Slik registrerer du kredittnotaer i QuickBooks 2013

Du kan registrere kredittnotaer i QuickBooks 2013. Kredittnotaer viser når en kunde ikke lenger skylder deg penger eller når du skylder en kunde penger. Kredittnotaer kan oppstå fordi kunden din returnerer varer som du tidligere har solgt til ham eller henne.

Kredittnotaer kan også forekomme fordi du gir en kunde en refusjon av en annen god grunn; kanskje produktet ikke var av den kvaliteten du vanligvis selger, eller en tjeneste ble ikke levert på den måten den burde ha vært.

For å registrere en kreditnota, vis først vinduet Opprett kreditnotaer/refusjoner ved å velge Kunder→ Opprett kreditnotaer/refusjonskommandoen. Følg deretter disse trinnene:

Identifiser kunden, eller kunden og jobben, i Kunde: Jobb-boksen.

Bruk Klasse-boksen for klassesporing hvis du har bestemt deg for det. Disse boksene fungerer på samme måte for kreditnotaer som for fakturaer.

Som tilfellet er med fakturaer, kan du lage tilpassede kreditnotaskjemaer. For å gjøre dette, klikker du på Tilpass-knappen.

Oppgi kreditnota-dato og kreditnotanummer, og bekreft kundeinformasjon.

Kredittnotaer, som fakturaer og salgskvitteringer, inkluderer en overskrift. Denne overskriften inkluderer transaksjonsdatoen, nummeret og kundeinformasjonen. Du bør bekrefte at kredittnotaoverskriften er korrekt i vinduet Opprett kreditnotaer/refusjoner. Hvis den ikke er det, rediger standardinformasjonen som QuickBooks bruker for å fylle ut vinduet Opprett kredittnotaer/refusjoner.

Beskriv årsaken til kreditnotaen i kolonneområdet i vinduet Opprett kreditnotaer/refusjoner.

Hvis kunden returnerte varer, for eksempel, bruk kolonnene for å beskrive disse varene og den opprinnelige prisen du refunderer.

Klikk på Skriv ut-knappen for å skrive ut kreditnotaen.

Klikk enten Lagre og lukk eller Lagre og ny for å lagre kreditnotaen.

Merk også at du også kan skrive ut kreditnotaer i en batch. Etter at du har skrevet ut kredittnotaer, må du selvsagt distribuere dem.

På det tidspunktet du lagrer kreditnotaen din, lar QuickBooks deg indikere hva du vil gjøre med kreditnotaen: beholde den for senere bruk på en kundefaktura, påfør den umiddelbart på en kundefaktura, eller utsted en refusjonssjekk.