Slik avslutter du en sak i Salesforce.com Service Cloud

Dette er definitivt favorittdelen av saksbehandlingen. Seieren med saksavslutning er søt, spesielt i Salesforce.com Service Cloud. Følg disse trinnene for å avslutte en sak:

Klikk på Lukk sak-knappen i saksprotokollen.

Siden Lukk saksredigering vises. Alternativt, hvis artikkelinnsending er aktivert i organisasjonen din og du ønsker å fange løsningen som hjalp deg med å avslutte saken, klikker du på Lagre og opprett artikkel-knappen.

Skjermbildet Lukk saksredigering lar deg fange opp flere saksdetaljer før du
lukker.

Fyll inn riktig informasjon, inkludert Status og andre egendefinerte felt og informasjon organisasjonen din ønsker å fange.

Du kan for eksempel legge til et tilpasset felt kalt Oppløsning for å rapportere om de vanligste måtene saker løses på.

Hvis du bruker løsninger, fyll ut Løsningsinformasjon-delen for å lage en løsning fra denne saken.

Spesielt hvis saken er et godt eksempel for et bestemt problem, lag en løsning for det som du kan gjenbruke for lignende saker. Løsningen vil også knyttes til denne saken.

Klikk Lagre.

Saksdetaljsiden vises igjen med en lukket status. Saken er nå avsluttet.

Enkelt nok, ikke sant?

Mer enn sannsynlig vil du tilpasse informasjonen og dataene du registrerer når en agent avslutter en sak. Du kan legge til egendefinerte felt i saksobjektet og flytte dem til sideoppsettet Lukk sak, slik at du kan rapportere om disse datapunktene og få en bedre forståelse av problemet, årsaken og løsningen til en kundehenvendelse.

For å tilpasse sideoppsettet for lukkede saker, velg Oppsett→ Bygg→ Tilpass→ Saker→ Sideoppsett, og følg disse trinnene:

Under Lukk sakssideoppsett-listen klikker du på Rediger-koblingen til venstre for sideoppsettnavnet.

Den forbedrede sidelayouteditoren vises, med gjeldende sideoppsett for Lukk sak-siden.

Bruk det forbedrede redigeringsprogrammet for sidelayout til å dra og slippe felt til oppsettet, akkurat der du vil ha dem.

De ønskede feltene vises på siden.

Hvis du vil legge til en avmerkingsboks i oppsettet for å velge å få kundene dine til å vite når du lukker saken, klikker du på Layoutegenskaper-knappen øverst på verktøylinjen og klikker deretter på Vis på Rediger side-avmerkingsboksen, som vist.

Layoutegenskaper på sideoppsettet for lukke sak.

Klikk Lagre når du er ferdig.

Sakssideoppsett-skjermen vises igjen med oppsettene dine.