En av de flotte tingene med MYOB AccountRight er at du kan sette opp bankregler for å allokere transaksjoner automatisk. Her er noen tips for hvordan du lager regler som fungerer riktig hver gang.
Hold regelbetingelsene så enkle som mulig. For eksempel, kanskje en nylig betaling til mekanikeren din kommer opp som 'EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU'. Visst, du kan lage en regel som forteller MYOB å allokere enhver transaksjon med disse eksakte ordene til Motor Vehicle Expense, men i stedet ta deg tid til å forenkle regelbetingelsene. Lag for eksempel en regel som forteller MYOB å allokere enhver transaksjon med ordene 'BAY AUTOMOTIVE' til Motor Vehicle Expense. På denne måten, hvis du betaler med kredittkort i stedet for EFTPOS neste gang, eller mekanikeren endrer selgerfunksjonen slik at kontoutskriften viser annerledes, er det mer sannsynlig at regelen forblir korrekt.
Hold regelnavn informative og enkle å identifisere. MYOB bruker som standard hele beskrivelsen fra teksten på kontoutskriften din som regelnavn. Ved å bruke eksemplet ovenfor blir regelnavnet 'EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU'. Ikke godta denne standarden, men rediger i stedet alltid regelnavn for å gjøre reglene lettere å finne i fremtiden. Et godt regelnavn for denne transaksjonen er for eksempel sannsynligvis 'Bay Automotive Vehicle Repairs', siden dette navnet inkluderer både den relevante kontoutskriften og typen utgift.
Når du oppretter en regel, gå alltid til Avanserte alternativer og skriv inn leverandør- eller kundenavnet nederst til høyre. Selv om det ikke er obligatorisk å velge et kort, husk at med mindre du velger et kort, vil du ikke kunne slå opp alle transaksjoner for denne kunden eller leverandøren i fremtiden. Dette fraværet av detaljert transaksjonshistorikk kan være en skikkelig smerte, så ta deg tid til å legge til denne informasjonen hver gang du oppretter en ny regel.
Når du bruker nettbank til å foreta elektroniske betalinger til leverandører, tenk nøye gjennom hvordan beskrivelsen kommer til å vises på kontoutskriften din. Spør deg selv, kommer du til å være i stand til å lage en regel basert på denne beskrivelsen? Svaret på dette spørsmålet avhenger både av banken din og om navnet på betalingsmottakeren alltid står på kontoutskriften din. Et tips er å lagre leverandørdetaljer og betalingsbeskrivelser i nettbanken din slik at nøyaktig samme tekst vises hver gang. På denne måten kan du lage en regel basert på den spesifikke teksten.
Hold øye med dupliserte regler. Gå igjennom listen over regler fra tid til annen, og dobbeltsjekk hvordan du har satt betingelsene dine. Hvis du kan se to regler som har de samme betingelsene, kan du enten slette en av reglene eller endre regelbetingelsene.
Få MYOB til å dele personlige prosenter automatisk. For utgifter du jevnlig deler mellom bedrift og privat (kanskje du for eksempel alltid allokerer 75 prosent av bensinen til bedrift og 25 prosent til privat), bruk de avanserte alternativene for å lage en regel som gjør dette automatisk.
Når du er i Bankfeeds-vinduet, hviler du alltid musen på Rule Applied-ikonet før du klikker på Godkjenn. På denne måten viser MYOB hvilken konto transaksjonen skal allokeres til, og du kan sjekke at regelen fungerer som den skal.
Ikke lag en regel med betingelsen om at enhver transaksjon som inneholder ordet 'BP' blir allokert til bensin. Hvorfor ikke? For hvis du gjør det, vil hver BPAY-transaksjon, uansett om det er for strøm, telefon eller avgifter, bli tildelt bensin, rett og slett fordi 'BPAY' inneholder bokstavene 'BP'.
Hvis du har et høyt volum av transaksjoner, bør du vurdere å spesifisere regelnavnet i Memo-feltet når du oppretter en regel. For eksempel, hvis du oppretter en regel med betingelsen om at hver transaksjon som inneholder ordene 'Katoomba Au' er allokert til motorkjøretøyreparasjoner (fordi Katoomba Au i dette tilfellet står for Katoomba Automotive), er ett triks å gå til Avanserte alternativer og som notatet for denne regelen, skriv inn 'Transaksjon opprettet med Katoomba Automotive Rule'. På denne måten, hvis du gjennomgår transaksjoner på slutten av kvartalet eller slutten av året, og du finner ut at transaksjoner har blitt tildelt feil, vet du hvilken regel som har fått ting til å gå galt.
Riktig brukt kan bankregler spare opptil 90 prosent av datainntastingstiden, og praktisk talt eliminere behovet for tidkrevende bankavstemminger.
Zoom har blitt det populære valget det siste året, med så mange nye mennesker som jobber hjemmefra for første gang. Den er spesielt flott hvis du må bruke den
Chat-applikasjoner som brukes for produktivitet trenger en måte å forhindre at viktige meldinger går tapt i større, lengre samtaler. Kanaler er én
Microsoft Teams er ment å brukes i en organisasjon. Vanligvis er brukere satt opp over en aktiv katalog og normalt fra samme nettverk eller
Slik ser du etter Trusted Platform Module TPM-brikke på Windows 10
Microsoft Teams er en av mange apper som har sett en jevn økning i brukere siden arbeidet har flyttet på nettet for mange mennesker. Appen er et ganske robust verktøy for
Microsoft Office har for lenge siden flyttet til en abonnementsbasert modell, men eldre versjoner av Office, dvs. Office 2017 (eller eldre) fungerer fortsatt, og de
Hvordan installere Zoom videokonferanse-appen på Linux
Microsoft Teams er en app som har sett en drastisk økning i brukere siden så mange begynte å jobbe hjemmefra. Det er et ganske godt verktøy for
Videokonferanseverktøy er mer komplekse apper, og som sådan vil du forvente et brukergrensesnitt som krever litt læring og tilvenning. UI for komplekse apper har
Microsoft Teams er mer enn en chat-applikasjon; det er et samarbeidsverktøy som drar nytte av Microsoft Office 365-apper så vel som diverse andre
