Slik bruker du QuickBooks oppsett budsjettvindu

Etter at du har kommet opp med et budsjett, må du registrere budsjettet ditt i QuickBooks . For å opprette et nytt budsjett i QuickBooks, følg disse trinnene:

1. Velg Firma→ Planlegging og budsjettering→ Sett opp budsjetter.

QuickBooks åpner dialogboksen Opprett nytt budsjett, vist i følgende figur, som du bruker til å opprette et nytt budsjett. (Satser på at du ikke ville ha gjettet det.)

Merk: Hvis du tidligere har satt opp et budsjett, viser QuickBooks vinduet Sett opp budsjetter i stedet for dialogboksen Opprett nytt budsjett. Hvis QuickBooks viser vinduet Sett opp budsjetter, må du klikke på knappen Opprett nytt budsjett for å vise dialogboksen Opprett nytt budsjett.

Dialogboksen Opprett nytt budsjett

2. Velg regnskapsårsperiode.

Identifiser regnskapsåret du budsjetterer for. For å gjøre det, skriv inn regnskapsåret i den angitte tekstboksen. Hvis du for eksempel budsjetterer for regnskapsåret 2021, bruker du knappene for å endre året til 2021.

3. Velg om du vil opprette et resultat- eller balansebudsjett.

For å opprette et resultatbudsjett velger du alternativknappen Resultat og tap, klikker på Neste og går videre til trinn 4. For å opprette et balansebudsjett velger du alternativknappen Balanse, klikker på Fullfør og går videre til trinn 5.

Merk at du bruker en annen tilnærming for resultatbudsjetter og balansebudsjetter. For gevinst- og tapsbudsjetter budsjetterer du mengden av inntekter eller utgifter som forventes for kontoen for måneden. For balansebudsjetter budsjetterer du sluttkontosaldoen: sluttkontosaldoen forventet for eiendelen, forpliktelsen eller eierens egenkapitalkonto ved månedens slutt.

4. I dialogboksen Ytterligere fortjeneste- og tapsbudsjettkriterier (se følgende figur), spesifiser ytterligere resultatbudsjettkriterier og klikk Neste.

Hvis du valgte å opprette et resultatbudsjett i trinn 3, velg Kunde:Jobb-radioknappen for å utvide budsjettet ytterligere til å inkludere jobbdetaljer; velg alternativknappen Klasse for å inkludere klasser i budsjettet ditt; eller bare velg alternativknappen Ingen tilleggskriterier.

Merk: For å budsjettere etter klasse, må du først slå på klassesporing.

Valgene for ekstra fortjeneste- og tapsbudsjettkriterier

5. I dialogboksen Opprett nytt budsjett (se følgende figur), velg om du vil opprette budsjettet fra bunnen av eller tidligere data.

For å lage et budsjett fra bunnen av og starte med et rent ark, velg alternativknappen Lag budsjett fra bunnen av. For å opprette et budsjett basert på de faktiske dataene dine fra i fjor, velg alternativknappen med tittelen Opprett budsjett fra forrige års faktiske data.

Velge om du vil opprette et budsjett fra bunnen av

6. Klikk på Fullfør når du er ferdig.

QuickBooks viser vinduet Sett opp budsjetter.

Vinduet Sett opp budsjetter

Hvordan jobbe med et eksisterende budsjett

Følg disse trinnene for å redigere et eksisterende budsjett i QuickBooks:

1. Velg Firma→ Planlegging og budsjettering→ Sett opp budsjetter.

QuickBooks viser vinduet Sett opp budsjetter. Du bruker dette vinduet til å registrere beløpet du forventer for hver inntekt og utgift for hver måned i løpet av året du budsjetterer.

2. Velg et budsjett, eller opprett et nytt.

Velg budsjettet du vil jobbe med fra rullegardinlisten Budsjett øverst i vinduet. For å opprette et nytt budsjett (du kan ha så mange budsjetter du vil), klikk på knappen Opprett nytt budsjett. For hjelp med å opprette et nytt budsjett, se forrige avsnitt.

3. (Valgfritt) Velg en kunde.

Du budsjetterer vanligvis etter konto. Hvis du ønsker å budsjettere mer detaljert ved også å estimere beløp for kunder, jobber eller klasser, kan du bruke rullegardinlisten Gjeldende kunde:Jobb for å identifisere spesifikke kunder som du forventer inntekter fra eller som du bruker kostnader for.

Merk: rullegardinlisten Kunde:Jobb vises ikke med mindre du anga at du ønsket å budsjettere etter kunde da du opprettet budsjettet du nå jobber med.

4. Registrer de budsjetterte beløpene for hver måned i regnskapsåret.

Skriv inn beløpene du vil budsjettere for hver konto i de aktuelle månedskolonnene. Igjen, husk at inntekts- og utgiftskontoer er budsjettert som forventet beløp for måneden. Eiendeler, forpliktelser og eierandelsbeløp er budsjettert som forventet sluttkontosaldo for måneden.

For å kopiere det budsjetterte beløpet for én måned inn i tekstboksene for de påfølgende månedene, klikk på Kopier på tvers-knappen.

5. (Valgfritt) Juster radbeløp.

Hvis du finner ut at den årlige summen for en konto ikke er som du vil at den skal være, kan du gå tilbake og endre beløpene for hver måned slik at de summerer seg til riktig total, eller du kan klikke på knappen Juster radbeløp . Ved å klikke på denne knappen vises dialogboksen Juster radbeløp, vist i følgende figur. Bruk rullegardinlisten Start ved for å velge måneden du vil starte med (enten den første måneden eller den valgte måneden). Velg deretter om du vil øke eller redusere beløpene som er budsjettert, og med hvor mye (ved å legge inn et dollarbeløp eller en prosent). Klikk OK når du er ferdig; QuickBooks lukker dialogboksen.

Dialogboksen Juster radbeløp

6. Gjenta etter behov.

Gjenta trinn 3 til 5 for hver av kontoene du vil registrere budsjetterte beløp for.

Ja, jeg vet, dette er mye arbeid. Bare så du vet det, i store selskaper med hundrevis eller tusenvis av ansatte, bruker to eller tre personer store deler av eller til og med hele året på å jobbe med de budsjetterte dataene.