År til dato salg for LuckyTemplates Egendefinerte kalendertabeller

Vi skal dykke ned i noeni denne opplæringen. Mange organisasjoner jobber ikke etter standard kalenderdato – de kan jobbe etter et finansukenummer eller et tilpasset ukenummer. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Imidlertid fungerer ikke tidsintelligensberegningene i LuckyTemplates med disse tilpassede eller ikke-standardkalendere . I denne opplæringen skal jeg vise deg hva jeg mener med dette. I denne demonstrasjonen vil vi beregne år-til-dato-tallet (YTD) basert på uken, spesielt for tilpassede LuckyTemplates-kalendertabeller som bruker noen.

Innholdsfortegnelse

• Hvorfor Time Intelligence-beregninger ikke fungerer på tilpassede kalendere
• En standard datokalenderberegning
• Beregning av YTD-salg for ikke-standardkalendere
• Konklusjon

Hvorfor Time Intelligence-beregninger ikke fungerer på tilpassede kalendere

I denne tabellen har vi informasjon fra 2013. Vi har finansmånedsnummer, finansukenummer, uke i kvartalet og kalenderukenummer.

Men hvis vi kommer til slutten av året, går kalenderukenummeret over slutten av året; så vi har to dager inne i 2013 som er i uke 1, og resten er i 2014.

Det er her vi kan få problemer fordi tidsintelligensberegningene fungerer direkte over en kalenderdato. Vi kan ikke bruke noen av de gode tidsintelligensfunksjonene, siden ingen av dem vil fungere. Så vi må lage en tilpasset logikk, vanligvis ved å bruke funksjonen til å regne ut disse tallene.

Men før vi hopper inn i YTD-nummeret for tilpassede kalendere, la oss ta en rask titt på hvordan det beregnes for en standardkalender.

En standard datokalenderberegning

I dette eksemplet antar vi at regnskapsåret startet i mai og vi ønsket å kjøre en samlet sum for det regnskapsåret. Slik gjøres det på standard datokalender.

Alt vi trenger å gjøre her er å sette inn i Dato-kolonnen, og så skriver vi inn 30/4, som betyr at det er siste dag i regnskapsåret. Når vi bruker det på datokonteksten, får vi det riktige resultatet. Den akkumuleres bare over tid, og rundes så av i slutten av april 2014 som summen for det regnskapsåret.

Det blir vanskelig når vi tar med dette regnestykket inn i denne tabellen til høyre, som kun har regnskapsår og finansuketall. Den beregner riktig, men vi støter på et problem fordi datokolonnen ikke overlapper finansukenummeret perfekt .

Alt i 2015 ville være feil, og derfor kan vi ikke bruke denne beregningen for tilpassede kalendere.

Beregning av YTD-salg for ikke-standardkalendere

Så la oss lage et nytt mål og kalle det Totalt salg YTD – Custom . Vi bruker variabler ( VAR ) for å gjøre ting enklere og mer intuitivt. Variablene våre er CurrentFinWeek og CurrentFinYear – her bruker vi.

Den andre delen av regnestykket er der vi skriver logikken. Vi beregner fortsatt totalt salg, men i en annen kontekst enn hva de normale tidsintelligensberegningene gjør. Derfor bruker vi FILTER , som løser de fleste av disse tilpassede kalenderne. Vi bruker også funksjonen, og går deretter til Calendar Daily , som frigjør hvilken som helst kontekst på kalenderen. Etter det skal vi bruke konteksten på nytt basert på logikken her.

'Calendar Daily' [Fin Week Number] kommer til å iterere gjennom hvert enkelt finansukenummer, men vi ønsker alltid å ha gjeldende finansukenummer på en bestemt rad der evalueringen skjer.

Nå, hvis vi drar dette inn, ser vi at dette beregner riktig resultat for oss basert på en tilpasset kalender.

Konklusjon

Denne opplæringen fremhever en effektiv teknikk som du kan bruke når du arbeider med en LuckyTemplates-kalender, spesielt en som ikke følger standard datokalender. Du kan ikke bruke formlene for tidsintelligens med disse ikke-standard kalendertabellene, og det er derfor jeg har laget logikken for å løse dette.

Jeg håper du finner denne bloggen nyttig når du arbeider med tilpassede kalendere. Sjekk ut videoen og lenkene nedenfor for mer informasjon om denne opplæringen og andre relaterte ressurser.

Beste ønsker!