QuickBooks Online Dashboard-side

Når du først ser bedriften din i QuickBooks Online , inneholder Dashboard-siden bokser med lenker til alternativer du kan bruke til å sette opp funksjoner i QBO som er viktige for deg. Du kan bruke disse koblingene og sette opp disse alternativene under oppsettet, eller du kan vente til senere.

For å skjule alternativene, klikk på Skjul øverst til høyre i boksen. Ikke bekymre deg, du kan fortsatt sette opp alternativene knyttet til noen av disse boksene; i den følgende figuren legger du merke til koblingen Fortsett oppsett i øvre høyre hjørne av dashbordet. Klikk på den for å vise oppsettsalternativene på nytt. Og når du lukker boksene, viser Dashboard-siden informasjon spesifikk for din bedrift.

QBO Dashboard-siden etter å ha lukket den ekstra oppsettboksen.

I midten av figuren, ved å bruke mesteparten av Dashboard-siden eiendom, finner du informasjon som endres avhengig av hva du har klikket mens du brukte QBO. For eksempel, når du først åpner QBO, er informasjonen oversikt over bedriftsinformasjon. Hvis du klikker på en oppføring i navigasjonslinjen (på venstre side av skjermen), endres informasjonen i midten av Dashboard-siden til informasjon relatert til oppføringen du klikket på. Hvis du velger et alternativ på Gear-menyen (diskutert senere i denne delen), gjelder informasjonen du ser alternativet du velger.

Du har kanskje lagt merke til Privacy-knappen i figuren. Du kan bruke denne knappen for midlertidig å skjule finansiell informasjon på Dashboard-siden din. For eksempel vil du kanskje slå på personvern hvis du bruker QuickBooks på et offentlig sted eller til og med på kontoret når du ikke er alene. Etter at du har slått på Personvern, forblir den på til du slår den av igjen.

Navigasjonslinjen går nedover venstre side av skjermen. Du bruker navigasjonslinjen på samme måte som du bruker en meny; klikk på et element i navigasjonslinjen for å, vel, navigere til den delen av QBO. Du kan for eksempel klikke på Salg i navigasjonslinjen for å se eksisterende salgstransaksjoner i QBO og for å opprette en ny salgstransaksjon.

Den uthevede oppføringen i navigasjonslinjen hjelper deg med å identifisere den delen av QBO du bruker.

På høyre side av Dashboard-siden finner du en liste over bankkontoene du har satt opp; hvis du blar til bunnen av listen, finner du alternativer for å koble kontoene dine til bankene deres, velge en konto og åpne registeret, og se all aktivitet, som er revisjonsloggen i QBO. Revisjonsloggen viser hver transaksjon som er opprettet, endret eller slettet i QBO, så vel som hver forekomst av noen som logger på og ut av QBO.

Når du klikker på Hjelp-knappen, ser du en meny med vanlige emner QBO tror kan være av interesse for deg, og du kan skrive i søkeboksen for å finne hjelp om et bestemt emne.

Hjelp-menyen.

For eksempel, når du klikker på koblingen Opprett et nytt QuickBooks-nettselskap eller -bedrifter (bare i USA), viser QBO siden Hvordan opprette et nytt QuickBooks-nettselskap eller -bedrifter, som gir instruksjoner for dette emnet.

Et eksempel på hjelpeemne.

På høyre kant av toppen av skjermen ser du to transaksjonsrelaterte knapper som viser lister du kan bruke til å jobbe med transaksjoner. Følgende figur viser Opprett-menyen som vises når du klikker på Lag-knappen, som vises som et plusstegn (+) når menyen er lukket og en X når menyen er åpen.

Klikk på Opprett-knappen for å opprette en ny transaksjon.

Den neste figuren viser hva du ser når du klikker på Søk-knappen, som vises som et forstørrelsesglass til høyre for menyknappen Lag. Du ser en liste over nylig innførte transaksjoner; du kan klikke på hvilken som helst transaksjon i listen for å åpne transaksjonen. Eller du kan bruke boksen Søk i transaksjoner for å søke etter en transaksjon.

Klikk på Søk-knappen for å søke etter tidligere registrerte transaksjoner.

Til høyre for de to transaksjonsrelaterte knappene ser du Gear-knappen. Hvis du klikker på Gear-knappen, ser du menyen vist i følgende figur, som du bruker til å se på og endre QBO-selskapsinnstillinger; se lister; arbeid med verktøy som import og eksport, avstemming og budsjetteringsverktøy; og se informasjon om QBO-kontoen din. Merk at Gear-menyen er delt inn i fire kolonner som organiserer relaterte kommandoer.

Bruk Gear-menyen til å jobbe med innstillinger, lister, verktøy og QBO-kontoen din.