Slik kjører du QuickBooks 2011 EasyStep-intervju

QuickBook 2011s EasyStep-intervju tilbyr en rekke spørsmål og tekstbokser som hjelper deg med å sette opp en ny firmakonto i QuickBooks. Du kan opprette et nytt selskap manuelt, men hvis du er ny på QuickBooks, bør du bruke EasyStep-intervjuet.

Når du er klar til å begynne å holde bedriftens bøker i QuickBooks, starter du programmet og velger Fil → Nytt selskap. Velkomstskjermbildet for EasyStep Interview vises.

Den store velkomsten

Velkomstskjermen gir litt generell informasjon om å sette opp et nytt selskap i QuickBooks. Skjermen inneholder også lenker til nyttig informasjon - for eksempel en lenke for å få hjelp fra en QuickBooks-sertifisert rådgiver. Du vil sannsynligvis lese gjennom denne skjermens informasjon, men når du er klar til å begynne, klikker du på Start intervju-knappen.

EasyStep-intervjuet leder deg gjennom en haug med skjermer fulle av informasjon. For å gå til neste skjerm, klikker du på Neste-knappen. For å gå til forrige skjerm, klikker du på Tilbake-knappen. Hvis du blir motløs og ønsker å gi opp, kan du klikke på Forlat-knappen. Men prøv å ikke bli motløs.

Leverer bedriftsinformasjon

De første skjermbildene i EasyStep-intervjuet samler inn flere viktige deler av generell informasjon om virksomheten din, inkludert firmanavnet og firmaets juridiske navn, firmaadressen, ditt føderale skatte-ID-nummer, den første måneden i regnskapsåret (vanligvis januar) , typen inntektsskatteskjema som firmaet ditt bruker for å rapportere til IRS, og bransjen eller typen selskap du driver (detaljhandel, service og så videre).

Etter å ha samlet inn denne generelle bedriftsinformasjonen, oppretter QuickBooks firmadatafilen som lagrer firmaets økonomiske informasjon. QuickBooks foreslår et standardnavn eller en QuickBooks-datafil basert på firmanavnet. Alt du trenger å gjøre er å godta det foreslåtte navnet og den foreslåtte mappeplasseringen (med mindre du vil lagre datafilen i Mine dokumenter-mappen, noe som ikke er en dårlig idé).

Tilpasse QuickBooks

Etter at QuickBooks har samlet inn den generelle selskapsinformasjonen nevnt i de foregående avsnittene, stiller EasyStep-intervjuet deg noen veldig spesifikke spørsmål om hvordan du driver virksomheten din, slik at den kan angi QuickBooks-preferansene. Preferanser slår faktisk på eller av ulike regnskapsfunksjoner i QuickBooks, og kontrollerer derved hvordan QuickBooks fungerer og ser ut.

Angi startdatoen din

Kanskje den viktigste avgjørelsen du tar når du setter opp et hvilket som helst regnskapssystem, er dagen du begynner å bruke det nye systemet. Dette kalles konverteringsdatoen. Vanligvis vil du begynne å bruke et regnskapssystem på enten den første dagen i året eller den første dagen i en ny måned. du må skrive inn denne informasjonen i EasyStep-intervjuet.

Den enkleste tiden å ta i bruk et nytt regnskapssystem er i begynnelsen av året. Grunnen? Du får legge inn en enklere prøvebalanse. Ved starten av året, for eksempel, angir du kun eiendeler, gjeld og eiers egenkapitalkontosaldo.

Legger til bankkontoer

Under EasyStep-intervjuet blir du spurt om eventuelle bankkontoer du bruker i virksomheten din. Du bare navngir bankkontoene. Senere oppgir du startsaldoen på konverteringsdatoen.

Gjennomgang av den foreslåtte kontoplanen

Helt på slutten av EasyStep-intervjuet foreslår QuickBooks et startsett med kontoer - regnskapsførere kaller det en kontoplan - basert på informasjonen du har oppgitt. Disse kontoene er kategoriene du bruker til å spore inntekter, utgifter, eiendeler og eiers egenkapital.

Kontoene som QuickBooks merker med en sjekk er de anbefalte kontoene. Og hvis du ikke gjør noe annet, er disse sjekkede kontoene de du vil bruke (i det minste for å starte) i QuickBooks. Når den foreslåtte kontoplanen ser bra ut for deg, klikker du på Neste. Det er greit å bare godta det QuickBooks foreslår fordi du senere kan endre kontoplanen.

Ser på QuickBooks læringssenter-vinduet

Etter at du er ferdig med EasyStep-intervjuet, kan QuickBooks vise QuickBooks Coach-vinduet. Dette vinduet inneholder knapper for å vise en veiledning for å hjelpe deg med å komme i gang med QuickBooks, for å bestille en oppsettskonsulenttjeneste fra Intuit, eller bare for å komme i gang på egen hånd.