Nettbank med QuickBooks 2021

Alt du trenger å gjøre for å registrere deg for nettbanktjenester er å velge Bank → Bankfeeds → Sett opp konto for netttjenester. QuickBooks starter en nettbasert søknadsveiviser som leder deg gjennom trinnene for å søke om nettbanktjenestene. Bare følg instruksjonene på skjermen, og voilà! Det er det.

For å faktisk begynne å overføre nettbetalinger eller gjøre kontoforespørsler, må du fullføre søknaden og få den søknaden behandlet. Vær også oppmerksom på at du vanligvis kan fullføre søknaden ved å fylle ut papirer fra banken din og levere den inn. Du trenger kanskje ikke bruke den elektroniske søknadsprosessen.

Hvordan foreta en online betaling

Planlegg å opprette og sende nettbetalinger en god uke før de forfaller. Å behandle forespørselen din og deretter skrive ut og sende en sjekk tar tid for den elektroniske fakturabetalingstjenesten, og en sjekk som banken din sender, går ikke raskere i posten enn en sjekk du sender selv. Så ikke forvent at nettbetaling av regninger sparer deg noen gang sammenlignet med å sende sjekker som du skriver ut eller skriver for hånd selv.

Etter at du har registrert deg for nettbank, er det enkelt å betale. Bare følg disse trinnene:

Velg Bank → Skriv sjekker.
Du kan også klikke på Skriv sjekker-ikonet på startskjermen. Hvis du har skrevet sjekker med QuickBooks før, kjenner du sannsynligvis igjen din gamle venn i vinduet Skriv sjekker, vist nedenfor.

Klikk på rullegardinmenyen Bankkonto øverst i vinduet, og velg deretter kontoen du vil skrive denne sjekken fra.

Å velge konto er et veldig viktig skritt. Sørg for at du får tilgang til riktig konto før du skriver en sjekk.

Merk av for Pay Online på båndet. Å velge denne avmerkingsboksen er et annet viktig trinn. Hvis du ikke merker av denne boksen, foretar du ikke en online betaling. du skriver bare en vanlig sjekk som du må skrive ut eller håndskrive.

Fyll ut sjekken.
Hvis betalingsmottakeren vises på en av navnelistene dine, fyller Autofyll-funksjonen ut navnet på betalingsmottakeren i linjen Betal til rekkefølge etter at du har skrevet inn noen bokstaver. For nettbetaling av regninger må du ha riktig adresse. Hvis adressen er ufullstendig, advarer QuickBooks deg og ber deg rette den. Hvis du ikke har lagt inn en transaksjon for denne personen eller parten før eller lagt til den personen eller parten på en liste, ber QuickBooks deg om å legge til eller sette opp betalingsmottakernavnet. Gjør det.

Forresten, QuickBooks gjør at du samler inn mer informasjon om alle du skal betale med en nettbetaling.

Skriv inn sjekkebeløpet ved siden av dollartegnet og trykk deretter Tab. QuickBooks skriver ut beløpet for deg på dollarlinjen.

Fyll ut fanene Utgifter og Varer, om nødvendig.

Klikk på Lagre og ny-knappen eller Lagre og lukk-knappen for å fullføre skrivingen av sjekken.
Klikk Lagre og ny for å skrive en ny sjekk, eller klikk Lagre og lukk hvis du er ferdig med å skrive sjekker for øyeblikket. Der har du det. Sjekken din er skrevet, lagt inn i Checking-registeret og klar til å sendes slik at banken din eller Intuit kan skrive ut og sende den.

Skrivesjekker-vinduet

Og du trodde dette kom til å bli tøft, gjorde du ikke?

Folk som har blitt vant til Quicken, et fetterprodukt fra QuickBooks, vil kanskje bruke Register-vinduet til å foreta online betalinger. Du kan også bruke Register-vinduet i QuickBooks, selv om det ikke er fullt så glatt. Du legger inn betalingen på vanlig måte, bortsett fra at du skriver inn ordet "Send" i tekstboksen Sjekknummer.

Hvordan overføre penger elektronisk

Du kan også overføre penger mellom bankkontoer elektronisk, så lenge kontoene er i samme bank. (Begge kontoer må selvfølgelig også settes opp for nettbank.) Her er hva du må gjøre:

Velg Bank → Overfør midler. Du ser vinduet Overfør midler mellom kontoer.

Fra rullegardinmenyen Overfør midler fra velger du bankkontoen du skal overføre pengene fra.

Fra rullegardinmenyen Overfør midler til velger du bankkontoen du vil overføre pengene til.

Velg kontoen du vil motta pengene på.

Merk av for elektronisk pengeoverføring.
Hvis du gjør det, forteller QuickBooks at du vil gjøre denne overføringen elektronisk. (Denne boksen vises ikke hvis du ikke er konfigurert for nettbank.)

