Slik legger du til en kunde til QuickBooks 2011-kundeliste

En bedrift uten kunder er ikke mye av en bedrift. QuickBooks 2011s kundeliste holder styr på all informasjon om kundene dine, for eksempel fakturerings- og leveringsadresser og telefonnumre. Når du skal utarbeide fakturaer eller legge inn bestillinger, er QuickBooks der for å få jobben til å gå greit og raskt.

Følg disse trinnene for å legge til en kunde i kundelisten:

Velg Kunder→ Kundesenter.

QuickBooks viser Kundesenter-vinduet.

Velg Ny kunde og jobb → Ny kunde.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

Bruk Kundenavn-boksen for å gi kunden et kort navn.

Du trenger ikke å skrive inn kundens fulle navn i Kundenavn-boksen. Denne informasjonen kan gå inn i boksen Firmanavn som vises på fanen Adresseinformasjon. Du vil bare ha en forkortet versjon av kundenavnet som du kan bruke for å referere til kunden i QuickBooks regnskapssystem.

Skriv inn så mye eller så lite informasjon om kunden du ønsker eller trenger.

• Hvis du fakturerer kunden din i en annen valuta enn din vanlige hjemmevaluta, velger du den valutaen fra rullegardinlisten Valuta.

• Vanligvis vil du bare ignorere boksene Åpningssaldo og As Of. Du vil vanligvis ikke angi kundens åpningssaldo ved å bruke boksene Åpningssaldo og As Of. I stedet vil du registrere startsaldoen i en journalpost.

  Selv om den vanlige regelen er at du ikke ønsker å angi en åpningsbalanse for en kunde, har denne regelen et viktig unntak. Du registrerer kundefordringer på konverteringsdatoen ved å angi en åpningssaldo for hver kunde på konverteringsdatoen. Summen av disse åpningssaldoene er det QuickBooks bruker for å bestemme dine totale fordringer på konverteringsdatoen.

• Bruk boksene til å oppgi firmanavn, kontaktinformasjon, fakturerings- og leveringsadresser, kontaktnavn, kontakttelefonnummer, faksnummer og så videre.

Klikk på kategorien Tilleggsinformasjon for å gi litt tilleggsinformasjon om kunden.

Hvis du klikker på kategorien Tilleggsinformasjon, viser QuickBooks flere andre bokser.

• Du kan bruke rullegardinlisten Type for å kategorisere en kunde som passer inn i en bestemt «kundetype».

• Bruk rullegardinlisten Vilkår for å identifisere kundens standard betalingsvilkår.

• Bruk rullegardinlisten Rep for å identifisere kundens standard salgsrepresentant.

• Bruk Foretrukket sendemetode for å velge standardmetode for overføring av kundens fakturaer og kreditnotaer.

• Du kan også registrere et videresalgsnummer, spesifisere et standard prisnivå, og til og med klikke på Definer felt-knappen for å spesifisere flere felt som du ønsker å samle inn og rapportere for kunden.

  

Klikk på fanen Betalingsinfo for å vise settet med bokser vist i følgende figur.

Du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hennes kredittgrense og den foretrukne betalingsmåten.

(Valgfritt) Klikk på fanen Jobbinfo for å beskrive kundejobben.

Jobbinfo-fanen lar deg beskrive informasjon knyttet til en bestemt jobb som utføres for en kunde. Du bruker fanen Jobbinfo hvis du ikke bare setter opp en kunde, men også setter opp en jobb for den kunden.

Klikk på Neste eller OK for å lagre informasjonen.

Ved å klikke OK legges kunden til i listen og returnerer deg til Kundesenter-vinduet. Ved å klikke på Neste legges kunden til listen, men beholder Ny kunde-vinduet på skjermen slik at du kan legge til flere kunder.