Opprette visninger i Salesforce.com Service Cloud

Når du klikker på en fane i Salesforce for å få tilgang til et spesifikt objekt (for eksempel kontoer, kontakter eller saker), befinner du deg på objekthjemmesiden (for eksempel startsiden for saker hvis du velger saker, som vist).

Hjemmesiden for saker.

Du ser noen større, avgrensede rektangler på siden Nylige saker, rapporter og verktøy. Det første stedet øyet ditt bør lande er imidlertid rullegardinmenyen Vis øverst på siden.

Når du navigerer til Saker-fanen, er denne rullegardinmenyen Vis som standard til alternativet Mine åpne saker, som vist i den foregående figuren.

Dette finnes på alle objektfaner i Salesforce og lar deg velge ulike visninger i listeform, passende kalt listevisninger . Hver fane har en standard listevisning som siden viser når du først ankommer. For å bytte til en annen visning trenger du bare å gjøre et nytt valg i rullegardinlisten.

Etter at du har gjort et valg, oppdateres siden og viser listevisningen du har valgt. Hvis du velger Mine åpne saker, ser du en liste over alle saker du er tildelt som for øyeblikket er åpne saker, som vist her.

Listevisningen Mine åpne saker.

Her er noen av standardalternativene som er tilgjengelige på Cases-hjemmesiden:

• Alle lukkede saker

• Alle åpne saker

• Mine saker

• Mine åpne saker

• Nylig viste saker

Listevisninger gir en rask og enkel måte å finne viktige poster i systemet. Som nevnt gir Salesforce noen nyttige alternativer for deg rett ut av boksen, men for å realisere det fulle potensialet til listevisninger, bør du opprette egendefinerte listevisninger for å vise postene som er viktigst for dine daglige aktiviteter.

For eksempel, hvis du har en 72-timers servicenivåavtale (SLA), bør du opprette en egendefinert listevisning for å vise de åpne sakene dine med den eldste opprettede åpne saken øverst. I tillegg, hvis du håndterer saker med flere forskjellige prioritetsnivåer, kan det være verdt å opprette en egen visning helt for saker med høy prioritet.

Selv om det er veldig enkelt, kan tilpassede sakslistevisninger være en enorm tidsbesparelse når du administrerer den daglige eller ukentlige saksmengden.

For å begynne å lage din egen tilpassede listevisning, klikk på koblingen Opprett ny visning ved siden av rullegardinmenyen Vis. Du ser siden Opprett ny visning. I trinn 1 på siden Opprett ny visning velger du et navn for den nye visningen og fortsetter til de følgende delene for å lære mer.

Siden Opprett ny visning, trinn 1 og 2.