Skriv inn beløpet du ønsker å overføre i feltet Overføringsbeløp og fyll deretter ut Memo-tekstboksen.
En dag kan du gå inn i registeret for kontoen du overfører penger fra og lurer på hvor du har overført disse pengene og hvorfor. Å fylle ut Memo-linjen løser dette lille mysteriet på forhånd.

Klikk Lagre og lukk.
Overføringen registreres. Etter at du har overført overføringsinstruksjonene, blir overføringstransaksjonen lagt inn på kontoen din – kanskje ikke umiddelbart, men like raskt som en telefonoverføring eller en minibankoverføring.

Hvordan endre nettbankinstruksjoner

QuickBooks sender eller overfører faktisk ikke betalings- og overføringsinstruksjonene dine før du ber den om det. Dette lille faktumet betyr at du kan endre eller redigere betalingsinstruksjonene dine (det du skriver inn med vinduet Skriv sjekker) og overføringsinstruksjonene (det du skriver inn med vinduet Overfør midler mellom kontoer) til du faktisk overfører dem. Du redigerer nettbetalinger og kontooverføringer på samme måte som du redigerer vanlige betalinger og kontooverføringer.

Hvordan overføre bankinstruksjoner

Etter at du har beskrevet nettbetalingene og kontooverføringene du vil at QuickBooks skal gjøre, sender du denne informasjonen til banken. For å gjøre det, følg disse trinnene:

Velg Bank → Bankstrøm → Bankstrømsenter. Du ser vinduet Bankfeeds, som identifiserer bankkontoen du skal jobbe med.

Fra rullegardinmenyen Finansinstitusjon i ruten på venstre side av vinduet velger du banken du sender betalings- og overføringsinstruksjoner til.

Se gjennom betalings- og overføringsinstruksjonene en siste gang.
Ta en siste titt på listen over varer som skal sendes for å forsikre deg om at eventuelle betalings- og overføringsinstruksjoner du sender er korrekte. Hvis du har spørsmål om en bestemt instruksjon, klikker du på den og deretter på Rediger-knappen. Hvis du vet at en bestemt betalingsinstruksjon er feil, klikker du på den og deretter på Slett-knappen.

Klikk på Send/Motta-knappen for å overføre betalings- og overføringsinstruksjonene.
QuickBooks ber deg om å oppgi en PIN-kode i en søt liten dialogboks. Hvis du overfører betalings- og overføringsinstruksjoner for første gang, ber QuickBooks deg sannsynligvis om å endre PIN-koden din. Hvis du ikke har noen transaksjoner å sende, gir QuickBooks nytt navn til knappen Motta transaksjoner.

Gjennomgå alle transaksjoner som banken forteller deg om.
Etter at QuickBooks har opprettet forbindelsen og sender og mottar transaksjoner, oppdaterer QuickBooks informasjonen som vises i vinduet Nettbanksenter. Du kan få mer informasjon om mange av elementene som er oppført ved å klikke på dem. Du kan legge til transaksjoner som QuickBooks laster ned fra banken, men som ennå ikke er i bankkontoregistrene dine, ved å klikke på knappen Legg til transaksjoner til QuickBooks, som vises nederst i vinduet.

Klikk Lukk. Hei, når du er ferdig, er du ferdig.

Flaskepost

Å gjøre all bankvirksomhet elektronisk kan være litt urovekkende når du starter opp. Hva om du for eksempel har et spørsmål? Alt du gjør er å sende en e-post til banken og spørre folkene der uansett spørsmål du vanligvis stiller i en telefonsamtale eller ved gjennomkjøringsvinduet. For å gjøre det, følg disse trinnene:

Velg Bank → Bankfeeds → Opprett nettbankmelding.
QuickBooks viser Bank Feeds Message-vinduet og fyller inn banknavnet (så lenge du bruker nettbanktjenester med bare én bank). Hvis du bruker nettbanktjenester med mer enn én bank, velger du navnet på banken du vil sende melding til fra nedtrekksmenyen Melding til.

Klikk på Emne-tekstboksen og skriv deretter inn en kort beskrivelse av meldingens emne.
Jeg kan fortelle deg noe du allerede vet, men de fleste e-postprogrammer viser ganske enkelt en liste over meldinger som inkluderer avsender, meldingsemne og dato. Derfor er meldingsemnet du bruker en av de første bitene med meldingsinformasjon som bankfolkene ser.

Velg nettkontoen du skal diskutere i meldingen.

Klikk på meldingstekstboksen og skriv deretter inn meldingen. Du er alene her.

(Valgfritt) Klikk på Skriv ut-knappen for å skrive ut en kopi av meldingen.

Klikk OK. Når du klikker OK, legger du til meldingen i listen over ting som er klare til å sendes neste gang du går på nett med banken din. Du kan sende instruksjonene umiddelbart.