Slik bruker du QuickBooks 2015 Express Setup

QuickBooks 2015 gir deg en veldig rask oppsettprosess sammenlignet med andre regnskapsprogrammer og til og med tidligere versjoner av QuickBooks-programvaren. I utgangspunktet vil du fylle ut noen bokser og klikke på noen knapper, og voilà, du finner ut at du stort sett har satt opp QuickBooks.

1Velg å bruke Express Setup.

Når den første dialogboksen for QuickBooks-oppsett vises, klikker du på Express Start-knappen. QuickBooks viser dialogboksen Fortell oss om virksomheten din.

2 Spesifiser bedriftsnavnet.

Navnet du spesifiserer går på QuickBooks-rapporter og vises på fakturaer du sender til kunder. Følgelig vil du bruke ditt "ekte" firmanavn. Og hvis virksomheten din er innlemmet eller dannet som et aksjeselskap (LLC), vil du bruke riktig suffiks eller akronym i navnet ditt.

3Identifiser din bransje.

Når du skriver noe i industrifeltet, gjør QuickBooks boksen til en rullegardinliste som viser bransjene den gjenkjenner. Du kan velge en bransje fra denne listen.

Vær gjennomtenkt og forsiktig med bransjen du spesifiserer. QuickBooks setter opp en startkontoplan for deg basert på bransjen.

4 Identifiser selvangivelsen du sender inn og skattebetalers identifikasjonsnummer.

Bruk feltet Firmatype for å spesifisere selvangivelsen som bedriften din sender inn. Du kan klikke i det feltet og deretter velge fra listen som QuickBooks gir.

QuickBooks-listen over selvangivelsesalternativer inkluderer bare to alternativer for LLC-er: LLC-er med ett medlem som innleverer skatten til LLC-eierens 1040 selvangivelse, og LLC-er med flere medlemmer som innleverer skatten som et partnerskap ved å bruke en 1065 selvangivelse.

En LLC kan imidlertid også sende inn sine skatter som et S-selskap eller vanlig C-selskap. Velg riktig alternativ.

Bruk feltet Skatte-ID # for å oppgi bedriftens skattebetalers identifikasjonsnummer. Hvis du er et enkeltpersonforetak uten ansatte, kan skatteidentifikasjonsnummeret ditt være personnummeret ditt. I alle andre tilfeller er skattebetalers identifikasjonsnummer ditt arbeidsgiveridentifikasjonsnummer.

5 Angi om virksomheten sysselsetter personer.

Merk at en enkeltperson ikke er ansatt i sin egen virksomhet. Partnere betalt for arbeid utført i en virksomhet er heller ikke ansatte. Partnere, for eksempel, får ikke utbetalt lønn – de får utbetalt noe som kalles garanterte betalinger.

6 Klikk på Fortsett-knappen. På neste side oppgir du bedriftens kontaktinformasjon.

Når QuickBooks viser dialogboksen Skriv inn din bedriftskontaktinformasjon, kontrollerer du at det riktige firmanavnet vises i feltet Juridisk navn. Fyll deretter inn resten av adressen og kontaktinformasjonen.

Hvis du noen gang bestemmer deg for at du vil endre informasjon som du skrev inn på en tidligere side i dialogboksen QuickBooks Setup, kan du bare klikke på Tilbake-knappen for å sikkerhetskopiere.

7 Lag QuickBooks-datafilen.

Etter at du har oppgitt forretningskontaktinformasjonen som QuickBooks har bedt om, klikker du på knappen Opprett firmafil. QuickBooks oppretter datafilen den vil bruke til å lagre din økonomiske informasjon. Når QuickBooks er ferdig med å lage filen din, viser den filen Du har en bedrift! dialogboks.

8Identifiser dine kunder, leverandører og ansatte.

Med filen Du har en bedrift! dialogboksen som vises, klikker du på knappen Legg til personer du driver forretninger med. QuickBooks viser en annen dialogboks som spør: "Er kontaktnavn og adresser kanskje lagret elektronisk et annet sted som Microsoft Outlook eller Google Gmail?"

Hvis du har kontaktnavn og adresseinformasjon lagret et annet sted som QuickBooks vil hente: Klikk på den aktuelle knappen og følg instruksjonene på skjermen.

Ellers: Klikk på Lim inn fra Excel eller Enter Manuelt-knappen og deretter Fortsett.

Når QuickBooks viser dialogboksen Legg til folk du gjør forretninger med, bruker du radene i det viste regnearket til å beskrive dine kunder, leverandører og ansatte. For å legge inn en kontakt i neste tomme rad

Velg alternativknappen Kunde, Leverandør eller Ansatt (etter behov).

Beskriv kontakten ved å bruke feltene . Hver kontakt går inn i sin egen rad.

Klikk på Fortsett-knappen to ganger når du er ferdig med å identifisere kontaktene dine for å gå tilbake til filen Du har en bedrift! dialogboks.

I den første Navn-kolonnen, som brukes for kunder og leverandører, oppgi et forkortet navn eller et kallenavn for en kontakt. Du vil bruke det du spesifiserer i Navn-kolonnen i QuickBooks for å referere til kontakten, så du vil bruke noe kort og godt.

Hvis du legger til kunder eller leverandører, spør QuickBooks om åpne saldoer. Du trenger ikke å bekymre deg for disse på dette punktet av QuickBooks-oppsettprosessen.

9 Identifiser varene du selger.

Med filen Du har en bedrift! dialogboksen som vises, klikker du på Legg til produktene og tjenestene du selger. QuickBooks viser en annen dialogboks som spør hva slags ting du vil beskrive: tjenester, ting du sporer i inventar, ting som er inventar, men som du ikke sporer, og så videre. Klikk på den aktuelle knappen.

Når QuickBooks viser dialogboksen Legg til produktene og tjenestene du selger, bruker du radene i det viste regnearket for å beskrive et produkt eller en tjeneste. For enhver vare vil du alltid angi navn, beskrivelse og pris. For noen elementer kan du imidlertid spesifisere mye større detaljer enn bare denne skjelettinformasjonen. Klikk på Fortsett-knappen når du er ferdig med å identifisere produktene og tjenestene dine.

10Beskriv bankkontoen(e).

Med filen Du har en bedrift! dialogboksen som vises, klikker du på knappen Legg til bankkontoer. Når QuickBooks viser dialogboksen Legg til bankkontoer, bruk regnearket til å beskrive hver bankkonto til virksomheten din: dens navn, kontonummer, saldo på konverteringsdatoen og den faktiske konverteringsdatoen. Klikk på Fortsett-knappen når du er ferdig med å identifisere bankkontoene dine.

11 Begynn å jobbe med QuickBooks.

Med filen Du har en bedrift! dialogboksen som vises, klikk på Start Working-knappen. QuickBooks viser QuickBooks programvindu. Du er ferdig.