Slik setter du opp saksteam i Salesforce.com Service Cloud

Noen ganger trenger du teammedlemmer for å hjelpe med spesifikke problemer som du rett og slett ikke har ekspertisen eller autoriteten til å løse. En av måtene agenter kan jobbe sammen på i Service Cloud er å bruke Case Teams-funksjonaliteten. Velg Oppsett→ Bygg→ Tilpass→ Saker→ Saksteam→ Saksteamroller og følg disse trinnene for å sette opp et saksteam:

1 Klikk på Ny-knappen.

Siden Nytt saksteammedlemsrolle vises.

2 Fyll inn medlemsrollenavnet og velg tilgangsnivået for den rollen fra sakstilgangsvalglisten.

Du kan eventuelt klikke på avmerkingsboksen Synlig i kundeportal. Kryss av i denne boksen hvis du har Kundeportalen og ønsker at medlemmet i rollen skal være synlig for brukerne der.

3 Klikk på Lagre når du er ferdig.

Alternativt kan du klikke på Lagre og ny for å lagre rollen og umiddelbart opprette en ny.

Etter at du har satt opp noen saksteamroller, må du sørge for at den relaterte listen for saksteam vises på sakssideoppsettet.

4Velg Oppsett→ Bygg→ Tilpass→ Saker→ Sideoppsett.

Klikk på Rediger-koblingen på venstre side av sakssideoppsettet du vil endre. Den forbedrede sidelayouteditoren vises for den valgte layouten.

5 På den øverste venstre verktøylinjen i layoutredigeringsprogrammet velger du Relaterte lister.

Siden ruller automatisk ned til den relaterte listedelen av layouten og de tilgjengelige relaterte listene vises i redigeringsprogrammet, mens listene som er i bruk vises nedtonet.

6Klikk Saksteam fra de tilgjengelige relaterte listene, og dra det dit du vil at det skal vises på siden.

Den relaterte listen Saksteam vises på siden.

7 Klikk på Lagre når du er ferdig.

Systemet spør om du vil at denne endringen skal overskrive de personlige tilpasningene til brukerne dine. Klikk Ja eller Nei avhengig av dine preferanser. Siden Sakssideoppsett vises igjen.

Nå som du har satt opp saksteam for organisasjonen din, kan sakseierne legge til samarbeidspartnere i sakene sine.