Sette opp en kundeliste i QuickBooks

I QuickBooks holder en kundeliste oversikt over alle kundene dine og kundeinformasjonen din. For eksempel holder kundelisten oversikt over faktureringsadresser og leveringsadresser for kunder. Følg disse trinnene for å legge til en kunde i kundelisten:

1. Velg kommandoen Lister –> Kundejobbliste.

QuickBooks viser Kunde:Jobbliste-vinduet.

Kunde:Jobb-knappen, i tillegg til å la deg opprette nye kunder, gir en meny med kommandoer for å redigere kundeinformasjon, slette kunder, skrive ut en kundeliste og så videre.

2. For å legge til en ny kunde, klikk på Kunde:Jobb-knappen og velg deretter Ny kommando.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3. Bruk Kundenavn-boksen for å gi kunden et kort navn.

Du trenger ikke å skrive inn kundens fulle navn i Kundenavn-boksen. Denne informasjonen kan gå inn i boksen Firmanavn som vises på fanen Adresseinformasjon. Du vil bare ha en forkortet versjon av kundenavnet som du kan bruke for å referere til kunden i QuickBooks regnskapssystem.

4. Ignorer boksene Startsaldo og As Of.

Du vil ikke angi kundens åpningssaldo ved å bruke boksene Åpningssaldo og Som Av. Det er ikke den riktige måten å angi de nye kundefordringene dine på. Hvis du gjør dette, setter du i hovedsak opp debetdelen av en oppføring uten den tilsvarende kredittdelen. Senere må du gå inn og legge inn sprø, sprø journaloppføringer for å fikse den ufullstendige bokføringen din.

5. Fyll ut boksene i fanen Adresseinformasjon.

Oppgi firmanavnet, inkludert kontaktinformasjon, fakturerings- og leveringsadresser, kontaktnavn, kontakttelefonnummer, faksnummer og så videre.

6. Gi litt tilleggsinformasjon om kunden.

Hvis du klikker på kategorien Tilleggsinformasjon, viser QuickBooks flere andre bokser som du kan bruke til å samle inn og lagre kundeinformasjon.

Du kan bruke

• Type rullegardinliste for å kategorisere en kunde som passer inn i en bestemt "kundetype"

• Vilkår rullegardinliste for å identifisere kundens standard betalingsbetingelser.

• Nedtrekksliste for representanter for å identifisere kundens standard salgsrepresentant.

• Foretrukket sendemetode for å velge standardmetode for overføring av kundens fakturaer og kreditnotaer.

Du kan også registrere et videresalgsnummer, spesifisere et standard prisnivå, og til og med klikke på Definer felt-knappen for å spesifisere flere felt som du ønsker å samle inn og rapportere for kunden.

7. Klikk på fanen Betalingsinformasjon.

Et sett med bokser vises, der du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hennes kredittgrense og den foretrukne betalingsmåten.

8. (Valgfritt) Klikk på fanen Jobbinfo for å beskrive kundejobben.

Jobbinfo-fanen lar deg beskrive informasjon knyttet til en bestemt jobb som utføres for en kunde. Du bruker fanen Jobbinfo hvis du ikke bare setter opp en kunde, men også setter opp en jobb for den kunden.