Slik legger du til kunder i kundelisten din i QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 gjør det enkelt å holde styr på dine mange kunder. Her er de enkle trinnene du må ta for å legge til kunder på kundelisten din:

Velg Kunder → Kundesenter.

Kundesentervinduet vises.

Klikk Ny kunde og jobb-knappen og klikk deretter Ny kunde.

QuickBooks viser fanen Adresseinformasjon i vinduet Ny kunde. Bruk dette vinduet til å beskrive kunden så detaljert som mulig.

Ny kunde-vinduet.

Hvis du klikker på Ny kunde og jobb-knappen og velger Legg til flere kunder: Jobber-kommandoen, viser QuickBooks et regneark du kan bruke til å beskrive flere kunder om gangen.

Skriv inn kundens navn.

Skriv inn navnet på kunden slik du vil at det skal vises i kundelisten. Merk at dette er navnet du bruker for å referere til kunden i QuickBooks, så du kan forkorte eller forkorte navnet hvis du vil. Hvis IBM Corporation er din kunde, kan du for eksempel bare skrive inn "IBM" i tekstboksen Customer Name.

Angi summen av kundens ubetalte fakturaer ved å bruke tekstboksen Inngående saldo.

Flytt markøren til tekstboksen Inngående saldo og skriv inn det totale beløpet kunden skylder på konverteringsdatoen.

QuickBooks foreslår at du ikke legger inn en saldo i åpningssaldo-boksen som en del av å sette opp QuickBooks. (Hvis du er interessert i logikken i QuickBooks' argument, kan du se kundens nettbaserte veiledning, som er tilgjengelig ved å velge Hjelp → Læringssenteropplæringer, og deretter klikke på koblingen Legg til personer du driver forretninger med.) ønsker å legge inn kundens ubetalte saldo i boksen Inngående saldo. Å gjøre dette gjør det mye enklere å sette opp QuickBooks riktig.

Skriv inn gjeldende dato i tekstboksen Fra og med.

Skriv inn hele firmanavnet i tekstboksen Firmanavn.

(Valgfritt) Skriv inn navnet på kontakten din, sammen med annen relevant informasjon.

Flytt markøren til tekstboksene for fullt navn og skriv inn kundekontaktpersonens fornavn, mellombokstav og etternavn. Du kan også angi kontaktens offisielle stilling ved å bruke tekstboksen Stillingstittel.

Oppgi kontaktinformasjon for telefon, faks og e-post.

Gå videre og fyll ut tekstboksene for telefonnummer, faks, nettside og e-post.

Skriv inn faktureringsadressen.

Du kan bruke tekstboksen Faktura/faktura til for å oppgi kundens faktureringsadresse. QuickBooks kopierer firma- og kontaktnavn til de første linjene i faktureringsadressen, så du trenger kun å angi adressen. For å flytte fra slutten av en linje til begynnelsen av neste, trykk Enter.

Skriv inn leveringsadressen.

Du kan bruke tekstboksen Send til for å oppgi kundens leveringsadresse. Klikk på Kopier-knappen for å kopiere faktureringsadressen til Send til-feltet. Hvis leveringsadressen er forskjellig fra faktureringsadressen, åpner du ganske enkelt nedtrekkslisten Send til, klikker på Legg til ny, og skriv deretter inn leveringsadresseinformasjonen på samme måte som du angir faktureringsadressen. Du kan legge til flere leveringsadresser. Etter at du har lagt til en leveringsadresse for en kunde, kan du velge leveringsadressen fra rullegardinlisten Send til.

(Valgfritt) Klikk på fanen Betalingsinnstillinger og registrer flere data.

Du kan bruke boksene på fanen Betalingsinnstillinger for å registrere biter av kundeinformasjon, for eksempel kontonummeret som skal inkluderes i alle betalinger. Du kan også registrere betalingsrelatert informasjon som kundens kredittgrense og kredittkortinformasjon.

Betalingsinnstillinger-fanen.

(Valgfritt) Klikk på Innstillinger for omsetningsavgift og spesifiser kundens momssats.

Du kan bruke boksene i kategorien Innstilling for omsetningsavgift til å lagre den aktuelle mva-posten og -satsen – og for å registrere kundens videresalgssertifikatnummer, hvis det er nødvendig, fordi noen ganger selger du varer til en kunde som ikke er underlagt merverdiavgift. .

(Valgfritt) Klikk på kategorien Tilleggsinformasjon og registrer flere data.

Når du klikker på denne fanen, viser QuickBooks fanen nedenfor. Du kan bruke denne fanen for å beskrive kunden mer detaljert. Du kan for eksempel kategorisere kunden ved å bruke rullegardinlisten Kundetype. (QuickBooks foreslår først å bruke kundetypene Fra annonse, henvisning, detaljhandel og engros, men du kan klikke på Legg til ny oppføring i listeboksen for å legge til dine egne kundetyper.)

Legg til flere detaljer på fanen Tilleggsinformasjon.

Du kan også bruke fanen Tilleggsinformasjon for å registrere salgsrepresentanten som er tildelt en kunde.

Du kan også klikke på Definer felt-knappen for å vise dialogbokser du bruker til å lage felt for å samle inn dine egne tilpassede biter av tilleggsinformasjon.

(Valgfritt) Klikk på fanen Jobbinfo for å legge til spesifikk jobbinformasjon.

Du kan legge til en spesifikk jobb i informasjonen til den nye kunden.

Lagre kundeinformasjonen ved å klikke OK.

Når du er ferdig med å beskrive en kunde, kan du lagre den ved å klikke OK for å legge kunden til listen og gå tilbake til Kundesenter-vinduet.

Hvis du vil endre litt kundeinformasjon, viser du kundesentervinduet, dobbeltklikker på kundenavnet du vil endre informasjon i, og gjør deretter endringer i vinduet Rediger kunde.