Sett opp profillistene i QuickBooks 2014

Hvis du velger Lister → Kunde- og leverandørprofilliste-kommandoen, viser QuickBooks en undermeny med kommandoer som du bruker til å lage noen av minilistene som QuickBooks bruker for å lette bokføringen og regnskapet. Profillistene inkluderer lister over selgere, kundetyper, leverandørtyper, jobbtyper, betalingsbetingelser, kundemeldinger, betalingsmåter, fraktmetoder og kjøretøy.

De fleste av profillistene er ganske enkle å bruke. Hvis du for eksempel velger Salgsrepresentant-liste-kommandoen, viser QuickBooks Salgsrepresentant-listevinduet. Deretter klikker du på Salgsrepresentant-knappen og velger Ny. QuickBooks viser vinduet Ny salgsrepresentant.

I tilfelle du fortsatt opplever en viss mengde regnskapsangst, skriver du bare inn navnet på salgsrepresentanten i Salgsrepresentantens navn-boksen. Deretter legger du inn salgsrepresentantens initialer i boksen Sales Rep Initials. Når du klikker OK, legger QuickBooks selgeren til salgsrepresentanten din.

De andre profillistene fungerer på samme enkle, nedskalerte måte. Du velger profillisten i undermenyen, klikker på knappen Profilliste og velger Ny. Når QuickBooks viser et vindu, bruker du en eller to bokser for å beskrive den nye profillisten.

Bare for å bevise for deg at denne prosessen virkelig er enkel, ta en titt på Ny kundemelding-vinduet (tilgjengelig fra kundemeldingslisten). Dette er vinduet du bruker til å opprette en ny kundemelding. Du kan legge inn kundemeldinger nederst på kundefakturaer og kreditnotaer.

Hvis du vil spore kjørelengde i QuickBooks - og merk at du vanligvis må spore kjørelengde for forretningskjøretøy for å kreve utgifter til forretningskjøretøy som skattefradrag - kan du opprettholde en liste over forretningskjøretøy ved å bruke kjøretøylisten. Så lar denne listen deg enkelt spore forretningskjøretøyene dine - noe du gjør ved å velge kommandoen Firma→ Angi kjøretøyets kjørelengde.

QuickBooks kan gi tilgang til andre lister via Lister-menyen. Du kan for eksempel få tilgang til maler du oppretter for fakturering og andre skjemaer ved å velge kommandoen Lister→ Maler. Og QuickBooks kan, avhengig av hvordan du har installert programvaren, legge til lister som ikke er nevnt her. For eksempel, avhengig av installasjonen din og staten der du opererer, kan QuickBooks vise en liste over arbeiderkompensasjonselementer.