Slik bruker du jobbestimater i QuickBooks 2014

Hvis du har fortalt QuickBooks at du vil lage estimater - du kan ha gjort dette under QuickBooks-oppsettet - kan du lage jobbestimat for beløp som du senere fakturerer.

For å lage et jobbestimat, velg kommandoen Kunder→Opprett anslag. QuickBooks viser vinduet Opprett estimater. Dette vinduet gjenspeiler vinduet Opprett fakturaer. I et nøtteskall fyller du ut vinduet Opprett estimater på samme måte som du fyller ut vinduet Opprett fakturaer. Dette gir mening.

Et estimat er bare et eksempel eller gjetning på fremtidig faktura for en jobb. Forutsigbart samler og oppgir du den samme informasjonen, og du fyller ut feltene på samme måte.

Finn beskrivelsen av det relaterte feltet i vinduet Opprett fakturaer. Uansett hva du gjør med det feltet i vinduet Opprett fakturaer, er det samme som du gjør i vinduet Opprett anslag.

Når du fakturerer en kunde som du tidligere har utarbeidet et estimat for, viser QuickBooks en liste over tidligere utarbeidede estimater og lar deg velge ett av disse estimatene som utgangspunkt for en faktura. (Denne snarveien kan være en reell tidsbesparelse.)

Hvis du ikke slo på Estimater når du satte opp QuickBooks, kan du gjøre det i ettertid. Velg kommandoen Rediger → Innstillinger; klikk på Jobs & Estimates-ikonet i dialogboksen Preferences; klikk på fanen Firmainnstillinger; og velg deretter alternativknappen Ja under Oppretter du estimater? Det kan også være lurt å velge Ja-alternativknappen nedenfor Gjør du fremdriftsfakturering? hvis du gjør fremdriftsfakturering.

Hvis du bruker estimater for å lage fakturaer, oppretter du faktisk en annen måte å spore jobbkostnader på. Du kan be QuickBooks om å utarbeide rapporter som sammenligner, punkt for post, de estimerte beløpene for en jobb med de fakturerte beløpene for jobben. For å lage denne rapporten velger du kommandoen Vareanslag vs. faktiske fra undermenyen Jobber, tid og kjørelengde. Undermenyen Jobber, tid og kjørelengde vises på Rapporter-menyen.