Tips for sporing av hva kundene dine skylder i QuickBooks 2015

I QuickBooks 2015 kan du spore hva en kunde skylder på et par måter. Sannsynligvis den enkleste metoden er å vise kundesenteret ved å velge Kunde→Kundesenter. Deretter velger du kunden fra listen over kunder og jobber (som vises langs venstre kant av vinduet). QuickBooks lager en side som viser transaksjoner for kunden. Den viser også kundens kontaktinformasjon.

Du bør også være klar over at QuickBooks tilbyr flere kjekke kundefordringer (A/R) rapporter. Du kommer til disse rapportene ved å klikke på Rapporter-ikonet og velge Kunder og fordringer. Eller du kan velge Rapporter → Kunder og fordringer. QuickBooks viser deretter en undermeny med omtrent et halvt dusin rapporter som beskriver hvor mye penger kundene skylder deg.

Noen rapporter organiserer for eksempel åpne fakturaer i ulike grupper basert på hvor gamle fakturaene er. (Disse rapportene kalles aldring. ) Noen rapporter oppsummerer kun fakturaer eller betalinger. Og noen rapporter viser hver kundes åpne eller ubetalte saldo.

Du kan ikke skade noe eller ødelegge dine økonomiske poster bare ved å skrive ut rapporter. Så fortsett og nudler rundt.

Du kan skrive ut en kontoutskrift for å sende til en kunde ved å velge Kunder→Opprett kontoutskrifter. Bruk dialogboksen Opprett kontoutskrifter for å beskrive hvilke kunder du vil skrive ut kontoutskrifter for og datoperiodene du vil at kontoutskriftene skal vise, og klikk deretter på Skriv ut eller E-post for å skrive ut eller sende kontoutskriftene på e-post.

Uttalelser er en praktisk måte å minne glemsomme kunder eller klienter om forfalte beløp. Du trenger forresten ikke å sende erklæringer til alle for hver måned. Mange CPA-er sender ut erklæringer et par ganger i året til kunder med forfalte kontoer. Denne vennlige påminnelsen gir alltid en håndfull raske betalinger og vanskelige unnskyldninger.