Opprette sakstildelingsregler i Salesforce.com

En sakstildelingsregel i Salesforce.com er egentlig en gruppering av regler som vil hjelpe deg å automatisk tildele saker til hele støtteorganisasjonen din basert på kriterier som er fanget opp i sakspostene. Hver tilordningsregel kan ha flere regeloppføringer. En regeloppføring representerer en betingelse eller et sett med kriterier som, når de samsvarer, bestemmer tilordningen av en sak.

Følg disse trinnene for å opprette en tildelingsregel:

Fra Oppsett, under Bygg-delen, velg Tilpass→ Saker→ Tildelingsregler.

Siden Regler for sakstildeling vises.

Klikk Ny.

Siden Ny sakstildelingsregel vises.

Velg et regelnavn.

La avmerkingsboksen Aktiv være umerket med mindre du vil aktivere tildelingsregelen umiddelbart. La regelen være inaktiv til du har kriteriene klart definert og satt.

Klikk Lagre.

Siden Regler for sakstildeling vises igjen med den nye regelen din lagret.

Klikk koblingen Regelnavn for den nye regelen.

Detaljsiden for sakstildelingsregel vises.

Klikk Ny øverst i Regeloppføringer-listen for å legge til en ny regeloppføring for tildelingsregelen din.

Redigeringssiden for regeloppføring vises.

Redigeringssiden for regeloppføring.

I trinn 1 på redigeringssiden for regeloppføring angir du en sorteringsrekkefølge for regeloppføringen. Hvis dette er din første regeloppføring, skriv inn 1.

Du kan omorganisere regeloppføringer før du aktiverer tildelingsregelen.

I trinn 2 på redigeringssiden for regeloppføring velger du kriteriene for regeloppføringen.

Du kan for eksempel velge å rute saker basert på prioritet. I så fall kan du angi et kriterium ved å bruke feltet Prioritet med lik-operatoren og sette verdien til Høy for å opprette en regeloppføring for saker med høy prioritet.

I trinn 3 på redigeringssiden for regeloppføring velger du brukeren eller køen som skal tilordnes saken basert på kriteriene du anga tidligere.

Alternativt, i trinn 4 på redigeringssiden for regeloppføring, kan du angi forhåndsdefinerte saksteam som skal legges til hver sak som samsvarer med kriteriene for denne oppføringen.

Klikk Lagre.

Detaljsiden for sakstildelingsregelen vises igjen med den lagrede regeloppføringen. Du kan opprette flere regeloppføringer og bruke knappen Bestill på nytt på detaljsiden for sakstildeling for å velge rekkefølgen oppføringene skal evalueres i når du tildeler nye saker.

Når du er ferdig med å definere og bestille regeloppføringene og du er klar til å begynne å spare tid ved å automatisere sakstildelinger, klikker du på Rediger øverst på sakstildelingsregelens detaljside, klikker på Aktiv-avmerkingsboksen og klikker på Lagre.

Du kan opprette flere sakstildelingsregler, men bare én regel kan aktiveres i organisasjonen din til enhver tid. Det kan være lurt å lage flere regler for bruk på forskjellige tider av året (hvis du for eksempel har spesielle ferieprosedyrer).

For å sikre at organisasjonens saker alltid blir rutet til en eier, oppretter du en siste regeloppføring med tomme kriterier og tilordner den til en leder- eller ledereid kø som kan tjene som plassholder for alle saker som sniker seg gjennom regeloppføringene dine.