Xero For LuckyTemplates Cheat Sheet

Bruk av Xero skybaserte regnskapssystem gjør regnskap for små bedrifter raskt, enkelt og morsomt. Dette juksearket gir deg ekstra tips og triks for å jobbe med dette samarbeidsregnskapsverktøyet. Oppdag hvordan du justerer innstillingene på datamaskinen og i Xero for å få mest mulig ut av å jobbe i skyen, få tilgang til Xero mens du er på farten, og finn veien rundt på hjemmedashbordet.

Bli komfortabel med Xero Cloud Accounting

Du kan bruke forskjellige verktøy og innstillinger i Xero eller på datamaskinen din for å få mest mulig ut av din skybaserte regnskapsopplevelse. Sjekk ut følgende tips som gjør det enklere å gjøre bøkene online.

• Øk mengden informasjon du kan se på skjermen ved å klikke på krysset øverst til høyre og skjule Komme i gang-panelene.

• Optimaliser skjermoppløsningen. Minimum 1024 x 768 anbefales av Xero.

• Bruk flere faner for å hoppe mellom informasjon og få tilgang til forskjellige områder i Xero-filen. Du kan også oppdatere og oppdatere informasjonen uten å lukke ned skjermene.

• Reduser tiden det tar å flytte mellom sider når du ser på lister ved å utvide listevisningen. Rull til bunnen av skjermen og endre tallet som vises fra 25 til 200 per side.

• Hvis du gjør mye regnskap, invester i en ekstra skjerm og sett de to side om side på skrivebordet ditt.

• Hvis du trenger å få tilgang til to forskjellige Xero-filer samtidig, kan du åpne to forskjellige nettleservinduer (for eksempel Google Chrome og Internet Explorer). Vær oppmerksom på at du må være forsiktig med å legge inn data i riktig fil.

• Bruk "wide view" når du analyserer rapportene dine.

• Tenk utenfor boksen og avgjør om du vil ha nytte av å flytte skjermen til stående orientering.

Gå mobil med Xero-appen

Du kan få tilgang til Xero når og hvor som helst du kan få tilgang til Internett – mens du venter på at et møte skal starte, eller på et gruvested hundrevis av kilometer unna kontoret ditt. Last ned den gratis Xero-appen til din iPhone eller iPad, eller få tilgang til Xero på mobilen din via m.xero.com. Xero mobilfunksjonalitet inkluderer

• Fotografere og laste opp kvitteringer og definere dem som utgiftskrav eller pengebrukstransaksjoner

• Opprette og sende fakturaer

• Avstemming av bankkontoer

• Se banksaldo

• Få tilgang til kundekontaktdetaljer

• Kommuniserer direkte via sosiale medier og e-post

Sjekk ut Xero Home Dashboard

Når du logger på Xero, kan du ikke unngå hjemmedashbordet! På venstre side av dashbordet er forretningskontoer for banker, kredittkort og nettbaserte gatewayer som er satt opp i Xero. På høyre side er andre oversikter. Hvis du noen gang går deg vill i Xero og trenger å reorientere deg selv, går du tilbake til startpanelet ved å bla til toppen av skjermen og klikke på Dashboard på menylinjen.

Rull til bunnen av Xero-hjemmedashbordet og klikk på Rediger dashbord-hyperkoblingen. Klikk øverst til venstre i en blokk for å omorganisere dem. Klikk på Skjul hyperkoblingen øverst til høyre på blokkene for å skjule dem, og klikk på den grønne knappen merket Ferdig når du er fornøyd med plasseringen av blokkene på dashbordet.

Her er seks nøkkeloversikter du bør se etter på Xero-hjemmedashbordet:

• Diagrammer i dashbordet for fakturaer du skylder:

  Klikk på stolpene for hvert diagram i denne delen av startpanelet for å se underliggende detaljer om transaksjoner. Fra informasjonen i dette området kan du finne ut hvilke kunder du skal kontakte ved forfalte fakturaer. Det er også en snarvei for å legge til en ny salgsfaktura.

• Forfalte regninger i dashbordet for regninger du må betale:

  Drill ned gjennom dashbordet for regninger du må betale til fanen Venter på betaling for å se gjennom regninger som må betales.

• Bankkontografen:

  Hold markøren over denne grafen for å se banksaldoene i sanntid. Blått er en positiv saldo og rødt er en negativ balanse.

• Kontoovervåkningslisten:

  Klikk på dette området for et øyeblikksbilde av måneds- og år-til-dato saldoene på kontoer du ønsker å holde øye med.

• Elementer som skal avstemmes:

  Under Bankkontoer-kolonnen til venstre på skjermen, hvis du kan se en blå Avstem elementer-knapp, viser den antall transaksjoner i Xero som må avstemmes. Klikk på knappen for å få tilgang til Avstemming-skjermen.

• Totalt kontanter inn og ut:

  Hold markøren over det blå (cash in) og grå (cash out) søylediagrammet for å se månedlige forskjeller for de foregående seks månedene.