Registreringer i Salesforce.com Service Cloud

En av de grunnleggende byggesteinene til Salesforce er rekorden. Poster er individuelle data som faller under faner, eller samlinger av relevante poster. De har felt som viser viss informasjon. For eksempel kan en saksjournal ha felt som er relevante for personen saken betjener, adressen hans, telefonnummeret og hvor viktig problemet er.

Opprette nye poster

Salesforce tilbyr en rekke måter å opprette en ny post på. Du kan alltid bruke rullegardinlisten Opprett ny i sidefeltet på de fleste sider ved å gjøre følgende:

Klikk på Opprett ny-rullegardinmenyen i sidefeltet.

En liste over tilgjengelige objekter vises der du kan velge hvilken type post du vil opprette. Objekter er representasjoner av databasetabeller som inneholder organisasjonens informasjon. For eksempel er kontoer, kontakter og saker alle standard Salesforce-objekter.

Opprett ny rullegardinmenyen i sidefeltet.

Klikk på objektet eller posttypen du vil opprette.

Redigeringssiden til en ny post vises med stort sett tomme felt (noen felt kan være forhåndsutfylt).

Skriv inn informasjon i feltene i redigeringsmodus og klikk på Lagre.

Detaljsiden til posten vises, med detaljer om posten du nettopp har opprettet.

Forutsatt at du har de riktige tillatelsene, kan du også opprette en post via Objekt-fanen ved å følge disse trinnene:

Klikk på Objekt-fanen relatert til posten du vil opprette.

Fanen Hjemmeside vises. For å opprette en ny sakspost, klikk for eksempel på Saks-fanen for å komme til Sakshjemmesiden.

Klikk på Ny-knappen i Nylig-listen for det objektet.

Denne listen viser deg de siste postene du har sett knyttet til fanen du er i. For eksempel, i listen over siste saker, klikk på Ny-knappen. Saksredigeringssiden vises.

Fyll ut feltene og klikk Lagre.

Detaljsiden til saksjournalen du nettopp har opprettet, vises.

Listen over siste saker på startsiden for saker og knappen Ny.

Gratulerer! Nå kan du opprette poster i Salesforce. Du ser også hvor smertefritt og intuitivt det er. La oss se på å få mest mulig ut av posten du nettopp opprettet for å forstå detaljsiden.

Redigere eller slette poster

Det er enda enklere å redigere og slette poster enn å opprette dem.

For å redigere en post, naviger til detaljsiden for posten du vil endre, og følg disse trinnene:

Klikk på Rediger-knappen øverst på detaljsiden.

Rediger-siden vises med redigerbare felt.

Rediger feltene du vil redigere.

Klikk Lagre.

Oppføringens detaljside vises, og viser den oppdaterte informasjonen.

Hvis administratoren din aktiverer funksjonen for innebygd redigering i Salesforce, er det en enda enklere (ja, det er sant) måte å redigere felt på som kan spare deg for tid og klikk. Den innebygde redigeringsfunksjonen lar deg redigere felt direkte fra detaljsiden uten å klikke på Rediger-knappen. Følg disse trinnene for å redigere et felt innebygd:

På en posts detaljside holder du markøren over feltet du vil redigere.

Et ikon vises til høyre for feltet, som indikerer tilgangsnivået ditt til det:

• Blyant: Du kan redigere dette feltet inline, og feltet er uthevet.

• Hengelås: Du kan ikke redigere dette feltet, og det er ikke uthevet.

• Ingen: Du kan redigere feltet, men ikke bruke innebygd redigering. Du må bruke den tradisjonelle metoden for redigering, beskrevet tidligere.

Hvis blyantikonet vises, dobbeltklikker du på feltet og oppdaterer informasjonen.

Følgende figur viser hvordan du oppdaterer Emne-feltet på en sak ved å bruke innebygd redigering.

Klikk Enter for å fullføre redigeringen av det feltet hvis du vil fortsette å redigere andre; ellers klikker du på Lagre.

Oppføringen lagres med alle dine modifikasjoner.

Redigere et felt innebygd.

For å slette en post, klikk på Slett-knappen på detaljsiden. Ikke bekymre deg – Salesforce vil spørre deg om du er sikker, i tilfelle du ombestemmer deg. Hvis du gjør det, klikker du bare på Avbryt for å gå tilbake til detaljsiden. Hvis du klikker OK og sletter posten, flyttes den til papirkurven i 15 dager før Salesforce sletter den permanent.