellen basert på datoene. Det er slik vi kan lage et forhold basert på et filter som ikke har et fysisk forhold til en bestemt tabell.

Nå har vi denne virkelig effektive innsikten som faktisk viser frem de faktiske resultatene i forhold til riktig tidsrom. 

Konklusjon

Så de to viktigste tingene her er opprettelsen av virtuelle tabeller, og bruken av funksjoner som ALLSELECTED og CALCULATE for å filtrere den tabellen virtuelt. Dette er definitivt en effektiv tilnærming du kan bruke fra et modellerings-, rapportutviklings- og avansert utviklingsperspektiv.

Vi så også hvordan bruk av alle disse funksjonene i en enkelt kombinasjon lar oss analysere dataene som er gitt. Når du har fått tankene dine rundt hvordan disse kombinasjonene fungerer, kan du også begynne å forstå de mange forskjellige analysetypene du kan fullføre inne i LuckyTemplates.

Beste ønsker

***** Lære Lucky Templates? *****