Trinn for å utarbeide et budsjett i QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) støtter utarbeidelse av budsjetter, som hjelper deg med å overvåke, spore og sammenligne forventede inntekter og utgifter med faktiske inntekter og utgifter. Når du utarbeider et budsjett, forbereder du det vanligvis for et regnskapsår, og du kan velge å oppgi budsjettbeløp eller bruke historiske beløp fra QBO. Du kan også velge å dele inn budsjettet ditt basert på kunde, plassering eller klasse.

QBO bruker popup-vinduer for å hjelpe deg med å utarbeide budsjetter. Hvis du har stilt inn nettleseren til å blokkere popup-vinduer, bør du gjøre et unntak for QBO.

Hvordan sjekke regnskapsårsinnstillinger i QuickBooks Online

Før du begynner å utarbeide budsjettet ditt, kan du dobbeltsjekke regnskapsårets innstillinger ved å følge de første fem trinnene:

Klikk på Gear-knappen øverst i QBO-vinduet.

Fra rullegardinmenyen som vises, klikk på Konto og innstillinger i kolonnen Ditt firma.

Klikk på Avansert på venstre side av dialogboksen for å vise innstillingene i delen Regnskap.

I Regnskapsdelen dobbeltsjekker du at den første måneden i regnskapsåret er riktig.
Om nødvendig kan du endre den første måneden i regnskapsåret ved å klikke på den.

Klikk på Ferdig, som vises i nedre høyre hjørne av skjermen, men som ikke vises i figuren.

Hvordan lage et budsjett i QuickBooks Online

For å utarbeide et budsjett i QuickBooks Online, kan du bygge budsjettet fra bunnen av, eller du kan få QBO til å etablere budsjettet ved å bruke faktiske data fra inneværende år eller året før. I trinnene som følger lager du budsjettet fra bunnen av. Å lage et budsjett innebærer å bruke en veldig kort veiviser.

Klikk på Gear-knappen øverst i QBO-vinduet.

Fra rullegardinmenyen som vises klikker du Budsjettering i Verktøy-kolonnen.

Klikk på Legg til budsjett på Budsjetter-siden som vises.

Veiviseren for nytt budsjett starter.

Angi et navn for budsjettet du vil utarbeide, sammen med regnskapsåret det dekker, intervallet for budsjettet og om budsjettet skal forhåndsfylles med data og underinndeling av budsjettet.

Du kan forhåndsutfylle budsjettet med faktiske data fra inneværende år eller i fjor, og du kan dele inn et budsjett etter kunde hvis du ønsker det. Hvis du velger å forhåndsutfylle, vil du ikke se flere veiviserskjermer; QBO vil ganske enkelt opprette budsjettet og vise en side som inneholder forhåndsutfylte beløp for hver konto som du kan endre hvis du vil.

Klikk på Neste, som vises i nedre høyre hjørne av skjermen, men som ikke vises i figuren.

Den andre siden av intervjuet vises.

Fyll inn budsjettbeløp for hver konto du vil budsjettere.

Du kan trykke på Tab-tasten for å flytte fra felt til felt.

Når du er ferdig med å legge inn budsjettbeløp, klikker du på Lagre eller Lagre og lukk i nedre høyre hjørne av skjermen.

Budsjetter-siden vises igjen, og viser budsjettene du har opprettet.

Hvis du åpner Rediger-menyen i Handling-kolonnen ved å klikke på pilen ved siden av Rediger, finner du ut at du kan kopiere et budsjett, slette et budsjett og utarbeide en Budsjetter vs. faktiske rapporter og en Budsjettoversiktsrapport.