Slik endrer du visningen i Salesforce.com

Salesforce.com- visningen din er det du ser på bestemte sider i Salesforce og bør endres basert på hvordan du driver virksomheten din. Hvis du ikke bruker det meste av det som er på skjermen hver dag, endre skjermen slik at den fungerer med bare det som er mest relevant for deg.

Skjermen lar deg endre to ting i Salesforce:

• Dine faner

• De relaterte listene som vises på postene dine og deres plassering

Administratoren din har mer Salesforce-makt enn deg (med mindre du selvfølgelig er en annen administrator) og kan overstyre dine personlige sidetilpasninger.

Tilpasse fanene dine

Salesforce Service Cloud kommer allerede med standardfaner og grupperer dem i apper som du kan velge mellom øverst til høyre på en hvilken som helst side. Firmaet eller administratoren din kan også opprette nye faner og apper. Uansett er det sannsynlig at du ikke trenger å se alle fanene samtidig, og det er noen du aldri kommer til å bruke.

Følg disse trinnene for å tilpasse fanene du ser:

Klikk på Display & Layout-delen av sidefeltet til Mine innstillinger-siden.

Seksjonen utvides.

Klikk på koblingen Tilpass mine faner.

Siden Tilpass mine faner vises.

Bruk rullegardinmenyen Custom App for å velge en app (du har tilgang til) hvis faner du vil endre.

Listene i kolonnene Tilgjengelige faner og Valgte faner vil endres, avhengig av den egendefinerte appen du velger. Det kan være lurt å legge til flere faner i appen du vanligvis jobber fra og/eller fjerne noen.

Velg en fane du vil legge til eller fjerne, og bruk Legg til eller Fjern pilknappene for å gjøre det.

Hvis du er en støtterepresentant som jobber fra Service Cloud Console hver dag, trenger du sannsynligvis ikke se fanen Leads. Du kan også bestemme at du vil legge til fanene Kontrakter og Chatter for å få lettere tilgang til disse.

Tilpasse fanene dine.

For å endre rekkefølgen fanene vises i, uthev fanen i Valgte faner-kolonnen og bruk opp-, ned-, topp- og bunnpilene for å flytte dem.

Når fanene dine ser slik du vil, klikker du på Lagre.

Siden Change My Display vises igjen

Tilpasse sidene dine

Fra Display & Layout-delen kan du tilpasse rekkefølgen på de relaterte listene dine på en postside. Du kan gjøre dette for å minimere rulling hvis jobben din sjelden ser på visse relaterte lister, men du ønsker å holde andre oppe i hodet og så høyt oppe som mulig.

Følg disse trinnene for å tilpasse sidevisningen:

Fra delen Vis og oppsett klikker du på underdelen Tilpass mine sider. Velg en side i rullegardinmenyen og klikk på Tilpass sider-knappen ved siden av den.

Siden Tilpass sider som er spesifikk for fanen du har valgt, vises.

Velg listene du vil legge til eller fjerne, og bruk Legg til eller Fjern pilene for å gjøre det.

Hvis du for eksempel har en kunnskapsbase og ikke bruker Salesforce Solutions, kan du fjerne den relaterte listen fra saksdetaljsiden.

Klikk på opp- og nedpilene for å endre rekkefølgen listene vises på sideoppsettet.

Klikk Lagre.

Siden Tilpass mine sider vises igjen.