Slik bruker du QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online og QuickBooks Online Accountant inneholder et verktøy kalt Client Collaborator som du kan bruke til å kommunisere med kunden din om eksisterende transaksjoner. Client Collaborator er et toveisverktøy; du eller klienten din kan sende en melding, og meldingsmottakeren kan svare. Tenk på Client Collaborator som en måte å sende en tekstmelding ved hjelp av QBOA eller QBO.

Du kan kommunisere om visse typer transaksjoner, men ikke andre. Generelt kan du kommunisere om bokføring av transaksjoner som fakturaer, regninger, betalinger til kunder, sjekker til leverandører og kredittkorttransaksjoner. Men du vil ikke finne samtaleknappen som refereres til i denne delen i vinduer for kontant- og ikke-posteringstransaksjoner som salgskvitteringer, utgiftstransaksjoner, fakturerbare utgifter, forsinkede gebyrer, kreditnotaer og lønns- og lønnsrelaterte vinduer.

Selv om enten du eller klienten din kan starte meldinger, start fra QBOA-grensesnittet og legg ut en melding til en klient. Følg disse trinnene:

Åpne klientselskapet.

Åpne transaksjonen du stiller spørsmål ved.

I øvre høyre hjørne av transaksjonsvinduet klikker du på Samtale-knappen.

Opprette en melding til en klient.

QBOA viser bunnen av meldingen, som inneholder en aktivitetsseksjon.

Aktiviteter-delen vises ikke mens du oppretter en ny transaksjon. det vises bare på tidligere opprettede transaksjoner.

I Aktiviteter-delen klikker du på rullegardinlisten for å velge en meldingsmottaker.

Skriv inn meldingen din.

Klikk på Legg ut.

QBOA sender en e-postmelding til mottakeren, og den postede meldingen vises nederst i aktivitetsdelen, sammen med datoen og klokkeslettet meldingen ble lagt ut.

Postede meldinger vises under Aktiviteter-delen.

Når meldingsmottakeren åpner e-posten, vises en melding som den som vises, som forklarer at en melding om en bestemt transaksjon er lagt ut i mottakerens QBO-selskap.

En e-postmelding generert av Client Collaborator-verktøyet.

For å se meldingen og svare, kan mottakeren klikke på lenken i meldingen; lenken viser først QBO-påloggingssiden slik at klienten kan logge på firmaet sitt. Hvis klienten din starter samtalen, vises QBOA-påloggingssiden.

Når klienten har logget på, vises samtaleknappen i øvre høyre hjørne av QBO-selskapets hjemmeside, ved siden av tannhjulikonet. Samtaleknappen inneholder tallet 1, som indikerer at klienten har én melding, og klienten kan klikke på Samtale-knappen for å se meldingen.

Når meldinger eksisterer, viser samtaleknappen antall ventende meldinger.

Hvis klienten deretter klikker på meldingen, åpnes transaksjonen som meldingen stammer fra. Klienten kan deretter rulle til bunnen av meldingen, og i aktivitetsområdet svare på meldingen ved å velge en mottaker, skrive en melding og legge den ut. Klientsamarbeidspartneren fortsetter prosessen, og sender en e-postmelding om en melding til mottakeren, som klikker på lenken i meldingen for å åpne selskapet og lese og svare. Meldingssamtalen fortsetter å vises nederst i transaksjonen.